镇赫起身准备去洗手间时，手机响了，是南相泰打过来的，电话里要告诉镇赫智慧遇害的真正凶手并向镇赫交付有利的证据，但前提是要镇赫答应放了他，面对着杀害妻子的仇人，镇赫始终无法做到释怀。但是出于刑警特有的敏锐，他也察觉出妻子被害案并不是简单的一起普通杀人案，背后一定还隐藏着其他更大的秘密。为了一探究竟，他决定去会一会南相泰，而碰头的地点又令镇赫大吃一惊，竟是他和妻子曾经入住过的一家名叫桂香的别墅，镇赫想弄明白相泰怎么知道他和妻子曾经一起呆过的地方，难道是¬¬¬，镇赫不敢往下多想。
此时，劝酒也接到一条短信，令她也没有想到的是，会是毛泰九给她发的短信，短信内容居然是联系她见面。一头雾水的劝酒见镇赫正在陷入愤怒的深思中，询问事情的原因，镇赫说出了相泰约他见面的事情，并说自己打算赴约。劝酒想起来上次镇赫以告知实情为由被骗差点丢了性命的事，极力阻止镇赫独自前往，要调离周围警力一举抓获南相泰。镇赫哪里听的进劝，坐上一辆出租车走了，劝酒也急忙上了车，追了上去。路上，劝酒把事情的经过告诉了大植，并让他也尽快赶过去。
镇赫来到桂香别墅，并没有看见南相泰的影子，镇赫正在寻找之际，听到了楼上传来了女人的声音，仔细辨认居然是已经亡故的妻子智慧的声音，而那话语仿佛是知道了镇赫今天会来，竟是对镇赫说的道歉的话。镇赫顺着声音走去，却在一个角落发现了一个正在播放的录音笔和许多关妻子的栲料，镇赫无心地大致翻看着，这期中的种种疑惑让他百思不得其解。他又不禁想起来劝酒给他看过的一个陌生号码发来的说智慧是披着羊皮的狼的短信，
镇赫愁怅地来到窗前，却看见了南相泰满身是血地吊起在一棵树上。这一切都来得如此突然，镇赫好像是掉进了一个魔咒中，永远看不清前面的路，他冲下楼去，冲着南相泰的尸体大喊起来，你到底知道什么，你这个混蛋，最后还是不解气，掏出手枪要朝相泰的尸体射击，被匆匆赶来的大植抱住了。
毛会长从新闻里得知了南相泰自杀的消息，也不禁有此伤感。他想起来，初次与南相泰见面时，相泰的爸爸还是自己的手下，更想不到的是，相泰的爸爸会让自己的儿子走上打手这条不归路。现在父子两人都已经死了，这让他觉得自己无颜面对他们。相泰曾提醒过他，毛泰九最近有些疯狂。回想起年少时的儿子曾经因为一条狗咬了自己，竟当着自己的拿着一把刀把那条狗给杀了，弄的满脸是血。隐隐的一丝不安涌上了毛会长心头，他让手下拿上了万能钥匙打开了儿子家的房门，在儿子家衣柜里发现了一具尸体。在成运市一手遮天的毛会长立即找来警察局裴厅长，语重心长地边恐吓了他一番，责怪他没想出办法来保全相泰，让自己以后没法去见相泰的爸爸。
面对曾经怀疑的凶手如今吊死在自己面前，镇赫忍不住悲喜交集，曾经多少次他想着亲手杀死这个人，多少次他提起凶手都恨得牙根都痒痒。而现在这个人已经死在自己面前，自己却又高兴不起来了。究竟是为了什么，连他自己也说不清楚。
镇赫又一次来到了发现妻子智慧尸体的地方，妻子的血已经渗进了地面，即使过去了三年，那印迹却还在，他仍能清楚地回忆他始终不回想的那一幕。镇赫躺了下来，就像当年躺在智慧身边一样的伤心难过。
劝酒回到自己家中，看着三年来，为了抓住杀害爸爸的真正凶手而精心绘制的案件线索图，每一张照片是那么清晰，但眼前的一切线索又让她十分混乱，她始终弄不明白自己到底是哪里错了。
毛会长陪着儿子吃早饭，他关爱地看着已长大成人的儿子，劝他要多吃点饭，要注意自己的身体，泰九却不冷不热地告诉父亲自己要去警察局接受质询。爱子心切的毛会长告诉儿子自己已经请好了律师，并通知了朴检察长来参与此事。随后，又给警察厅的裴厅长继续施压，还特意提到了武镇赫和黄金时间组，立即会意的裴厅长立即叫来人着手下发文件解散黄金时间组，让镇赫和劝酒先行停职。
