肖汉乾留下一封信后离去。袁玉婷与中共地下党人武田接头，袁玉婷撤离过程中被特务盯梢，袁玉婷转去司令官家同其喝茶，北川课长赵兰蕙过来。赵兰蕙向司令官提出协助她活捉三个国军情报员的计划。武田同时告诉苏蔓珍，自己已经将其安排在医院太平间里做勤杂工，不想因此事给自己惹太多麻烦。苏蔓珍找到石永凯，提醒他这可能是日军的圈套，因为武田很有可能是对方的诱饵。石永凯也对武田的身份捉摸不透。他们并不知道武田其实是共产党安插在日军的老地下交通。袁玉婷通过电话告知武田“淑女”已经出现在武汉，永野安排大量人员伪装成乞丐围绕在武田家周围，带这些人到齐后好一网打尽。石永凯看出突然变多的乞丐，向其中一个常在此地营生的乞丐打听后更肯定了自己的想法。他叫这个乞丐把其它地方的几十名同行都叫来，这样自己将会给每人一个铜板。乞丐欣然前往。永野来到武田家外面，突然发现外面聚集了很多乞丐。他意识到抓捕行动已经败露。

石永凯准备战斗，可是外面的日军并未采取行动。高桥来武田这里最后做一次检查。石永凯和苏曼珍怀疑日军的突然撤离是武田所为。司令部的和平大游行需要抽调永野的部队，永野有所担心，高桥告诉他自己故意制作了一个假机密文件，引导武田杀掉苏曼珍的同时暴露自己。街上巡逻的日军被炸药制作的炸弹炸死炸伤众人，张高耀劝炸药去躲一躲，但炸药不以为意，并准备去日本人的贸易公司弄到枪后再离开汉口。两人约定在满春楼碰头。永野来找张高耀问爆炸的事，见张高耀矢口不知，就抓了他的小孩。张高耀无奈说出满春楼。但是日军却去扑了空。永野带兵包围了炸药，让张高耀出面说服炸药投降。炸药骂张高耀不是条汉子是卖国贼，张高耀内心的民族情被激发，大唱岳飞的《满江红》，被日军开枪射杀。永野指挥士兵接连发起多次冲锋，却都遭到激烈的反抗，损耗严重，正欲请求增援。

正欲请求增援时，高桥带领日军海军陆战队赶来，用芥子气毒气弹对炸药进行了轰炸。炸药壮烈牺牲。苏曼珍将炸药牺牲的消息告诉了石永凯。石永凯心情复杂。袁玉婷找到石永凯，要把石永凯押送给组织审判。赵兰蕙和永野带兵来搜捕石永凯无任何发现。袁玉婷向苏曼珍怀疑石永凯是日本特务。袁玉婷告诉武田这次北川来到汉口就是为了石永凯。为了确认实情，他们向石永凯就来汉口的目的等进行了盘问，袁玉婷却直接说其实北川就是赵兰蕙。苏曼珍提出撤离时电台和密码本没带走，一旦泄露就会暴露身份，因此必须赶紧杀掉高桥。商量后，决定由苏曼珍用弓箭射杀高桥。武田回去后故意夸大高桥的病情，而高桥却直接说出苏曼珍就是共产党。石永凯趁机佯装成日军开卡车过来，苏曼珍从车里向高桥射箭，却没有射中心脏。赵兰蕙赶来把重伤的高桥转移进宪兵地下室的特殊病房。袁玉婷传达了石永凯的最新任务是以日军观战参谋的身份参与日机队轰炸重庆并从中破坏的任务石永凯按计划进入了日军轰炸机里。