爱信和尤金一起骑马，从山上到达沙滩。爱信对大海很是向往，她一直希望能够跟尤金去追赶海平线，去看海上的阳光。尤金给爱信讲述了自己在美国的故事，爱信决定将约瑟夫的信还给尤金，因为爱信觉得约瑟夫对于尤金很重要。爱信还很好奇尤金的名字，跟他朝鲜名字差不多。尤金这个名字真的很讽刺，在朝鲜是最低等的奴隶，可是在美国却是一个伟大而又高贵的象征。爱信与尤金出门的事情只有两个贴身的仆人知道，这两人也是煞费苦心为爱信打掩护。
尤金回到宾馆时，凯尔正在宾馆里喝酒，他把尤金也叫过来，一天都没有看到尤金，凯尔觉得很无趣。凯尔对艾伦的做法也不是很认同，他倒是希望艾伦是一个政治人，但却是一个为了钱的生意人。凯尔打算借此名义检查一下枪支，听到这里尤金有点怕，因为他的子弹不够了。尤金一大早就来到了当铺，当铺的老板还没起床。尤金这次来买了三发子弹。但是凯尔仍然记得尤金上次和日本人起冲突的事情，但尤金的子弹却没少，凯尔又罚他跑步。
之后尤金和爱信还是一直以药铺的方式沟通，他们俩的英语和朝鲜语都被对方笑话着。两人约定去陶窑，尤金还为黄恩师带了一袋的啤酒。看着爱信和黄恩师斗嘴，尤金笑的合不拢嘴。回去的路上尤金还给爱信讲述了自己和黄恩师的渊源，黄恩师也在怀疑着尤金和爱信的关系，他也很担心爱信的安危。尤金将金龙柱的照片给了爱信，当爱信听说这里有自己的父辈时非常激动，这是她第一次看到父亲的样子。高老爷曾对她说过，她的眉眼很像父亲，爱信一眼就认出了照片中的父亲，之后便哭了起来。尤金还告诉他，里面有个人背叛了朋友，爱信拜托他一定要查出这个人。
爱信今天在学堂得到一个消息，美国将军需用品跟学堂的必需品一起送了过来，学堂需要一个人去公使馆去送清单。爱信可不能错过这次机会，在美国公使馆里说着蹩脚的英语，让尤金听了直发笑。尤金接过清单让小男孩送过去，小男孩看见爱信，他突然知道自己身上的绸缎是谁送的了。爱信看着小男孩也知道一直教尤金朝鲜语的就是他了，刚刚还在笑话爱信的尤金，现在觉得自己也有点尴尬。
爱信喜欢尤金，但是她跟熙星的婚约却不能取消。其实金家的名声并不是很好，其他贵族家族都不愿意跟金家结亲，因为金家的形式手段太过恶劣。熙星的祖父是这样，父亲也是这样。父亲为了将熙星推荐给李完益，还在街上自导自演了一场偶遇的戏码，他坐黄包车假装碰撞了李完益的黄包车，然后趁机将熙星介绍给李完益。听说熙星以前是在日本留学，李完益对他非常感兴趣。李完益又听到熙星夸赞宾馆和阳花，他更是高兴，又问了熙星有没有结婚，看来里李完益这是在给自己的女儿找丈夫。李完益还特地差遣李德文打听爱信跟熙星的状况，阳花很是无奈，她也知道李完益在打什么主意。但是高老爷却对熙星有不同的看法，他知道熙星去日本留学就是为了摆脱祖父带给他的阴影，所以才打算让他跟爱信订婚。高老爷对日本很是痛恨，因为日本总想用货币搞垮朝鲜的经济。他连夜写信让人寄出，号召朋友一起前来商议对策。但是邮局的主管是李完益的人，李完益看到这封信后都快气疯了，他让主管把所有书信都扣下，让那些人都收不到。
