爱信听闻尤金的过去，非常心疼他。尤金这次回来本来是想报复朝鲜的，但是他却遇见了爱信，这让他的复仇之心总是在动摇中。尤金希望由爱信拯救回来的朝鲜，奴隶和屠夫不必像以前一样活着。但是自己却无法与爱信再并肩前行了。听到这里，爱信非常伤心，她瘫坐在冰面上想要哭泣，尤金将她拉起。爱信也知道两人真的无法在一起，便慢慢抽回手回家了。对于她跟尤金的关系，爱信身边的人都不看好，因为朝鲜有明确的法律，是禁止下层人私自接触贵族的。
尤金手里的文件在之前一直被人关注着，为东魅提供情报的女服务员走漏了这个消息。这天东魅又让她翻找尤金的房间，但是被阳花发现了，阳花直接将她赶出了宾馆，然后打算重新招人。尤金正好将为他服务的小男孩的姐姐介绍过去，让她过好一点的生活。趁这个机会，尤金向小男孩学习书写朝鲜语，小男孩教的很认真。尤金突然想到那天爱信给他看的句子，他还不知道是什么意思呢。小男孩看着歪歪扭扭的字辨认出来是“想你了”，这让尤金突然伤感起来，他已经跟爱信分别很久了。
小女孩刚刚在宾馆里干活就遇见了东魅，就在东魅刚要走的时候，突然想起来这个小女孩是谁，而且也瞬间明白罗根的文件当初就藏在小女孩身上。东魅想知道小女孩将文件给了谁，但是小女孩不肯说，于是东魅就打算把她带走审问。在路上小女孩向爱信求救，但被东魅一把拽回来摔在地上。爱信见状赶紧出来拦住东魅他们，但东魅还是不打算住手，又一把揪住小女孩的头发。爱信非常生气，直接甩了东魅一巴掌，并让仆人将小女孩带走。东魅告诉爱信这个小女孩让自己损失了一大笔钱，爱信说这笔钱她来出，但是东魅没有告诉她到底是多少钱，只是约定下个月15日，爱信带来钱再说。
现在不仅预置金文件的事情大白于天下，就连李世勋的死讯很快地就传遍了大街小巷，成为了别人的笑谈。而李世勋的小妾，因为被他送人而负气出逃，并且带走了一大块金子。由于李世勋的罪名，小妾也被人追杀者。她带着金子来找阳花，希望能买一件洋装用来伪装。小妾给了阳花一块金子，阳花多给了她几套衣服，但是却要她用整包金子换自己的命。阳花把这包金子用在了重要的地方，她找到李正文，用金子买下了李世勋的宅子。李正文一直从阳花手里获得情报，这次他想知道关于尤金的事情。在阳花看来，其实尤金的身份很尴尬，随时会有美国和朝鲜都不承认他身份的危机。阳花又跟李正文说了一些尤金的动向，还跟他说了尤金与爱信的关系。
李完益也听说了李世勋的死，但是他知道李世勋可是没有胆量谋反的，一看就知道是李正文的圈套。现在预置金证明书也落在了朝鲜手里，李完益已经不抱任何希望了。但是外务大臣的职位空了出来，李完益打算拉拢朝臣和日本人、英国人给皇帝施压，然后助自己坐上这个职位。皇帝知道李完益在搞鬼，他完全不买账，直接当着李完益的面任命了以前掌管农商工的大臣为新的外务大臣，李完益则去管理农商工。这让李完益感觉到很大的侮辱，回家之后大发雷霆。他立刻命令手下前去满洲国带来一个比较重要的人。
第二天凯尔也旅行回来了，但是没给尤金带礼物，还撒谎说自己遇见了强盗，但是被林冠秀提前拆穿了计划。凯尔让尤金请他喝鸡汤。这次去码头的小店，老板娘给他们的鸡变大了，尤金很容易就推理出老板娘、张猎户、黄恩师、爱信，他们都是一伙的。两个人吃完还去河面上滑冰，凯尔玩的很开心，但是尤金到了这里又想到他跟爱信的对话就变得忧愁了起来。爱信在家里也在思念着尤金，他们约定好一个暗号，如果药房门前挂上红色的风车就说明她过去了。爱信在家里又做起红色的风车，可这次却不能挂过去，只能睹物思人。
