红四军受到了中央的批评；让他们攻打大城市，毛泽东与朱德巧妙斡旋。但彭德怀的红三军却打下了长沙，。只是很快又从长沙撤了出来。

军事民主会议，通过了继续攻打长沙的方案，朱、毛二人不攻长沙的意见被否决。于是，红军再次攻打长沙，蒙受了很大的损失。

红军终于从长沙撤退下来，决定攻打吉安。攻打吉安获胜后，成立了江西省苏维埃政府。红军东渡赣江。蒋介石调兵遣将，开始了大围剿。张辉瓒担任前锋。

风云突变，这时发生了富田事件。在这个事件中，朱德心有大局，平息了事态，团结了内部，成为红军的中流砥柱。

反围剿全歼张辉瓒部。

第二次反围剿接着又开始了，部队在龙岗隐蔽待机。朱德深入前线，与大家同甘共苦。

前线战士没有认出总司令朱德，他们互开玩笑；这时粟裕师长也来前线，才知道总司令先他而来，战士们惊讶这个“老头儿”竟是总司令。

这次反围剿，朱毛配合，智钻敌阵牛角尖儿，围击了敌军，取得了胜利。

第三次对红军的“围剿”紧接着就开始了。

为争取阎锡山抗战，朱德去太原拜会阎锡山，阎派来接应他的人想一睹这个大“土匪头”的风采，却造成了一系列的误会。当这位联络官打他的卫兵被朱德阻止，他们才真正地看到这位“大土匪头”的不凡之处。

人们起初还怀疑八路军能否抗战，当平型关大战取得胜利，全国一片欢腾，连蒋介石都发来了祝贺电报。

当国外记者来采访朱德，朱德却把功劳全都记在下级的身上。