尤金在码头搬运物资，却不知道约瑟夫来到了他的办公室，约瑟夫给尤金留下信和浊酒便走了。尤金回去的路上发现林冠秀有些反常，他一直在揪树叶，好像要决定什么。林冠秀并没有隐瞒尤金，原来李德文想要收买他，让他传递尤金的消息。尤金并没有责怪他，林冠秀也觉得说出来之后心里好受多了。尤金回来后在读着约瑟夫的信，这时候林冠秀突然过来报告消息说在济物浦发现了美国人的尸体，尤金赶过去，看见那人手上拿着十字架，尤金就已经有不好的预感了。他紧闭双眼掀开草席，里面果然是约瑟夫的尸体。约瑟夫的死对尤金打击太大，因为他对于尤金来说不仅是救命恩人，也是一个像父亲的人。尤金腿软跪在地上拉着约瑟夫的手，约瑟夫还没正式地跟尤金说上一句话，他就这样被杀了。尤金伤心地大哭起来。
东魅去济物浦寺庙的事情很快就被报告给爱信了，爱信感觉东魅依然在调查她，所以她联系了阳花，想要跟阳花借点钱给东魅。阳花对于东魅很是了解，叫爱信给东魅送去硬币。爱信将信将疑带着硬币来找东魅。东魅没有生气，而是叫爱信每个月都来送钱，这样每个月他都能够见到爱信了。东魅和阳花其实也是患难与共，当阳花伤心喝醉酒的时候，东魅还贴心地背她回家，还听着她醉酒的胡话。
约瑟夫的死亡很是奇怪，他是被谋杀，而且他的身份也不只是传道士那么简单。但是在尤金心里，他一直是父亲的象征，他的死亡可能会让尤金继续留在朝鲜查出真相。
尤金跪在约瑟夫身边正好被爱信看到，爱信本想过去，但是被仆人拦下。凯尔带人过来看见这一幕，也命人带着敬意收尸。尤金他们回去后仔细查看约瑟夫的物品，他的包裹被人划破，应该是在找什么东西。他身上还有一张从济物浦到上海的票，日期正好是运送物资的那一天，而这个日期尤金从205的信封上也看见了，看来约瑟夫是被卷进了什么事情。更奇怪的是金龙柱并没有一直关在警务厅，在约瑟夫被杀的前一天他被释放了。尤金的直觉告诉他这些与李完益肯定又关系，他立刻带人来搜查李完益的府邸。尤金猜的没错，李完益是为了得到约瑟夫身上皇帝的密信，以便要挟美国人和朝鲜皇帝，自己好座上外务大臣的位置。
约瑟夫正是死在东魅的地盘，东魅以为是手下失手闯祸了，警务厅的人以此为借口将东魅带走并严刑拷打，警务厅的人甚至还找来了所谓的目击证人，就是曾经给东魅传递消息被阳花开除的女人和一名美国人，这美国人还曾经跟东魅一起喝酒。而且警务厅的人真正的目标并不是东魅，而是高老爷，他用东魅身边的人作为要挟，让东魅说出幕后主使是高老爷。
阳花在警务厅也有内线，也就在这个时候，为东魅占卜的女人也来找阳花询问东魅的安危。阳花去警务厅探望东魅，把这两天的事情都跟东魅说了，而且还提醒他验尸报告也是专门针对他的，因为验尸官也是李完益的人。但尤金看的很清楚，他一眼就知道验尸官说的是假话，尤金威胁验尸官将真正的验尸报告写出来。
警务厅想要把东魅定罪杀人凶手，但是尤金可不相信，他依然觉得真正的杀人凶手是金龙柱。尤金命人全程搜查，他还向阳花要来了205的信件。尤金把所有信件都拿回去，发现里面都是一块块的地图，而这些信件也都是来自于咸镜道。尤金立刻委托当铺老板去咸镜道搜集情报，无论多少钱他都愿意出。
除了尤金之外，约瑟夫的死对皇帝是影响最大的，密信已经落到敌人手中，皇帝只能承认密旨是假的，他顺着李完益的借口，让警务厅将所有责任都推到约瑟夫身上。尤金听到后直接找到李正文的家中质问，虽然这样的结果是最好的，但是尤金一心想要恢复约瑟夫的名誉。他去求助凯尔，让凯尔跟艾伦谈，将东魅交接过来，凯尔甚至拿出枪威胁艾伦。警务厅为了把罪名扣在高老爷身上，就在要东魅签字画押时，尤金带着人，把东魅接了回来，虽然是扣押，但比警务厅好多了。李完益的计划完全被尤金打乱，所以他决定一定要把东魅和尤金的身份查个清楚。