晚上尤金和凯尔和的很醉回到了宾馆，走到楼上的时候，尤金听到了音乐盒的声音。这个音乐盒之前被爱信拿走了，看来是爱信又将它送了回来，可是却是趁尤金不在的时候，好像是跟尤金说了再见一样，而尤金也有想要离开的心思了。
这天晚上尤金回到宾馆，皇帝竟然来了，他特地换了便装来见尤金。尤金立刻走上前去行礼，尤金告诉皇帝自己的目的不是帮助朝鲜，拯救朝鲜是他复仇顺带的，尤金也告诉皇帝自己即将离开朝鲜。听到这里，阳花不由得紧张了一下，她有点舍不得。
尤金临走前来到陶窑与黄恩师告别，他带来了美国的啤酒，想要留在这里住一晚，就像是他小时候请求黄恩师收留他一晚一样。尤金对他说了当年离开后的遭遇，尤金对朝鲜充满了仇恨，但却对黄恩师有着不一样的情感，尽管黄恩师也带人翻过尤金的房间，尤金希望黄恩师能够健康地活下去。黄恩师也知道最近尤金的所作所为，他没有后悔救了这个孩子，他为这个孩子感到自豪，所以打算留尤金在这里住一晚。
爱信一直在美国人的学堂里学习，但是心却已经飞到尤金那里去了。学了几个单词之后，爱信觉得s里面好像都是悲伤的词，。但小姑娘告诉他，像是“星星”、“太阳”、“雪”这些美好而浪漫的词也是s开头的。正好朝鲜的天在下着大雪，爱信走在街道上，不由得走到了她跟尤金第一次见面的地方，见到了那个像阳光一样的先生。
今天在学堂学习的单词总会让爱信想起尤金，回家的时候也经过了他们第一次见面的车站。就像第一次见面一样，今晚，爱信和尤金又分别站在了电车轨道的两边，天上下着雪，两人可能也许就这样要分别。阳花在电车上看着这一幕，她有点嫉妒。就在她伸出手接雪的时候，突然被人拉下电车拥在怀里，她仔细一看，竟然是东魅。临别之际，尤金发现爱信的手冻得发红，他把自己的手套给了她，还为她带上，这手套也成了两人分别之后唯一有着念想的东西。
当阳花回到宾馆的时候，松山医生走了进来，他是个日本外科医生，这次来朝鲜是李完益推荐来的。松山医生告诉阳花他手里有阳花丈夫的死亡证明书，上面写着她丈夫真正的死亡原因。但其实阳花的丈夫工藤新一的死亡证明书其实是在李完益的手中。
这天李完益的家里来了一个想不到的客人，她就是李世勋的小妾。小妾请求李完益收留自己，并且把阳花骗自己金子的事情也说了出来。但她没想到的是阳花是李完益的女儿，所以李完益立刻给警务厅打电话叫人抓走了小妾。小妾到了警务厅后阳花也在这里，她给了警员两块金子救了小妾，并从她的口中获得了一些情报。
尤金来到山上，碰见张猎户拿着陶碗去练枪，尤金也借了一把枪来用，他总是想起跟爱信在这的相遇。尤金下山后又请爱信身边的两个贴身仆人吃饭，还拜托他们两个转交给爱信一份礼物，就连这两个仆人也感觉到尤金这是要离开朝鲜了。爱信在家里一直盯着那本写着“想你了”的本子，她抚摸上面的文字想着尤金。自从和尤金分手之后，无论爱信在做什么都感觉很难过。
爱信思念尤金，但另一个男人却也闯入他的世界，那就是熙星。熙星穿上爱信订制的衣服，来到学堂找她。爱信不希望他穿着这件衣服到处走，但是没想到这身衣服成了时尚，大街上几乎所有人都在穿。熙星包下电车，专门迎接爱信。但正巧被东魅赶上，东魅还在车上问爱信钱准备的怎么样了，熙星看爱信欠了钱，他就开始向东魅炫富，但东魅不把他当回事，打算下车。电车来了一个急刹车，熙星没站住，直接给东魅来了一个拥抱，这让两人面面相觑，爱信都忍不住转过头去偷偷笑。
电车上终于只有熙星和爱信两个人了，熙星还想约爱信去旅游，但两个人的喜好总是不同。熙星也依然很有耐心地靠近爱信，他打算为爱信做一个暖暖的备胎，如果她伤心了，可以来他这里诉苦。
