茜波利用强大的精神力量控制了达蒙,诱使达蒙被自己的潜意识困住。邦妮前往卡罗琳住处,意外发现了昏迷不醒的达蒙,茜波的声音从地下室中传出来,她声称自己有能力救醒达蒙,前提是卡罗琳愿意交出古钟。
卡罗琳为了救出达蒙,打了一个电话给马特,向马特索要古钟。马特接到电话的时候正在调查一起命案。受害者是一个年轻女子,叫维奥蕾特。凶手是斯特凡。卡德数千年以来一直在搜集罪恶人类的灵魂,死在斯特凡手中的维奥蕾特原本是人类,因为被斯特凡咬伤,维奥蕾特成了吸血鬼,为了生存下去被迫吸血伤人性命。她的所作所为已属罪大恶极,斯特凡只是替天行道,并非滥杀无辜。
达蒙因为伤了许多人命,躲在自己愧疚的潜意识中不肯苏醒。邦妮与卡罗琳进入了达蒙的潜意识世界,两人在里面遇到了薇姬。
除了薇姬以外,卡罗琳还见到了自己的母亲。邦妮让卡罗琳去追母亲,她则查看薇姬脖子上的咬痕,她以为薇姬被达蒙咬伤,结果薇姬脖子上的不是咬痕而是吻痕。
卡罗琳被母亲识破了吸血鬼的身份,遭到母亲万般折磨,她强调自己跟母亲身在达蒙的潜意识世界里,但母亲不相信她说的话,她只好与邦妮退出了达蒙的潜意识世界。
达蒙一直对斯特凡把他转化为吸血鬼耿耿于怀,斯特凡进入达蒙的潜意识世界,随后控制马特敲响了古钟。达蒙被古钟惊醒苏醒过来,出手袭击了斯特凡,并且打晕了马特。古钟连敲十二下就能打开卡德世界的大门,卡德世界拥有无尽烈火,不但能杀死海妖姐妹,还会给人间带来一场火海浩劫。所幸达蒙及时出手袭击了马特,致其未能连敲十二下古钟。
达蒙成功挽救了小镇的所有居民,获得了马特的原谅。茜波和席琳姐妹明争暗斗数千年,两人始终不肯化解矛盾,卡德现身施放大火烧死了姐妹两人。