没得到答案的周游转身欲走，韩冰突然问起周平原的近况，见周游没有回答，韩冰讲起年轻时在林场的生活。1995年的双塔市有一个东风林场，那年林场的“先进个人”荣誉称号的获得者是吴德水，吴德水因此当上林场最年轻的科长。吴德水在林场有两个兄弟，一个是丁永利，另一个是周平原。社会青年罗和尚通过丁永利的关系从林场偷盗过几次木材，当时的木材价格居高不下，罗和尚不仅自己发财，还纠集了一帮兄弟跟他一起干。当罗和尚再次找到丁永利时，丁永利不愿再给他帮忙，罗和尚知道丁永利顾忌吴德水的身份便给予丁永利丰厚的报酬，他还给吴德水和周平原也准备了同样的好处费，拿到钱的丁永利表示这是自己最后一次帮他。
还有一周就要去当兵的雷公在林场当临时工，作为姐姐的韩冰给雷公送毛衣时，雷公问她是不是在跟吴德水处对象，韩冰没有承认。得到北京医学院特招名额的周平原想要带着儿子周游离开，吴德水劝周平原不要离开，他还许诺等自己当上林场场长会给周平原安排一个好工作，去意已决的周平原不为所动。丁永利给吴德水拿来两张电影票，吴德水拿着票邀请韩冰，韩冰虽然表面上并不热情，内心却十分欢喜。
在林场守夜的雷公发现罗和尚等人，原本想好言相劝的罗和尚没想到自己遇上的是正直倔强的雷公，十分不爽的罗和尚带着手下跟雷公打了起来，寡不敌众的雷公被打倒在地，就在罗和尚准备痛下杀手的时候，吴德水带着韩冰赶到。吴德水让罗和尚先走，没拉到木材的罗和尚不肯善罢甘休，不想让事情闹大的吴德水只能一边放话威胁，一边承诺会给罗和尚好处。罗和尚走后，韩冰看着几乎被打得毁容的雷公十分伤心，吴德水让雷公以后跟着自己混，他也会照顾韩冰。
第二天吴德水叫丁永利到办公室，见面后他二话不说就扇了丁永利一巴掌，十分气愤的丁永利觉得大哥吴德水当了官之后就不再关心兄弟的死活，吴德水指责丁永利勾结外人偷林场的木材是吃里扒外，同在办公室的周平原拦在两人之间。盛怒之下的吴德水撵走了丁永利和周平原，自此三兄弟各奔东西。封山育林的政策出台后林场就地解散，吴德水身边也只剩下几个林场的老人，丁永利虽然跟罗和尚走得很近，但他的身上还是有林场人特有的仗义。重情义的丁永利答应帮吴德水找人绑架范晓媛，为此罗和尚跟丁永利发生了争吵，罗和尚不希望丁永利再跟吴德水产生瓜葛，丁永利的徒弟狗尿苔当时也在现场。
周游走后韩冰约乌娜吉见面，乌娜吉讲述了自己跟周游相识的经过，韩冰觉得乌娜吉可能喜欢上了周游。
根据韩冰的话，周游到老城区寻找罗和尚，此时老七的尸体正好被开车给狗肉馆送狗的司机发现，接到报警的李慧炎跟任邢军等人赶往现场。李慧炎看到在现场围观的周游，他问周游何时回北京，周游不愿接茬。周游似乎在围观的人群中看到了白石舟的身影，可转身就不见了那人的踪迹。
狗肉馆的老板是丁永利和罗和尚，丁永利以前也是只拿分红不管事儿，所以作为狗肉馆法人的罗和尚被带回警局配合调查。司机交代自己只在送狗的途中停车去吃了一碗面条，而面馆跟狗肉馆相隔不过十公里。
周游到狗肉馆附近的按摩店做足疗时打听消息，得到小费的女技师告诉他，罗和尚跟丁永利在丁永利死前蹭发生过激烈的争吵。
在屠宰场里四处查看的范晓媛看到了一块石碑，在石碑旁边还贴着三个男人的照片。石碑前被摆成类似祭台的样子，台子上放着的是三个广口瓶，其中两个瓶子里分别装着一双眼球和一条舌头，这让范晓媛十分惊恐，而白石舟正在暗处看着范晓媛。
