东魅一把割下爱信的辫子，这个举动震惊了爱信，她直接抽出东魅的刀抵在他的颈部。两人一直对峙着，还好阳花及时赶过来解了围。而这件事情也成了丑闻传遍大街小巷。当高老爷知道后，他并没有对爱信发火，而是去找东魅，用扫把疯狂地打他，并且警告他不要再靠近爱信。东魅一动不动，知道高老爷走后，他才揉一揉伤口。而后，东魅又被冲进来的熙星打翻在地，他也一直没有还手。只有尤金对他没有动手，东魅告诉尤金，李完益正在调查爱信。
李完益派人去搜集名单就是想要确定爱信的母亲到底是谁，但名单已经落到被人手里。这下他能肯定名单上一定有他认识的名字。当李德文说出高相完这个名字后，李完益突然一下子明白，爱信的母亲就是他在日本亲手杀死的女人，李完益决定开始对高家下手。
李完益带着铁路负责人和汉城的地图来到高家，以新铁路要征用高家院子为由，将高家砸个稀巴烂。李完益的这个借口让高老爷也无法回绝，看着众人砸自己的家，高老爷被气得心脏发痛。但这次只是李完益的示威，下一次可能会更严重。爱信听到动静后立刻冲了出来，可是高老爷又命人将爱信关进仓库。爱信看着李完益，眼神里充满了仇恨。
高老爷将手下的佃农都叫了过来，他将铁路不会经过的土地都送给了他们，并要求他们保证绝对不能把土地卖给日本人。除此之外，高老爷还拜托东魅保护着爱信，拜托尤金杀死森刚志。高老爷计划让李完益死在朝鲜人的手里，而森刚志只能死在美国人的手里，因为这样日本才不会对朝鲜发起战争。
高老爷交代完一切后，便安静地躺在床上。当早上高夫人去屋子里的时候，高老爷已经去世了。高老爷的遗嘱希望丧礼办得简单点，但是食物要充足，丧礼办五天，这五天里无论是贫贱还是富贵的人前来吊唁，都要真诚接待。这天爱信也终于能走出仓库，但没想到却是因为爷爷去世了。爱信想要参加爷爷的葬礼，可是朝鲜的规矩女人是不能参加葬礼的。爱信想起来前一天晚上爷爷对她说的话，并且把她父母的照片给了她，爷爷希望爱信能够原谅固执的他，让她不管怎么样，一定要活下来。
李完益这天也闯入葬礼中，没想到皇帝也来了。皇帝和李正文特地穿着丧服，为高老爷吊唁。皇帝甚至在高老爷的灵位前行了跪拜大礼，这让李完益非常吃惊。李完益胆子也是很大，直接讽刺皇帝的做法。皇帝抽出马鞭打在李完益的脸上，并免去了李完益的一切职务。但李完益不打算就此罢手，就在高老爷出殡的时候，他带了一帮拿着武器的人，对着高家的男丁就开始打。从这天开始，爱信消失得无影无踪。
尤金在担心着爱信，也惦记着在森刚志手里的音乐盒。这天他在阳花的帮助下潜入到森刚志的房间，刚想把音乐盒拿走，但却发现了一个名单，名单上都是日本人想要除掉的人，高老爷和黄恩师等人都在名单之上。这时尤金突然听见森刚志回来的动静，他以最快的时间记下名单，并从窗户跳出。当森刚志进屋的时候，房间里已经没了痕迹，但他却依然感受到有人进来过。他立刻下楼，正好看见尤金假装从外面刚回来，森刚志这下就迷茫了。尤金赶紧回到房间将名单默写出来，然后给黄恩师送去。湖边的老板娘负责传递信息，黄恩师带着手下离开，可是老板娘却没有走，她想在这里等待自己的爱人。
可是天不遂人愿，第二天老板娘就被日本人用枪指着脑袋，要她去找义兵的头目。老板娘假装妥协，带着他划船到湖的中心。老板娘突然剧烈一动，船身不稳，她顺势抢下枪，将日本人带进湖里并将他杀死。可是当老板娘再次钻出水面后，更多的日本人正在岸上等着她，日本人直接开枪将她打死。他们没有在这里得到消息，便将她的尸体捞出挂在汉城的桥上，引来众多人围观。
