南征出战前，燕青往御香楼辞别李师师，李师师为其祈祷，保佑燕青平安归来。鲁智深借拜谒智清长老为名，再次皈依佛祖，留在大相国寺修行。另公孙胜不辞而别，南征之时，宋江军营大旗被狂风吹折，梁山头领心情沉重。梁山军攻破苏州城，苏州守将──方腊之弟方貌城南逃。苏州之战，双方死伤惨重，杨志断腿。