被带回警局问话的罗和尚表示自己根本不认识老七，他觉得是有人故意栽赃陷害自己。李慧炎询问丁永利的人际关系，罗和尚说拿着分红过着颐养天年生活的丁永利喜欢跟当时林场的老人们一起玩儿。李慧炎拿出范晓媛及几名绑匪的照片给罗和尚辨认，罗和尚说自己根本不没见过这些人。
结束询问后罗和尚走出警局，半路杀出的狗尿苔拿着刀捅向罗和尚的腹部，几刀之后意识尚存的罗和尚让狗尿苔住手，因为他知道自己已经必死无疑。行凶后的狗尿苔并未逃离，得知此事的警察们蜂拥而出。狗尿苔原名吴涛，极度残忍的吴涛笑着询问罗和尚到底死没死，他交代自己之所以杀害罗和尚是因为他怀疑丁永利是罗和尚杀死的。
周游在狗肉馆门口偷听罗和尚兄弟们的谈话，谁知却被人发现，众人逼问周游是何身份。这时罗和尚的兄弟接到警察的电话，电话里警察让家属找一个遗容化妆师到殡仪馆领取罗和尚的尸体。兄弟们都不知道什么是遗容化妆师，周游毛遂自荐拿出自己的工作证。
老七的尸体经过冷冻后又被狗咬，市局的法医老王表示自己没办法确认老七准确的死亡时间。老王让任邢军去省里找专家来验尸，李慧炎得知省里来人最少需要等待三天后觉得如坐针毡，此时距范晓媛被绑架已经过去五天了。老七作为唯一的线索就此搁置，毫无办法的李慧炎请任邢军帮忙另辟蹊径寻找范晓媛，任邢军不愿把人力都放在这一个案子上，不得已的李慧炎选择独自一人去接头贴寻人启事。
外出办事的白石舟也看到了寻人启事，这让他心生警惕。回家后面对范晓媛的殷勤，白石舟不为所动。聪明的范晓媛心生一计，她可怜巴巴的蹲在地上说自己肚子疼，请求白石舟带自己去医院看看，白石舟只递给她一杯热水再无多言。
李慧炎在寒冷的街头贴了一天的寻人启事，小邱递给李慧炎一杯热茶，这茶叶是任邢军给李慧炎准备的，李慧炎调侃任邢军不帮自己找人却给自己准备上茶叶了。有的警员觉得李慧炎是在跟自己较劲，其实李慧炎只是不愿意坐以待毙。
罗和尚的兄弟按照周游的要求准备了一应物品，周游到殡仪馆为罗和尚整理遗容，他还细心的询问了罗和尚生前喜欢的音乐，完事之后周游让兄弟们进去看看效果，兄弟们对此十分满意，周游得到了一份酬劳。
李慧炎到殡仪馆办事时正好碰见了周游，这让李慧炎想起周游对尸检也有研究，他请周游帮自己看看老七的尸体。李慧炎带周游查看尸体时老王告诉他们，周游只能看不能碰。周游指挥李慧炎按照自己的要求摆放尸体，借着简陋的无影灯，周游开始了细致的检查。
验尸结束后周游发现尸体散发的酸味可能是因为尸体曾被极速冷冻过，他还告诉李慧炎，尸体的双腕除了似乎狗咬的伤痕外还有被铁链捆绑过的痕迹。李慧炎让周游有需要的时候可以找自己帮忙，周游告诉李慧炎别再费心思套自己的话了。
在殡仪馆外等待周游时韩冰问起李慧文是什么身份，乌娜吉说明李慧文是北京的警察。三人吃饭时，韩冰询问周平原的情况，周游说父亲最后成为了医科大学的一名教授并且一直单身，提及周平原死因的时候，他谎称是病死的。周游问韩冰知不知道周平原和丁永利救火的事情，韩冰表示自己从没听说过。
李慧文根据周游提供的线索想要对全市的冷冻室进行排查，任邢军直言双塔市里能装人的冷冻室多如牛毛，这样的排查根本不切实际。李慧炎表示自己只想要三四个人就行，未置可否的任邢军离开办公室，锲而不舍的李慧炎追了出去
住在护林站的周游在门口等乌娜吉洗漱完毕，别有心思的乌娜吉喊周游进屋睡觉，周游只专心的拿出被子躺下睡觉，横在两人中间的是两只水碗和一根棍子。