日本人的行动越来越大，为了找到爱信，日本兵闯入济物浦的寺庙，那里熙星和高家人正在祭拜高老爷。日本人见问不出什么，就对当场的人肆意射杀。熙星虽然身手不好，但他再也忍不住，抢过日本人的枪开始跟他们厮打。高夫人也拿出弓箭与日本兵对抗，但没想到咸大婶却被日本人的枪打中。就在日本人举着刀砍向房大伯的时候，熙星及时开枪，救了房大伯一命。可是在熙星身后涌出了更多的日本兵，他们又一次开始新的屠杀。就在三明日本兵想要对熙星开枪时，远处传来新的枪声，只见日本兵一个个地倒下，是黄恩师带着义兵回来了。爱信也是一身狙击手的打扮，站在房顶上射杀日本兵。
李完益杀死了爱信的父母，气死了爱信的爷爷，现在又开始屠杀爱信一家。阳花对他本来就很反感，知道这一切后，阳花感觉以后都无法面对爱信了。李完益的行动也招来了杀身之祸，在武官学院的几个年轻人开始了刺杀计划，不过被李完益发现了。李完益以其中一人为诱饵，想要引他们出来，还好有尤金在。尤金看出了李完益的计谋，紧紧地拉住年轻人，让他不要以身犯险。尤金让其他三个年轻人在报仇之前一定要努力活下来并且锻炼好本领，这样才能有本事报仇。
日本已经开始对朝鲜下手，爱信此次回来，必将陷入危险的战争之中。而东魅、尤金和熙星，分别在三方不同阵营，在这场战争中，他们也难以脱身。
当日本人把老板娘挂在桥上的时候，尤金冲向桥打了森刚志几拳，但尤金也被日本人开枪打伤了胳膊。这时候张猎户也赶过来了，老板娘正是他的妻子，张猎户站在桥下，眼泪止不住地流。尤金本来还在犹豫要不要真的答应高老爷杀死森刚志，但就因为这件事情，他下决心一定要杀死他。受到美国人的侮辱，森刚志很是气愤，在回去的路上，他亲手将手下和两名士兵开枪杀死，血溅了一脸。
东魅的日本父亲、武臣会的总首领也来到了朝鲜。森刚志都没有换下带血的衣服就这样来接见他。东魅日本的姓氏石田是日本的贵族，在席间，森刚志不断挑衅东魅，他觉得东魅的身份配不上这个姓氏。这时候，手下来报，说济物浦的军队全军覆没，这个消息让森刚志更是愤怒，在首领面前丢了脸面。
在济物浦的日本兵是被赶来的义兵全部杀死的，他们还将高家幸存下来的人安排好了住处，算是回报高老爷的恩情。高夫人本来想让爱信跟他们一起走，但是爱信决定要留下来跟义兵一起战斗。
尤金的胳膊还没来得及包扎，看见爱信的风车后就往前跑。东魅在柔道馆里看见爱信给他留了很多硬币，他突然想到，爱信这是要去杀掉李完益。李完益昨晚按摩后刚关上灯，爱信就闯了进来。爱信拿着枪，说着跟母亲临死前说的一模一样的话。李完益想要反抗，他将枕头扔出，在爱信开枪的时候拼命去拿枪，不过爱信的第二枪打到了他的肩膀，第三枪直接打了他的心脏。
当尤金和东魅听到第一声枪响就加快了脚步，他们前后脚到达现场，从现场看，爱信并没有受伤，但是他们很愁一件事情，把谁诬陷成凶手。这时候阳花正好赶到，她立刻命人将松山和当铺老板的弟弟叫过来。阳花将李完益违背给松山的承诺为动机，让松山成了凶手，还让当铺老板的弟弟模仿松山的笔记写下了遗书留在现场。
阳花这次是来调查姜夫人交代的情报的真假，没想到在半路就听到了枪声。阳花奉李正文的命令调查姜夫人，当姜夫人人情了莱奥的真面目后，便将自己知道的都交代了，阳花立刻将姜夫人抓了起来。
第二天熙星在报纸登上了李完益的讣告。李正文和森刚志等人也知道了这件事情，几乎没有一个人为他伤心，都在说他是罪有应得。但作为女儿，阳花也要送他一程。李正文到达现场后，告诉了阳花她母亲的消息，只不过她母亲已经去世，李正文骗了她。这让阳花感觉到非常愤怒，一天中，她失去了双亲。那几个想要刺杀李完益的年轻人看到讣告后领悟到，朝鲜的敌人可不止李完益一个，所以他们三个开始努力训练，一段时间后，几个人的枪法大大提高。