李完益一直惦记着朝鲜，他上次没有当上外务大臣，但是他并不打算放弃。大街上，新上任的外务大臣做着黄包车，另一辆黄包车从旁边过来，车上的人对着外务大臣开了一枪。这个消息立刻传到了外务部，他们都很肯定是李完益做的，所以在第二天上朝的时候，他们全体要求将李完益任命为新的外务大臣。皇帝一脸的苦笑，李正文本想为皇帝分忧自己去做外务大臣，但是相比于外务大臣这个职位，皇帝更需要李正文在身边做心腹。
除了暗中下手，李完益对朝鲜皇帝的一举一动也在调查中，他从手下得知皇帝曾经跟尤金秘密接触过，于是就派人去尤金的房间里调查，看看他到底是站在哪边的。这件事情是李完益的手下李德文安排的，李德文将一个人安排在了宾馆205房间，而阳花从小妾口中得知205房间有着一个神秘的人。也正是这个时候，205的客人扔下钥匙便离开了。
新来的小女孩告诉阳花，她发现304的房间里有人在。阳花立刻意识到是怎么回事，她让小女孩去给205送酒，但是酒没送出去。这时候尤金正好回来，阳花给了尤金304隔壁的钥匙，尤金与她对视一眼后也明白发生什么事情。尤金从隔壁进入自己的房间，对陌生人开枪，但陌生人立刻跑到走廊将小女孩作为人质。尤金用英语告诉小女孩该如何躲避，就这样，陌生人中枪被捕，尤金从他身上还搜出一张照片。第二天尤金叫来李德文审问，但是从他这里也没有得到什么有用的消息。
李完益虽然行事狠毒，但李正文也不是没有办法对付李完益，他立刻让人发信号，一边让传教士加快脚步，另一边让人在李完益家中放上女权报告书。晚上张猎户回家的时候看见树上挂着一只鞋子，那是义兵的暗号，意思是有人暴露了。他立刻去陶窑跟黄恩师分析，大概猜出了暴露的人。黄恩师将李正文的暗号也给了他，让他安排人去做。但是张猎户想到高老爷的话，他不忍心让爱信去，所以打算自己去。但黄恩师不准，他怕张猎户控制不了情绪。
爱信来山上训练，她还是一直在思念尤金。这个时候，她突然听到一阵音乐，那是尤金音乐盒的声音。爱信赶紧跑过去，原来当天尤金拜托仆人送给爱信的礼物就是这个音乐盒。爱信听说尤金要离开，她很伤心，想抱着音乐盒去找尤金。刚出去，爱信就碰见张猎户，张猎户还是把任务交给了爱信。当晚大雨，爱信去了李完益家中翻找，但没想到工藤阳花也在这里。阳花听见了房间里有动静，她立刻戴上面具拿起剑与爱信打了起来，两人刀枪相碰，势均力敌，最后将彼此的面罩都摘了下来。
东魅虽然对爱信存在着一些爱意，但是他在爱信面前总是感觉低人一头，当她在阳花面前时，他才是最放松的。
根据李正文的指示，义兵打算在李完益去参加英国公使生日宴那天动手，阳花已经拜托东魅在守卫上放松，她也想当晚潜入李完益家中，但她没想到爱信也来了。她俩的目的不同，一番打斗后交换了手里的文件。当阳花出来后，李完益的一个手下发现了她，阳花立刻打晕他，随后被东魅带到了安全的地方。东魅突然对阳花这么好，让阳花都不太敢相信。
李完益回家之后发现有刺客，他让手下立刻查看有没有什么东西丢了。205的客人金龙柱虽然被尤金抓住，但他却什么都不说，李完益也觉得他很快就会被放出来。为了防止金龙柱将自己供出去，李完益计划将金龙柱直接关进朝鲜警务厅的监狱，那里是最保险的地方。
尤金并不了解李完益，但是却被李完益的人翻了房间。这天在喝酒的时候，东魅还特地走过来嘱咐他千万不要跟李完益扯上什么关系，他是日本人。尤金也没想到东魅会这么担心他的安危，还特地请他吃了小菜。尤金在回家的路上，手里拿着爱信的红风车，没想到走到半路就遇见刚执行完任务的爱信。可爱信没有理他，直接低头走过。
