季鹰天找来李掏心，询问兵变时廖惊北解散红队的具体经过，李掏心如实回答，将遣散红军的责任揽到了自己身上，但季鹰天却坚持说廖惊北是逃兵，认为廖惊北临阵怯战，准备找机会处理廖惊北。
老无常认出了李掏心，和廖文举说起民团最近动静很大，廖文举意识到廖家寨即将遭到攻击后忧心忡忡，他准备搜集秦念五的造反证据，寻求李庭云的帮助。这边季鹰天和秦念五商量攻打廖家寨，还给廖惊北安上了逃兵的罪名，准备开除廖惊北的党籍，这遭到了秦显鸿的坚决反对，季鹰天只得将处理廖惊北的事暂时搁置。
廖文举知道了季鹰天是共产党的事情，和郭黑子商量怎么处理，郭黑子让他守住廖家寨，自己则带着廖惊风去独立团找李庭云帮忙。
媚九到土牢里给廖惊北送饭，廖惊北让她给秦念五带话，但媚九却担心廖文举知道，不敢答应帮他带话，廖惊北只得放弃这个念头。
郭黑子从独立团没有搬来救兵，和廖文举商量如何解决眼前的危机。这边廖惊北被关在土牢里，他知道秦显鸿和季鹰天一起回来后很是着急，准备寻找逃跑的机会。
郭黑子向廖文举提议放出风声，让秦显鸿来寻廖惊北，再绑架秦显鸿钳制秦念五，但他担心秦念五狗急跳墙，建议让廖惊北娶了秦显鸿，廖文举觉得很有道理，安排老无常对外放出廖惊北在廖家寨养伤的消息。
秦显鸿得知廖惊北在廖家寨养伤后十分激动，她立刻前往廖家寨打探情况，被早有预谋的廖文举抓住。季鹰天不顾秦显鸿的安危，决定喊龙源民团立刻起义，秦念五也同意强打廖家寨。
廖惊北从廖家寨逃到喊龙源，建议秦念五绑了自己换回秦显鸿，但秦念五却不为所动，决意带人强攻廖家寨。廖家寨寨门下，面对民团的进攻，廖文举将秦显鸿绑到城楼上，威胁秦念五立刻停手，场面顿时僵住。
廖惊北赶到廖家寨寨门下，希望用自己换回秦显鸿，他让廖文举打开城门，廖文举却不肯答应，还让廖惊北顺着墙寨爬上廖家寨。廖文举给廖惊北指出两条路，如果脱离共产党就接廖惊北回寨，继续坚持共产党的身份他就踢廖惊北下墙。
廖惊北顺着寨墙向城楼爬去，他始终坚称自己是共产党员，廖文举两次将廖惊北踢下寨墙，但廖惊北都立刻爬起来再次向城楼上爬，廖文举不愿真的杀了廖惊北，无奈只得打开城门。一旁的季鹰天也被廖惊北的英雄气概折服，承认廖惊北不是逃兵。
数月后，起义军连战连胜，谭世麟不得不向李庭云求助，李庭云认为起义军比谭世麟对自己的威胁大，于是安排亲兵队去帮助谭世麟。
起义军正式改名为秦念五突击支队，秦念五和廖惊北分别为正副队长，秦念五建议游击队迅速向横梁的腹地转移，得到了季鹰天的同意。
廖惊北建议游击队收编霍三枪，提议自己写信劝服霍三枪，季鹰天却不愿霍三枪以报恩的心态加入游击队，执意要求自己写信劝服霍三枪，还安排秦显鸿作为送信人。
秦显鸿答应送信，廖惊北为她送行，还给她留了一张纸条，让她在危急时刻交给霍三枪。秦显鸿提出真的嫁给廖惊北当老婆，廖惊北却委婉的拒绝了。
李庭云带着独立团来攻打游击队，李英姑则带着亲兵队随同参战，还在战场上遇到了廖惊北，两人都不愿与对方为敌，放了几枪空枪后各自离开。
秦显鸿给霍三枪送去劝降信，却意外遇到了郭黑子，而郭黑子已经提前邀请霍三枪加入民团，霍三枪认为共产党不尊重自己将信撕碎，这让秦显鸿很是生气。
郭黑子让霍三枪绑了秦显鸿，秦显鸿只得拿出廖惊北的信，看到廖惊北的信，霍三枪和手下立马拜倒在地向秦显鸿赔罪，答应加入游击队。
夜晚秦念五为游击队站岗放哨，意外遇到了一队独立团的人，他一个人一杆枪就打退了这队人马。一群蒙面人袭击亲兵队，李英姑中枪被三个蒙面人包围，陈铮夫救下被蒙面人袭击的李英姑，以走卒的身份重回亲兵队。
陈铮夫跟着李英姑一起回到独立团，但李庭云却不相信陈铮夫真心投降，陈铮夫向李庭云负荆请罪，还与李庭云定下十日之约，准备十日之内除掉季鹰天再回独立团，李庭云欣赏他的气魄，答应放他离开。
霍三枪加入游击队，李掏心觉得自己再收服霍三枪时没有出到力，自作主张准备去收服入云龙。这边游击队继续前进，将季鹰天安排在燕秀来处养伤。
秦念五建议游击队到河城找刘仲然，而刘仲然已经被蒋二狼任命为预备营营长，廖惊北为刘仲然高兴，同意带着游击队去找刘仲然，而季鹰天则留在燕秀来处养伤。
李掏心收入入云龙失败，只好返回燕秀来处避难，他又不敢去见季鹰天，只好让燕秀来试探季鹰天的口风，燕秀来给季鹰天讲李掏心的事迹，从白天一直讲到夜晚，想让季鹰天知道李掏心是真心入党，两人说着说着聊到了陈铮夫，季鹰天说自己和陈铮夫不共戴天，这边陈铮夫也赶到燕秀来处，恰好听到了季鹰天说的话，更加坚定了他刺杀季鹰天的心。
陈铮夫将季鹰天绑住，还写了一封讨逆声明，准备除掉季鹰天为党除害，就在他想要开枪的时候，燕秀来进屋将他制服。燕秀来想让他们讲和，但陈铮夫与季鹰天却都不肯低头，两人再次争吵起来。
季鹰天和陈铮夫定下赌注，说只要陈铮夫三年内拉出亲兵队策反李英姑，就让他将功折罪重新入党，陈铮夫愤怒离开，但他声明自己共产党员的身份谁也开除不了，坚信三年之后季鹰天必然会被组织除名。
陈铮夫回到亲兵队，坦然面对李庭云的刑罚，李庭云欣赏他的豪情，并没有下令杀他，而是送他钱财和女人作为考验，安排自己的副官柳芳诱惑陈铮夫。
面对李庭云安排的种种诱惑，陈铮夫依旧不为所动，终获李庭云的信任，就任新的亲兵队长。李庭云找陈铮夫谈话，坦言陈铮夫心里一定还藏着鬼，提醒他好自为之，还安排李英姑监视陈铮夫的一言一行。
季鹰天伤愈后从燕秀来处离开，他原谅了李掏心的过失，准备带着李掏心重返游击队，这边秦念五收到了组织上的信，让他抽调部分骨干打入蒋二狼的内部。
蒋二狼摆下宴席，宴请廖惊北，准备让廖惊北担任补充营的副营长，欲将其收至麾下，廖惊北提醒他自己可能还是共产党，蒋二狼却并不在意。