由于日军加派了兵力搜索，他们需要一部电台来弄清日军部署才能逃脱。石永凯来到半山腰，找到了日军的一个流动哨。流动哨的防卫并不严密，几人在相互配合下拿下了日军。肖汉乾从日军军营里带回剩下的饭给母亲吃，被母亲大骂。费吴生对第一次亲眼见到共产党战士的袁玉婷兴奋不已，他搞来了雨花台军火库的内部照片，石永凯思索着日军飞机总量和载弹量，心里盘算出一套炸毁兵工厂的办法。石永凯去找肖汉乾帮忙进入导航站，但是肖汉乾担心掉脑袋不同意。炸药听了提出利用他母亲来策反肖汉乾。炸药带上肖汉乾的母亲，想蒙混过江北，却被检查的石尾拦住，其实是石尾看上炸药脖子上的玉佩。那玉佩是炸药媳妇给他的传家宝，炸药一怒之下抢枪逼石尾不敢乱动，并抢得一部电台。炸药的行动让石永凯惊讶，但这却是长波电台无法用于联络武汉的组织。为防止暴露，石永凯禁止炸药再私自行动，但是炸药不服，一心想弄来台管用的。费吴生见状跟去却把他跟丢。炸药混进了日本舞厅，趁日军官喝醉搞到了一身行头和枪，回来后洋洋得意，却被石永凯盘问且严禁再私自行动。

永野对石尾丢失电台十分生气。石尾想起了多次在不同场合出现的石永凯，日军开始布置抓捕计划。袁玉婷带石永凯去南京事务所，他们需要间接联系到武汉。他们发现了和自己同组织接头方式一样的寻人启事，但石永凯却提议装作不知，以防有诈。他们被一个哑巴拍了一下，偶然发现了电台。两人将电台带走并给组织发报。袁玉婷想通知特委除掉沈越之，但石永凯却不同意。在一切秘密尚未被揭开前，不可以轻易杀掉。武汉参谋部收到他们的电文，译电员不以为意就当作垃圾扔掉。赵兰蕙发现这是封南京发来的电报后，将译电员痛批。杨卓如告知石永凯出发前曾从他这打听过备用的联络方式。李凤城怀疑杨卓如是被安插在情报部的眼线。杨卓如向参谋部申请去南京协助石永凯，却因各个部门对此事推来搡去的不作为态度痛心疾首。沈越之根据寻人启事去吉仁公馆打听石永凯下落却未果，便又去找周永民。

沈越之打听石永凯下落却未果去找周永民，并以是袁玉婷原上级的身份欺骗周永民。周永民误以为他是共产党，提出自己也想加入共产党的心声。沈越之让他继续找袁玉婷。中国传单式轰炸日本本岛的事件刺激了石永凯，他想到利用日本人的报复心理实现计划，便让袁玉婷向袁修国发报。永野截获并破译了情报，果然上当。石永凯、袁玉婷和炸药佯装成日本军官跟踪肖汉乾到肖家，趁肖汉乾离开进去找肖母，却被误解。石永凯将肖汉乾说成是为国做事，说服肖母并将其接走。肖汉乾回来只看到母亲留下的字，惊慌中找到石永凯。石永凯告诉他只要能弃恶从善，就能去武汉母子团聚。永野为了抓捕石永凯，不光更换了导航站的通行证，还命令宪兵趁夜挨家挨户核实身份。肖汉乾得知后急忙向石永凯他们告知，叫他们去自己家躲避，使得几人躲过了日军的搜查。肖汉乾告诉他们日军准备大规模轰炸马当要塞实施报复性行动的计划。石永凯意识到日军已经上当，就力说肖汉乾帮忙利用日军机炸毁兵工厂。肖汉乾担心一旦自己死掉，老娘就无人照料，没想到大家纷纷表示自己愿把肖母当作亲娘对待，打动肖汉乾。