张国焘自立中央，遭到朱德的坚决反对；面对势力强大的张国焘，朱德团结众将领，他一个目的，把这支队伍带到陕北去。

为迎二、六军团共同北上，朱德等在高原等了四个月，在这里，留下了朱德与格达活佛的一段佳话。两军会师后，朱德建议成立了二方面军。中央同意了建议。

眼看就快到陕北了，张国焘又提出不去陕北，欲渡黄河西去建立根据地。几经曲折，三大主力在朱德的苦心策划下终于会师陕北。

毛泽东感慨地：“朱老总临大节而不辱，胸怀大如海，意志坚如钢”。

国共再次合作。朱德作为中国共产党的军事代表，与周恩来一同去南京见蒋介石，商议抗战事宜。两个打了十年的对手在这里握手了；朱蒋会见后，红军改编为八路军。后又改为

忻口战役，在八路军全力配合下，忻口守了二十一天。太原失守。此后，在华北，敌后的抗战由八路军来担当主角。

在岳阳镇，日军苫米地旅团由东面来，意在占领临汾，而此时临汾军民尚未撤退。危机时刻，朱德利用身边仅有的二百人，和日军一个旅团展开一场游击战。

二百人，一直阻击了日军三天时间。

当日军知道是朱德在亲自指挥这场战役，于是派来飞机轰炸。然而，敌机把故县当作古县。故县被炸一片废墟，而古县安然无恙。而报纸和电台却发出消息，八路军总司令朱德被炸身亡。

延安毛泽东等人急了，但终于等来了朱德的消息。

朱德却为无辜的被炸百姓而叹息。