大家刚上完课，一名军官将几人带到蒋家骥办公室。原来日军已经掌握香口要塞的防御部署，而负责守备的警备二师却与司令部失去了联系，要他们几个过来就是突破敌封锁线与警备二师取得联系。几人静默无线电突破了防线并找到杨震。杨震惊讶于自己每次进攻，敌人总能提早一步。石永凯告诉他国府内部一直潜藏着日本间谍。石永凯劝服大家采取突围，以假乱真顺利突破了防线。日军的疯狂进攻逼迫国民政府采取迁都重庆。石永凯带大家去袁修国那做客，袁修国说到的共产党人只计较民族仇恨不计较个人得失的话让炸药无比佩服。炸药愤愤不平特训课上国民党研究的那些反共防共。肖汉乾和之前几人回到武汉时庆功酒会上的女记者顾小雅攀谈上，他们俩聊音乐聊追求不知不觉就聊到了一起。顾小雅舍不得肖汉乾再上战场，决定找时任第三战区司令官的堂叔帮忙将其调配到后勤部门。两人很快进展到谈婚论嫁的地步。大家听说这件事，一起相聚喝酒向两人祝福。炸药看到两人恩爱的样子，顿生羡慕。

赵兰蕙过来告诉大家自己被晋升为上校，肖汉乾将赴第三战区军需部任职。顾小雅提出有一笔部队急需的金鸡纳霜药的买卖，炸药一听满口答应，但是他坚持要赚出300大洋。原来炸药老婆改嫁给了汉奸，要300大洋才能把老婆赎回去。赵兰蕙拉石永凯去看吃饭。石永凯是拗不过只好跟去，但过程中赵兰蕙却不断问石永凯到底为何人，让他有种被审问的感觉。一个叫奥斯本的外国人出现，赵兰蕙告诉石永凯对方是情报部花重金请来的美国密码专家。石永凯把情报转交给燎原火，然后陪同赵兰蕙上街的路上意外碰到了袁玉婷。袁玉婷把石永凯和赵兰蕙亲密的样子向袁修国做了汇报。袁修国给袁玉婷安排同石永凯一同打入日伪机关内部的工作，但袁玉婷因个人情感认为石永凯不适合这项工作，被袁修国以服从组织安排劝服。军部联谊会上，赵兰蕙讨好炸药，从他嘴里套走执行任务的位置和人员安排。

赵兰蕙看到袁玉婷，主动让石永凯同其跳舞。石永凯趁机向袁玉婷解释，并交待情报和任务安排。石永凯被特务抓走送到沈越之那，沈越之逼他打听袁玉婷的下落。为不泄露身份，石永凯只好答应。炸药向石永凯提起赵兰蕙曾向自己打听过任务的部署情况，再结合杨卓如曾因为救石永凯而被其革职过，于是决定通过试探，看她到底是不是日本间谍。顾小雅约会赵兰蕙，故意把装有国防部文件的公文包让赵兰蕙拿着。但是出来后并未发现包有被打开的痕迹。突然，重庆上空响起了空袭警报。石永凯告诉袁玉婷沈越之已经来到重庆，两人决定查清楚此人此次来的目的。情报部临时借调石永凯协助赫伯特和赵兰蕙追踪一部日本电台。借助赫伯特的专业技术和石永凯的机智果断，带着发报机和气象仪的特务被抓获。他们也因此得知此特务每天中午十二点和傍晚六点会准时发报引导日机轰炸。他们想说服特务配合发送假情报却遭到拒绝。特务提出要懂日语的石永凯单独审问自己。