除了李完益，朝鲜人更想让森刚志死，尤其是张猎户。他将妻子的发绳绑在枪上，打算去找森刚志报仇。但是尤金拦下了他，告诉他，森刚志绝对不能死在朝鲜人手里。按照尤金的推断，森刚志在朝鲜一定有密探。因为他刚来到朝鲜，但是却对朝鲜的很多事情了如指掌。尤金特地找来东魅帮忙，两人在邮局搜查来往美国、日本和朝鲜的蹊跷的记录。很快东魅就发现了蹊跷，一个木屐鞋商人给法兰西公使馆书记发了千元汇票，原来森刚志的密探就是莱奥。
莱奥的尸体被森刚志从河里发现，但是他不确定是谁杀了莱奥。森刚志抓来一些义兵过来严刑拷打，想要问出爱信他们的下落，但义兵却一点消息都没有透露。森刚志还来到松山的办公室查找线索，但马上就被人用麻袋套头带走。森刚志被人挂在桥上，身上还挂着写有“朝鲜义兵救活了日军大佐”的布条，让他丢尽脸面。森刚志被手下放下来后发现了红色的布条，那是老板娘的头绳，森刚志愤怒愤怒至极。
这时候义兵们闯入大牢将生不如死的战友杀死，解除了他们的痛苦。第二天，森刚志就上朝跟皇帝告状说昨晚的事情是警卫处总管张猎户所做。森刚志十分无礼，不仅带着刀枪上朝，还比皇帝先说话。皇帝直言他无礼的行为，完全不给他留面子。而且皇帝说张猎户一直守在自己身边，没有出去，森刚志被皇帝怼的无话可说。虽然昨晚张猎户并没有在皇帝身边，但是皇帝认为他把日本人弄成那副模样，就等同于护卫他了。
半年后，日俄战争爆发，他们的战争却爆发在朝鲜的海上。日本以维护朝鲜治安为借口驻兵，森刚志也即将被任命为司令。林公使一回到朝鲜就跟森刚志和武臣部首领联合，想要将李正文拉下马。李正文正因外务大臣想要签署与日本的议定书而发怒。议定书是卖国的条约，外务大臣收了林公使的钱，所以同意签署。李正文拿着剑恨不得杀了他，但马上就被武臣部围了起来，外务大臣在日本人的刀下签署了协议。
东魅怕这件事情牵扯到阳花，但阳花很顾全大局，她立刻汇报给皇帝。皇帝知道李正文的性格，如果他成了人质，他一定会选择自杀，皇帝请求张猎户帮助自己。黄恩师立刻召集义兵，准备营救李正文，因为李正文还涉及到一笔武装义兵资金的事情。这次他们要在日本动手，爱信也报名参加，因为她知道有一条通向日本的安全的路，那就是跟尤金一起回美国，然后转道去朝鲜。
爱信已经成长为一个真正的战士，她在爱情和救国之间，毅然决然地选择了救国。
森刚志被任命为司令调回日本，在他临走之前听服务生说走廊有黑影闪过，他立刻叫所有士兵进来搜查。这次是爱信的身影被发现，为了掩护爱信离开，熙星拿出给爱信做好的衣服，尤金也在森刚志面前对着地板开枪。枪声将楼下的日本兵都吸引了过来，爱信趁机逃跑。
当晚快宵禁的时候，爱信与尤金相聚，尤金在桌上写了“love”，尤金亲手将戒指给爱信带上，并且告诉他这是深爱妻子的标志，这是答应了爱信帮她到达日本。为此他委托当铺老板伪造了他与爱信婚书。虽然是假的，但也深深刺痛了熙星的心。对于尤金的委曲求全，爱信的心里也有内疚。尤金的离开让武官学院的年轻人们和公使馆里的伙伴都很难过，他不仅让三个年轻人成为专业的士兵，也带给林冠秀和小男孩很大的安全感。小男孩哭的很伤心，他感觉之后再也见不到尤金了。阳花也表示，她的宾馆永远欢迎尤金。