李慧炎到大众浴室洗澡时被问及是否成家立业，这让李慧炎想起儿子李根，此时李根在北京的家中也是夜不能寐。
南塔碑文上记载的是一个官员游历朝鲜归国后制定的一个刑罚，见之不见者，剜其目；言之不当者，截其舌；为不可为者，断其手。石碑被白石舟得到后，他就是借鉴此法来处置周平原和丁永利的。白石舟半夜开车回家后拿着刀来到范晓媛的床前，但天性中仅存的一丝怜悯让他没能下手。白石舟离开后，装睡的范晓媛睁开了眼睛。
日有所思，夜有所梦，周游在梦中似乎跟父亲产生了对话，周平原当初之所以能够得到去医学院学习的机会，是因为他在此之前救火立功，但让周游觉得奇怪的是，在他的记忆里，周平原从不以自己是救火英雄而自豪，相反每当看到那张拿着救火英雄锦旗的照片时，周平原的神情就会变得沉重。被种种疑惑困在梦里的周游被外面的响声惊醒，这声音似乎是熊发出来的。
为了排查冷冻室，李慧炎在外面调查了一天，双手被冻僵的李慧炎想要烤火取暖，任邢军让李慧炎用盐搓手，否则李慧炎的手就废了。双塔三天后将迎来一股超强寒流，届时将会发生雪暴，任邢军提醒李慧炎，雪暴来临时就会封城，那找范晓媛的难度将会更加大，而此时已经是范晓媛被绑架的第七天，留给他们的时间已经不多了。
韩冰到屠宰场查看账目，白石舟正在拆解宰杀的牲口，韩冰给白石舟拿来一件吴德水不穿的厚外套，她还提出要给白石舟找了一个助手，为了不被别人发现自己的秘密，白石舟婉言拒绝，韩冰只好作罢。
范晓媛问白石舟会不会杀死自己，白石舟说自己不会，范晓媛询问屠宰场是否只有白石舟一人，白石舟说曾经还有一个人也在屠宰场工作，只是那人已经病死了。
看着家中发生灭门惨案的白石舟逃了出去，晕倒在雪地里的他被屠宰场的老屠夫救了回来。无依无靠的白石舟只能留在屠宰场，但老屠夫告诉他，屠宰场不养闲人。白石舟对屠宰场的血腥十分害怕，但却不得不跟着老屠夫学习，拿着榔头却不敢对牛下手的白石舟让老屠夫很不满意，老屠夫果断得拿起榔头敲死了牛，温热的牛血溅了白石舟一脸，不堪承受的白石舟晕了过去。
在屠宰场待了一段时间后，老屠夫把白石舟收做徒弟，这天屠宰场的老板吴德水到屠宰场溜达，在饭桌前，白石舟认出吴德水就是杀害自己家人的凶手之一。当时白石舟的耳边不断叫嚣着杀了他，杀了他，但白石舟还是忍住了，他知道自己还没有杀死吴德水的能力。为了能够给家人报仇，白石舟认真的跟老屠夫学习起宰杀牲口并肢解它们的技巧，在所用的刀具里，白石舟最喜欢一把用来挖眼球的弯刀。
周游决定从救火一事上寻找线索，他便来到了新闻集中的报社探访。周游果然在报社找到了当年做相关报道的两个记者，其中一个记者早已死去，而另一个记者患有老年痴呆住在养老院里。周游到养老院拜访却被老人错认成儿子，周游安抚老人之后还给老人留下了钱，关于当年的火灾，老人一直说是三个人。
李慧炎跟当地警察聊天时得知，丁永利跟周平原曾一起救过火，现在相隔两地的两人先后遇害，这或许不是巧合，多年的刑警生涯让李慧炎嗅出了这两起案子的不同寻常，为此李慧炎到消防队调阅档案。档案里记载着这场发生在二十多年前的火灾起源于煤气泄漏，丁永利和周平原之所以被授予救火英雄称号，是因为他俩在火场里救出了一个小女孩。
没得到线索的周游有些失落，乌娜吉跟周游开起玩笑，想要缓解周游的情绪，这时周游接到李慧炎的电话，李慧炎以感谢周游帮自己验尸为理由，要请周游吃饭。两人吃饭的地方是一个自助大排档，他调侃李慧炎没有诚意。两人边吃边聊，李慧炎问及周游在做入殓师之前的职业。