东魅还跟尤金说曾经看到金龙柱在打听高家的消息，尤金这下多了心眼，派了一些士兵来保护高家，但是高老爷却不接受尤金的好意。爱信听说尤金来了，赶紧跑出屋子，可这时候尤金已经走得很远了。但尤金骑着马，刚好从墙外露出来，他跟爱信打了个招呼，意思叫爱信不要担心。
当尤金回到公使馆后，小男孩说了一件重要的线索。小男孩曾经看见过金龙柱照片上的其中一人偶尔来过公使馆，还确定好每一盆花后才离开。尤金立刻翻开抽屉，那些地图已经被拿走了。不过还好，那人是为义兵卖命的，地图已经到了李正文的手里。李正文以为尤金会对他们产生威胁，所以所有人都在紧急准备着战斗，李正文怕尤金调查的更深，直接下令杀了尤金。
尤金本来在梳理义兵的线索，但在路上却被东魅手下的人围住了。尤金想要鸣枪引来其他人阻止这场冲突，但没想到来的人却是只会帮倒忙的熙星。还好东魅的心腹及时赶到，他阻止了浪人的行动。东魅的心腹跪下来求尤金，让他救救东魅。回去后尤金还要负责给熙星擦伤，这样的氛围不由得有些暧昧和尴尬。熙星还在照片里认出了金龙柱，他曾经遇见过金龙柱，而且在他的身上闻到了鸦片的味道。金龙柱虽然一直被追杀，但却迟迟没有逃走，因为他想要告诉爱信杀害她父母的凶手是谁。
爱信一直担心着尤金，她请求张猎户允许他去尤金的身边。当尤金回到宾馆后以为又是陌生人闯进来，回头一看是爱信便放松了很多。爱信告诉尤金约瑟夫的信正是从李完益的家中找到的，而且自己很怀念跟尤金去海边的日子。爱信抚摸尤金的脸庞，并以约瑟夫的口吻对他说话。但这时，尤金的玻璃却被打穿。阳花趁乱把爱信送走，但是随即就被枪指着。阳花将他引到房间，拿出西洋剑直逼喉咙，后面爱信也拿着枪出现，用花瓶将他打晕。尤金跑上屋顶也击中了开枪的人，一揭开面纱，就是那个偷走地图的人。尤金立刻开始审问，但是那人却反问尤金和爱信到底是什么关系。尤金拿出照片推测出他就是全胜宰，全胜宰看到照片后也告诉尤金他刺杀的原因。他还警告尤金不要让爱信留在身边，这会让爱信陷入危险之中。义兵的人肯定要杀了尤金，说不定还是爱信。尤金表示，如果是爱信动手，他不会躲避的。尤金拿着枪出发去了陶窑，外面的人立刻给黄恩师报信。漫天的大雪，尤金走在冰面上，黄恩师命令爱信将他杀掉。
尤金与爱信之间总是有着各种各样的鸿沟，两人身份的差异让他们直接成为了对立的敌人。
在熙星和浪人的帮助下，尤金终于抓到了金龙柱。这次李正文亲自审讯金龙柱，但是金龙柱的嘴很严，而且他也没什么用了，李正文把所有罪名安在金龙柱身上后，便让全胜宰将他杀死。第二天李正文将金龙柱的罪行公布出来，还了约瑟夫一个清白。这是黄恩师曾经请求他的，希望朝鲜不辜负传教士的善心，这正好也了结尤金的心愿。黄恩师虽然曾经想要杀尤金，但是尤金却只希望他和爱信能够一直平安，黄恩师最终也是不忍心，不再杀他了。尤金在抓住金龙柱的时候，金龙柱还告诉他杀害爱信父母的不是自己，而是李完益。李完益用他的妻子儿女作为要挟，要金龙柱说出高家公子的下落。
对于抓捕金龙柱的经过，李完益非常吃惊，浪人竟然跟美国人合作了，而且自己花钱雇的人却一点有用的都没捞到。尤金站在告示前，看见李完益面带奸笑地路过，李完益最终还是被命为外务大臣了。李完益在朝堂之上紧紧地盯着皇帝，他的眼神甚至让皇帝看见了日本人打进宫里的幻象，直接瘫在了龙椅上。为了能够牵制李完益，李正文特地去邀请尤金去做武官学校的教官。李正文承诺尤金只要他答应，报酬好说。尤金向李正文要了个山，那是母亲最向往的地方。作为交换，李正文也许诺给牵线人阳花，告诉她母亲的消息，并且要她盯住姜夫人，因为李正文怀疑姜夫人是组织里的内鬼。