尤金很好奇李完益到底是谁，林冠秀告诉尤金，李完益的靠山是伊藤博文，而且外务大臣接连死掉，就是李完益要把伊藤博文放进朝堂。林冠秀还发现咸镜道有人在找李完益的本妻，这个人就是宾馆的老板，尤金很疑惑李完益跟阳花到底是什么关系。阳花没有隐瞒他，她如实说出了自己和李完益之间的关系，但是她不是李完益那边的。
尤金去审问金龙柱，金龙柱很不配合，但尤金拿出照片，金龙柱立刻显得很激动，但也没有透露太多的信息。审问到一半，公使要叫尤金过去，因为李完益给了他一大笔钱，要他放了金龙柱。公使的态度让尤金很是不理解，但公使始终是他的上司，而且公使说也要把尤金调到其他国家去，这段时间他希望尤金安静地待着。尤金将金龙柱交给朝鲜警卫厅的时候，却没有将照片交出去，这让金龙柱很是介意。当他带警务人员的带领下经过爱信的轿子旁边时，他看见爱信的长相后就发疯了，爱信和她妈妈长得很像，她妈妈就是金龙柱杀死的第一个人。
尤金一直在研究金龙柱的老照片，上面有爱信的两个父辈。尤金从林冠秀那里听说了爱信父辈的事情后，他去了当铺花高价买了一把狙击枪，然后把枪送给了爱信，还打算在这段时间里教她如何使用这把枪。尤金希望爱信能够带着这把枪给朝鲜带来希望。但是没想到尤金的调令这么快就下来了，凯尔让他自己选去哪个国家。尤金不打算走，直接将文件塞进嘴里，但文件只是复制版，并不知原版，尤金赶忙拿出来。
尤金第一次见李完益还是在宾馆。当晚李完益前来找阳花，但阳花对他充满了警惕性。李完益是来询问尸检报告书的事情的，他猜测是阳花拿走了。李完益出来后碰见了尤金，两人假装寒暄几句，李完益竟然还问尤金有没有结婚，这个问题让尤金一时间摸不着头脑。这一幕也被阳花看见，李完益看阳花站在窗边，也没多说什么就走了。阳花终于得到了丈夫的死亡体检报告，她和爱信算是不打不相识，两人还约在一起吃蛋糕，并且对对方的本事很是赞赏。但两人也是充满着火药味的，尤其是阳花，有点嫉妒爱信。
尤金不仅教爱信枪法，还跟爱信在一起吃饭，然后又在曾经的河边约会。两人回想起真正甜蜜的日子，也就是爱信带着“想你了”的本子去公使馆。尤金立刻将自己新学的朝鲜语写给爱信，他已经会写爱信的名字和“想你了”这几句，而且爱信也会了更多的英文，她还跟尤金约定要去看看海上的阳光。尤金和爱信这几天一直以书信的方式沟通，他们把书信留下药铺里，每天分享者自己的生活，小日子过得甜甜蜜蜜。尤金和爱信还一起去骑马，两人驰骋在洒满夕阳的山坡上，终于成为了同路的伙伴。
熙星总是赌博，所以很缺钱。为了借钱，他拿着祖父留下的名单去一一拜访，祖父告诉熙星如果有困难就找这些人。但这些人表面笑嘻嘻，心里却不打算把钱借给他，而且还已经互通了消息。熙星的祖父没干什么好事，这些仇恨都落到了熙星身上。他回来时在路边吃饭还被人破了一桶水，那人就是当初被卖地买金表的下人。熙星没有发怒，反而是把水桶整理好后离开了。半路就遇上了尤金，他把熙星刚才的状况都看在眼里，现在尤金对熙星已经没有那么多的仇恨了。
虽然东魅的身份是日本浪人，但却一直被日本高层看不起。这天日本人一直在欺负经常给东魅占卜的女人，他们拿着枪指着东魅的手下，还想要东魅下跪道歉。东魅不理他们，走过去将女人扶起来，然后一个转身，将日本人的小喽啰杀了，另一个日本人还想用林公使来压东魅，但东魅不吃这一套，因为生死对他来说都不是很重要。东魅还抽空去了一次济物浦的寺庙，他想知道爱信上次穿着丧服到底是有什么丧事。原来爱信的父母的灵位就在这里，东魅赶紧去灵位前祭拜。对着灵位，东魅说了很多话，都是关于爱信的，现在爱信所做的事让东魅很担心她的安危。
东魅不是不懂得爱人，他喜欢爱信，但是在爱信面前却有些自卑。而阳花和占卜女人却让东魅用心爱护，因为东魅感觉她们的身份跟自己是平等的。