石永凯骗过监视他的日军，将特务名单给了武田。赵兰蕙活捉了蓝衣社成员，武田把名单给袁玉婷，袁玉婷后悔打伤石永凯。武田认为要继续做出暗杀石永凯的态势。赵兰蕙对蓝衣社成员严刑拷打，同时问石永凯为何打开自己办公室的门。石永凯解释，但是赵兰蕙并不信。肖汉乾侦探到地下党发送名单的电台，向赵兰蕙汇报。由于石永凯说自己去见蓝衣社的人是受肖汉乾的的委托，赵兰蕙对肖汉乾产生怀疑，最终肖汉乾称自己之所以见重庆的人完全是为了做黄金的生意，才算暂时打消赵兰蕙的怀疑。石永凯被送进医院治疗，武田将此事告知了袁玉婷。石永凯从赵兰蕙那得知日军情报处特高课的详细分工，不禁有些惊讶。而其如果想除掉特高课这样的组织，就必须拔除其中每个环节的人。赵兰蕙给石永凯安装了一部专用电话。此时，二丫来到76号找到肖汉乾。

二丫来找肖汉乾，被赵兰蕙请去了“鸿门宴”，当场将其捕获以弄清其来上海的目的。石永凯给袁玉婷设计以假乱真的戏码，为打消袁玉婷的担心，石永凯提出把会议安排在常有商人谈买卖的的贵宾室，这仍令袁玉婷有所怀疑，因为他未经组织同意就潜入敌内部的事情无法令人信服，对此，石永凯做了解释。赵兰蕙威胁肖汉乾，如果二丫不说出抛弃小孩，在重庆情报处待了三天后来上海找他的真正原因，就把二人带到宪兵队。肖汉乾自己不想死，更不想让二丫死，只有决绝的抽打二丫让她说出真话。最终，二丫说出孩子被重庆扣押，自己必须为蓝衣社除掉汉奸肖汉乾，孩子才有活的机会。就这样，赵兰蕙亲手枪杀了二丫。而石永凯则通过了袁玉婷的问询，获准恢复中共共产党党籍。赵兰蕙把肖汉乾亲手枪杀二丫的事情告诉了石永凯，石永凯愤恨是赵兰蕙从中作梗。而赵兰蕙却突然提出想和他远走天涯，不想失去。

大舞台的戏开演到第三天，石永凯在戏院门口遇到了肖汉乾，肖汉乾故意说看到了邱巧云，让石永凯误以为他要报复。戏院莫名出现了很多生面孔，这些人在肖汉乾的带领下突然间就朝赵兰蕙开枪。地下党成员趁机从后门逃走。肖汉乾见未击中赵兰蕙，就匆匆逃走，赵兰蕙带石永凯把他包围起来。肖汉乾举枪自尽。石永凯建议把肖汉乾的尸体带到十六铺码头开公祭大会，被赵兰蕙采纳。公祭当天的人非常少。赵兰蕙疑惑，袁玉婷突然出现。赵兰蕙意识到中计，一枪打倒石永凯逃走，袁玉婷追击。在一栋破屋子里，两人发生了枪战，袁玉婷被赵兰蕙控制。负伤的石永凯赶到，赵兰蕙说打从第一次遇见石永凯，就把他当成曾经自己最心爱的男人，只是没想到越陷越深无法自拔。就在她要在石永凯面前枪杀袁玉婷时，石永凯果断出手将其击毙。一切结束，站在江边，袁玉婷拿来燎原火同志交给石永凯的党籍，并欢迎他归队。