出发的时候，爱信还特地换上了洋装。爱信很聪明，她虽然第一次见到戒指，但也猜出来丈夫会跟妻子带上一模一样的。所以在火车上，爱信将尤金的戒指要了过来，亲手为他带上，并说了“我爱你”这三个字。爱信和尤金顺利抵达日本的港口，尤金很顺利地过去了，但是爱信却被人怀疑了。关卡的士兵立刻搜查爱信的箱子，但还好，尤金提前和爱信换了箱子。看到日本人这么不客气，尤金立刻表明了身份，日本人吓得将物品赶紧装回箱子里，尤金和爱信顺利通关。出来后，爱信就想在此与尤金分别，但尤金还是想劝爱信跟自己走，因为不管怎么样，朝鲜终究赢不过日本。爱信也想跟尤金去过无忧无虑的生活，但即使最终是失败的，她也无法放弃祖国。
夜晚，爱信独自一个人走在日本的大街上，她哭了，天也下雨了。这时候出现一帮日本的流氓，想要轻薄爱信。爱信也不是好惹的，拎起皮箱就打。这时候一个人突然出现，他就是带着婴儿时期的爱信回家的人，爱信的表舅。表舅将爱信接到店里，并且沟通了行动的事情。两天后有一艘去上海的船，他们必须带着李正文坐上这条船。李正文虽然在日本人的手里，但他一点都不惧怕，日本人还想威逼利诱让他也成为卖国贼，李正文废话不多说，立刻打算咬舌自尽，不过很快被日本浪人拦下。
尤金这次到日本也不打算很快回去，他准备在这里杀了森刚志。东魅还特地告诉尤金，过两天是日本的祝祭，街上会很热闹，声音可以掩盖枪声。祝祭当天，大街上充斥着人群、音乐、欢声笑语。森刚志和家人也在街上看热闹，但森刚志很快就发现屋顶上有个枪口对着他。他立刻把儿子交给手下，然后自己躲在人群后面，让手下赶紧将狙击手抓住。森刚志在尤金的追杀下已经乱了手脚，为了保命他疯狂地逃跑，甚至将自己的妻子退出去挡子弹。但尤金没有伤害他的妻子，反而是将他身边的日本兵一一射杀。然后尤金分别射向了森刚志的肩膀和膝盖，让他跪在面前。尤金慢慢走近他，最后一枪直接射向他的脑袋。
在武臣馆里，他们也叫来了一些歌妓助兴，李正文也被绑在桌子旁边，日本人想要侮辱他，跟其中一个歌妓说如果今晚能睡了李正文，那她就会得到一块金子。歌妓各种妖娆妩媚，脱了自己的袜子，拔出浪人的刀割断自己的衣服，勾引李正文。浪人将李正文的绳子割断，让他的手放在歌妓的腿上。当歌妓数到三的时候，李正文突然站起来掀了桌子，歌妓也拔出枪将在场的日本人射杀。紧接而来的是爱信的表舅和同伴，他们快速射杀然后将歌妓和李正文带走。爱信在武臣馆对面的房顶上，用狙击枪掩护队友撤走，原来这个歌妓是是义兵的间谍，他们里应外合共同营救李正文。武臣馆里一下子冲出很多浪人，他们也发现了房顶上的爱信，开始分两路追击。
他们这次营救很成功，所有人都顺利脱险，表舅带着李正文准备坐去上海的船，爱信则来到父母当时合影的照相馆门前。在这里，她遇见了尤金，尤金拉着她走进照相馆，一起拍了一张夫妇的合影。晚上，尤金就要坐船离开，尤金希望有一天，爱信能够到大洋彼岸的美国来看他。两人刚在港口分别，武臣馆的浪人就追了过来，他们一眼就认出爱信。爱信疯狂地逃跑，尤金也冲出来开枪。两人在日本的街上一直被浪人追杀，尤金只剩下一颗子弹，他将子弹射向美国大使馆的窗户，然后跟爱信跪在大使馆面前。尤金跟大使馆的士兵表明了身份，期待他们能够拦住日本人。
爱信这次来日本，武臣馆也早有准备，因为东魅身边的哑女萤一直在给武臣首领发电报报信。但是很不巧，她的行动被阳花发现，阳花直接就告诉了东魅。东魅很生气，回家后质问萤，萤哭着写下她这么做是为了救东魅，东魅因为爱信而让首领很失望，只有爱信在日本死掉，东魅才能活，若东魅回到了朝鲜，萤会亲手将她杀掉。东魅非常愤怒，他将旁边的物品砍断，让人把萤送走，然后自己打算去日本。
高老爷没有看错人，他委托给东魅和尤金的事情都被一一办妥。东魅为了爱信不惜违反武臣馆，尤金也为了她错过了回美国的机会。