漆黑的公路上，一辆汽车急速行驶，车上的一对情侣谈笑风生，恩佐忽然出现在路上，被急行的汽车撞倒。车上的情侣受惊不小，两人下车查看情况。达蒙随后现身，伙同恩佐带走了倒霉的情侣，将两人送到一家屠宰场，供潜伏在水池里面的邪恶生物吞食。
警方在路上找到了遇难情侣驾驶的汽车，接到消息的斯特凡与邦妮赶到事发地点，被达蒙咬死的女子靠坐在车外，脖子上一片血红，观之触目惊心。查案民警根据女子脖子上的伤口，推断凶器为琴弦，邦妮一眼识出女子的伤口并非琴弦造成。
里克与两个助理进入神秘通道，找到了几具人体残骸，以及一些远古遗迹。神秘的残骸和不知名的古迹，似乎掩藏着某种不为人知的惊天秘密。
斯特凡与邦妮进入屠宰场，找到了达蒙。斯特凡希望达蒙收手，不要再伤害无辜性命，恩佐劫持了邦妮，威胁斯特凡不能再多管闲事，斯特凡担心邦妮受到伤害，向恩佐做出退让，同意带着邦妮离开屠宰场。邦妮离去之时依依不舍凝视恩佐，她始终接受不了昔日的情人成了嗜血如狂的暴徒。
达蒙与恩佐成了邪恶生物的跟班，两人时常劫持无辜人类进入屠宰场，供邪恶生物裹腹。屠宰场充斥着血腥气味，地面沾满了遇害者留下的血液，空中的一根根铁钩曾经吊挂过许多遇害者，它们无情的夺走了遇害者的生命。
邦妮协助里克调查神秘古迹，她查到了历史上流传的海妖传说，据说海妖拥有强大的控制他人思维的力量，凡是听到海妖的歌声，就会不由自主听从海妖摆布。
达蒙与恩佐向邪恶力量又一次进供完食物，两人打算离开屠宰场寻找新猎物，积满人血的水池忽然翻滚涌动，一个血肉模糊的长发女子赤身裸体浮出水面，顺着铁梯爬到池外。
达蒙与恩佐听到了水池传出的动静，两人转身往水池看去，只见一个年轻女子一动不动伫立在水池外面，她全身血红一片，脸上沾满了暗红色的血液，双眼露出森森杀意。
海妖控制了恩佐与达蒙，拥有迷人外表的海妖嗜血如狂，以吸食人类血肉为生。恩佐与达蒙身不由己为海妖卖命，四处寻找猎物送给海妖。
恩佐表面服从海妖，暗中与海妖进行意识形式的斗争。他担心自己大脑中的一些重要记忆被海妖获取，于是刻意不去思念心上人邦妮。而是思念一个叫莎拉的女人。
海妖从恩佐的大脑获取了莎拉的名字，逼恩佐与达蒙猎杀莎拉。邦妮得到消息蹲守到了恩佐，劝说恩佐离开海妖。达蒙在一间房子里面找到了海妖，对其痛下杀手。在莎拉住处作客的斯特凡眼睁睁看着一个无辜生命遇难，神色悲痛提醒达蒙杀错人了，此莎拉非彼莎拉。人死不能复生，海妖赶了过来，带走了达蒙。
恩佐不顾邦妮劝说，执意返回海妖身边，邦妮开车打算带恩佐远离海妖，恩佐在路上下车，跟邦妮谈判。他打算伪装自己的思维，假装完全被海妖控制，寻找机会对付海妖。
恩佐回到了海妖身边，海妖捧住恩佐的脸庞，搜寻恩佐最新留下的记忆。恩佐隐藏了跟邦妮详细谈话的内容，只开放了与邦妮接吻闲聊的记忆片断，不给海妖获取到大部份有价值的情景。
里克按部就班调查古迹，实习生乔治见一本古书上有一个符号，她顿时面色一变，离开办公大厅，来到走廊上的长椅坐下。里克跟了过来，坐到乔治身边。乔治掀开衣服露出肚脐旁边的一个符号，这个符号竟然与古书上的符号如出一撤。乔治向里克解释自己身体出现符号的原因。多年以前，她参加完派对开车送一个好姐妹回家，因为喝了很多酒，她在路上遭遇了车祸。好姐妹在车祸中丧生。
车祸过后，乔治苏醒过来，感受到了一种前所未有的孤独恐惧感，她发现自己的身体出现了古怪的符号，在经历了漫长的濒死感受，她捡回了一条命。
斯特凡决定向卡罗琳求婚，他在卡罗琳上门的时候忽然拿出一枚戒指，深情款款开口求婚。卡罗琳一脸幸福，同意嫁给斯特凡。
海妖命令达蒙杀掉邦妮，达蒙对海妖言听计从，他离开海妖找到了正在试婚纱装的邦妮。斯特凡将与卡罗琳结婚，邦妮到时会以伴娘身份出席两人的婚礼。达蒙找到了藏在衣柜里面的邦妮，欲痛下杀手。千钧一发之际，卡罗琳握着一根尖头木棒捅中了达蒙的身体。尖头木棒一向是吸血鬼比较害怕的武器，达蒙被尖头木棒捅中身体，战斗力量立时下降。卡罗琳趁机带着邦妮逃之夭夭。
里克与斯特凡寻找对付海妖的办法，一件来自远古的形似叉子的铁器引起了里克的注意，里克给铁器取名为“干音叉”,别看此物外观平淡无奇，它能发出一种专门针对海妖的声波，迫使海妖失去战斗力。
里克的一对儿女生性贪玩，两个小家伙偷拿了“干音叉”，被“干音叉”发出的声音吓慌了神，里克赶了过来，拿回“干音叉”，安抚两个不谐世事的儿女。
海妖现身与邦妮和卡罗琳相见，她要求邦妮在恩佐与达蒙之间做出选择，两人只有一人可以存活。恩佐与达蒙进行生死决战，达蒙的身手在恩佐之上，他击倒恩佐之后动了杀念，欲取出恩佐体内的心脏。
海妖带着邦妮赶了过来，邦妮喜爱的人是恩佐，她在海妖的逼迫下选择了恩佐。海妖要求恩佐关闭自己的人性，听从她的精神控制。恩佐为了保护邦妮免受伤害，听从海妖的命令关闭了自己的人性，全心全意为海妖效力。
海妖指使达蒙除掉邦妮，达蒙给邦妮逃跑的时间，邦妮跑出房间被达蒙追上，里克赶了过来，拿出”干音叉”对付海妖，“干音叉”果然拥有神奇的力量，海妖被“干音叉”发出的声音制服，被里克一行人押到一间密室内软禁。
海妖虽然失去了自由，但她的精神控制能力极其惊人。她在密室内向遥远的的达蒙发出精神指令。达蒙收到了指令，躺在公路上逼停了一辆汽车。车上下来一个男子，达蒙凶相毕露咬破了男子的脖子。