得到解散黄金时间组的通知后，镇赫和劝酒都十分气愤，明明是警察局内部有毛氏父子的眼线，而且他们正在一步步地接受真凶，而恰在这个关键的时候，自己居然被停职了。两人直冲向裴厅长办公室想要个说法。不料，在门口，被拦住了，理由是厅长正在会见一名重要的客人，门卫打了电话后，他俩才允许进去，看见果然坐着有一名男子与裴厅长交谈着，两人都认出了这个人正是他们目前的重点怀疑对象——毛泰九。不料，泰九居然跟他们俩打着招呼，还主动握手，镇赫礼貌性地握了一下，劝酒从泰九的语调中分明听清楚了眼前这个人就是当年杀害智慧和自己爸爸的那个凶手，劝酒握紧了拳头，手上的青筋也根根暴起，对泰九伸过来的手不予理睬。
泰九跟他们俩打完招呼后就带着人离开了，裴厅长送出门外，镇赫用询问的眼神看着劝酒，劝酒毫不犹豫地说泰九就是真正的凶手，镇赫跟着冲了出去，在门口拦住了泰九，泰九对于镇赫的威慑根本无动于衷，仍是一副无所谓的神态，还嘲笑镇赫他们不能把自己怎么样，气极了的镇赫拔出枪要当场解决泰九，被随后起来的劝酒制止住了。
泰九去了审讯室接受了例行的询问，但也只是走了个过场，毫发无伤地走了出去，在停车场坐车准备离开时，镇赫打来了电话，电话里镇赫用最难听的话侮骂、诅咒着泰九，但泰九似乎更享受镇赫这种歇斯底里的声音，泰九告诉镇赫他现在要去送一张照片，不能陪镇赫了。说完扬长而去。
镇赫想起来，劝酒曾经说过有人去过自己家，而且拿走了她当警察第一天和爸爸的合影。镇赫不禁倒吸了一口凉气，他马上给劝酒打电话，告诉她泰九可能会去她家进行报复，让她哪儿也别去。而正在镇赫打电话的时候，劝酒告诉镇赫她此时正听到了伴随着铁球划过走廊的声音和一个一米八左右男人的脚步声，镇赫马上通知周围的派出所劝酒可能遭受了陌生人的入侵，可能受到伤害立即过去保护，自己也马不停蹄地赶到了劝酒家。
想着马上就可以抓住凶手，劝酒不想只在房间里一味地藏着，她手里拿着一把刀小心翼翼地打开房门走了出去，可能是听到了警车的警报声和人们上楼的脚步声，劝酒并没有受到任何伤害，她和随后赶来的镇赫在楼道田发现了一个包装精美的盒子，上面还系着女人们都会喜欢的蝴蝶结，镇赫轻轻地打开盒子，里面放着些人的头发，警报解除了，但镇赫和劝酒的心情都不能平静，他们在一起静静地想着这件事情的来龙去脉。
劝酒又仔细地听了听那段录有智慧声音的声频，反复不断的收听后，发现声频中的话是由单个的词拼接在一起的，遇到音阶不一样时，声音就又明显变小了。他们最后一致认为，需要找到泰九作案用的铁锤，这将会是十分有利的证据，但该从何处入手呢？
现在唯一的线索就是智慧的那段音频了，劝酒放慢了声频的速度，调高了音频的分贝，听出了是在一个密闭的空间里录制这段音频的，而周围的声音又如此安静，隐隐的声音像是海浪声，反复几遍后，劝酒听出了可能是在大海边的一个密闭的空间里，镇赫回想起，他翻看缴获的南相九的包里的公司账簿里记录着着大量的集装箱的租赁费用，镇赫决定回去一探究竟。
毛会长找来的朴检察长又来了，这次居然带来了强行搜查令，把镇赫和劝酒办公室的所有物品都没收走了。最后，还给镇赫强压上了威胁企业家的罪名。劝酒找裴厅长理论，但最后只得到一个轻蔑的微笑。
镇赫从相泰丢下的包里发现了刑警队的张社长在酒吧偷情时被拍到的照片，联系张社长的种种表现，知道了他可能被胁迫，并表示会帮助他，这些话令张社长十分感动。