那个栽赃东魅的女孩也被阳花捉了回来，阳花用西洋剑直接划破女孩的脸，让女孩一辈子都带着伤疤生活。东魅也被正式释放，而且林公使还送了他一份大礼，就是逮捕他的铃木。在铃木给东魅送刀时，东魅直接拔刀杀人。
一大早，东魅还来拜访李完益，告诉了他一个不幸的消息。东魅跟林公使讲自己之前已经找到了预置金的证明书并把它交给了李完益，李完益和李世勋不和所以才闹出岔子。这件事情虽然没有证据，但是林公使多疑，东魅编造的故事让林公使对李完益不再那么信任了。
一切终于结束，美国人给约瑟夫举行了葬礼，将他安葬在汉城外国人墓地。尤金站在墓前，他已经把约瑟夫当成了父亲。在这天，爱信也特地来到庙里为约瑟夫点烛，希望约瑟夫能够尽快到达上帝的怀抱。
当爱信来到药铺时，她希望能见到尤金的信，可是那里却什么都没有。就在爱信失望的时候，尤金却站在她的面前。尤金特殊的身份让他无论是在美国还是在朝鲜都没有一种归属感，但是当他握住爱信的手并将她拥进怀里时，他终于知道自己属于哪里。而且更另尤金高兴的是，当铺老板带回来了约瑟夫的所有东西，里面还有约瑟夫曾经给尤金擦过的药膏，尤金的心里感觉非常温暖。尤金在一个盒子上面发现了一个名字，那是照片上的最后一人。金龙柱并没有良心全无，他对李完益撒了谎，而且嘱咐尤金一定要把照片销毁。尤金也如他所愿，将盒子和照片全烧了。
熙星也打算开始他自己的事业，他特地找到当铺，让老板匀出一点空间给他办新闻社。当晚熙星还将这件事情告诉尤金和东魅，三人喝完酒后在路上走着，花瓣偏偏坠落，春天来了，三人变得和善多了。
爱信的学堂里一直在招收新学生，爱信负责写告示。她想起来很久没给尤金写信，便以春天为借口给尤金留了信。尤金邀请她一起去看桃李花，那张老照片正是在桃李花盛开之后拍的，所以尤金也特地带爱信来。两人还在湖里比赛钓鱼，为了不输，爱信故意给尤金捣乱。尤金宠溺地牵起爱信的手，两人在船上玩的很开心。
当金老爷去宾馆找熙星的时候，他看见尤金竟然也住在宾馆里。为了保住儿子的性命，金夫人带着配饰来公使馆找尤金，希望尤金不要将仇恨报复在熙星身上。尤金一直冷脸，也一直在思考着他和熙星的关系。晚上熙星喝醉来到尤金门前，熙星又受伤了，他来让尤金给他擦伤。熙星看见桌子上的配饰，他曾经在母亲那里看见过。尤金告诉熙星，就在他出生的那一年，父母被金家打死。这时候熙星已经清醒很多了，他找到以前的仆人，询问尤金父母死亡当天的事情。熙星听见后都感觉很震惊，他也终于理解为何尤金当初对他充满仇恨。半路上仆人被东魅拦下，也询问了这件事。他知道尤金的身份是奴隶后反而还笑了。
熙星虽然感觉很对不起尤金，但随即与爱信婚约的事情让他立刻燃起了坏的念头。高老爷想要将爱信嫁出去，金家也下聘书了。但聘书的事情熙星并不知道，半路上看见仆人去送，他直接拦下说要亲自去。当他到达高家的时候爱信长跪不起，因为爱信拒绝结婚。他爱信一起跪了下来，可当熙星听到爱信心有所属的时候，立刻变了脸色。熙星也知道爱信喜欢的是别人，但是当爱信亲口说出来的时候，熙星拿着聘书，心里有了一些做坏事的念头。
熙星和尤金的关系刚刚缓和，但他俩始终是情敌。即使尤金不再仇恨熙星，但熙星也会因为爱信的关系仇恨尤金。