看到一心想要抓住真凶的镇赫竟遭受到了这样的对待时，张社长也替他鸣不平。张社长还特意告诉镇赫，大植向镇赫提供的他两天前曾联系外界的消息是假的，那天，他们抓捕了嫌疑犯后就同其他同事们一起去洗桑拿了，不可能再和外界电话联系，他无法理解，大植往泼自己身上泼脏水的目的何在。而且，他还发现上次缴获南相泰的包时，大植的表示也十分反常。
究竟是谁？在充当毛氏父子的保护伞，让他们这样有恃无恐地胡作非为。是在关键时候解散黄金时间组的裴厅长，还是碍于父亲曾经在成云通运开车而受制于毛氏父子的大植。这一切都是个迷，有待于镇赫逐个解开谜底。
报警中心接到报警电话，一辆公交车发生交通事故，车上很多乘客受伤。劝酒从电话里听到了车厢内各种痛苦的呻吟声，接着又有一种刚才没有察觉的声音传入了报警中心。劝酒听出了是漏气的声音，连忙通知镇赫去现场帮助处理。镇赫和其他从周围赶来的警察帮助车内的部分乘客逃出了车厢，还有一名被车厢压住腿的乘客也从众人合力抬起的车下面被救了出来。当镇赫向报警中心报告人员全部救出时，劝酒从听筒里又听到了一个微弱的求救声，是同样身受重伤的汽车的驾驶员朴钟宇。就在车辆即将发生爆炸的一瞬间，钟宇被人们车合力从汽车车头位置抬了出来，紧接着，汽车烧起了熊熊大火，发生了巨烈的爆炸。所有的伤员都被救护车送住了医院，现场和报警中心的所有人都长长地舒了一口气。
正当镇赫准备离开时，勘查现场的一名警察交给镇赫一包资料，是驾驶员钟宇的私人物品，镇赫大致看了一下，竟是成运公交公司与汽车驾驶员签订的不平等保险条约，约定如果发生交通事故，由汽车驾驶员承担责任，公交公司从驾驶员的工资里扣除两个月的保费，而保险收益全部归公司所有。看着这份如此不平等的条约，想起公司的社长又是杀人嫌疑犯毛泰九，镇赫生气地大骂。报警中心内的劝酒也查出了成运公司最近几年就有近五十起这样类似的案件，而且这些案件都有一个共同特点就是公司所选择的驾驶员都是一些没有固定工作或者是没有亲人的人来做的，而目的只有一个，即使做了也不会被人发现。
面对成运公司如此惨无人道的做法，镇赫和劝酒一致认为：为了社会、为了自己，成运公司和他们的社长毛泰九一定要被绳之以法。
刑警队的张社长也在秘密地调查着大植。并且调查出了，在成运公司工作的大植的父亲因为服用药物疲劳驾驶撞死过人，不幸的是，在交涉的过程中，大植又误杀了南相泰的一个手下，大植因为这两方面原因彻底地被南相泰和成运公司所要挟，成为该公司在警察局内部的内奸。张社长将这一调查结果告诉了镇赫，他不愿意相信与自己情同手足、出生入死的大植会是内奸。
面对指向大植的种种证据，镇赫决定先找大植谈一谈，他把大植约到了他们常来的星星奶奶的小屋。刚一见面，就给大植倒了满满一杯酒，开门见山地问为什么要这样做，大植心里也十分委屈，端起酒杯一饮而尽。面对镇赫的再三追问，仍然在假装不知情。气极了的镇赫拿出手枪和两发子弹，背过身子，要大植打死自己，否则，大植一定会后悔。看着自己视同兄长的镇赫如此决决，大植默默地走了出去。
新闻媒体不断报导成运公司的负面新闻，让毛泰九十分恼火，他把大植约了出来，要他杀死镇赫以绝后患。被要挟很久的大植终于决定不再做一只任人宰割的老鼠了，他给镇赫发了一条说自己要把欠镇赫的都还给他的短信，去见泰九了。见到泰九后大植拔出手枪想要抓捕泰九，被从后面走上来的泰九的手下用棍子打晕了。
大植被带到了泰九家在海边的别墅里一家宽敞的屋子里，屋子里充斥着浓浓的血腥味，桌子上则是摆满了各种形状的铁球。面对大植的恐惧的叫声，泰九则置之不理，一门心思在挑选哪个铁球上，大植吓得连声求饶。