小分队决定趁日军军心不稳，乔装进入兵工厂，为小分队生存找个安身之所，又可以打探情报，伺机寻找真正地下墓陵的线索。

祝新华不再追究韩再兴的身份，默认他继续留在小分队中一起打鬼子。韩再兴奉祝新华命给游击队送信，吉田被石头击毙，小分队要进兵工厂，需要上次从鬼子手里抢来的卡车运送机器。结果卡车早就被游击队连同劳工一起送到大后方去了。

贾志逼着所有工人都在机器前紧张忙碌着，着急完不成日军要的货，怕是命都难保。

破译电台密码高手的沈翔宇已经探查出胡彪的身份有疑点，很有可能是胡彪给日军发报暴露小分队行迹。但他一心只为了抓住共党内线，抓住顾玉明的把柄，将其缉拿归案，于是利用胡彪侥幸心里，继续追查线索。

吉田良辅的意外，让皇室出身的本田天佑看到了自己独揽中原大权的机会。他命令一撮毛听从他的指挥，继续寻找地下墓陵线索。守在地下陵墓的日兵向本田报告，已打开陵墓内的一扇扇石门，未见黄金。另一扇需要爆破，等待指示。一撮毛喃喃自语：黄金？原来这脚底下，还真有宝贝？

小分队兴致勃勃准备进城之际，石头却因自己没有完成任务，陷入深深自责当中，性格孤僻的他毅然擅自离开队伍。

二当家用木棍击昏黑衣人，把他带回山寨。

韩再兴没有带回卡车，带回来一批驴车，弄到祝新华哭笑不得，问：你见过有日本商人骑着毛驴进城的吗？开什么玩笑？顾玉明认为未尝不可，这回咱们不扮鬼子，就扮胡彪手下的技术劳工直接进城，省得麻烦了。

顾玉明向祝新华道出杀吉田良辅的不是石头，而是胡彪。祝新华不禁觉得事态并非想象的那么简单。要确定吉田死了没，等进了兵工厂后，再去打探。

石头不再犹豫，握紧军刺尾随其日兵身后，不想被日兵发现，石头奋力刺向日兵。

小分队意外得到完颜家族地下墓陵的消息，喜出望外，赶到其位置却无法打开尘封的石门，百般无奈之际，顾玉明根据沈翔宇对完颜家族历史背景的描述，利用光影最终打开石门，众人进入地下陵墓才发现是一个假墓，空手而归。

祝新华和顾玉明怀疑这次行动的原因，怀疑这个密令的内容。

陆云龙坚守地下墓陵位置，发现日军炸开墓陵，以为黄金得手，正当准备袭击日军之时，才知道地下墓陵内根本没有黄金。陆云龙看着周围的树林，感觉到自己一直都在鬼子的枪口下当活靶子！又逢此时山寨回来的土匪报告说，在山寨附近抓到可疑的黑衣人，陆云龙这才明白一切都是假象，当即决定赶回山寨。

日兵抬着一具日兵尸体走进院内放下。日军军医告诉本田，是同一个人干的！

山寨内黑衣人摆脱绳索，来到桃花房间，桃花不禁大惊失色，恰逢陆云龙及时赶到山寨，本想将其击毙，却发现黑衣人竟然是自己当年在国军的大哥。黑衣人告诉陆云龙自己到临汝就是来找地下黄金的，要陆云龙跟他一起，干掉一切挡道的人，带弟兄们去过太平日子！

假扮日本军火商人的胡彪和赶着驴车的小分队巧妙地通过城门，进入兵工厂，祝新华重新与徐艳秋在一起，毫不掩饰自己的感情，另顾玉明始终回避二人。

顾玉明穿过兵工厂院子走来，沈翔宇端着盆水突然从一侧与他撞在一起，水溅了顾玉明一身。他一边赔不是，一边用手在顾玉明身上擦着，沈翔宇是招招想摸清顾玉明身上是否藏有东西，动作越来越快，顾玉明使劲抵挡。一阵打斗，顾玉明和沈翔宇的手紧紧抓在一起。脚步声突然想起，二人一惊。祝新华抬脚步入院子，不禁一愣。

顾玉明进屋关好门，脱掉衣服，从贴身小褂中取出一份绝密文件。

小分队在兵工厂安身，顾玉明为免暴露大家身份，让所有人将武器藏好，不想李副官为以防万一私自留下一把手枪在身上，不想为以后留下祸根。

贾志走进院，几头毛驴吸引他的注意力，他停步看了看疑惑走过。他走进厂房内，徐艳秋凑到他耳边：来了个日本商人，带来一大堆新机器，把所有人都撵走了！贾志似乎没听她的话，惊奇看着厂房内。机器前，大家各自忙碌着。

狡猾的大汉J贾志，发现小分队一行人形迹可疑，胡彪则费尽心机一一将险情化解。胡彪要贾志成为合作伙伴，负责督促炸药生产。贾志摸不清虚实只得从命。

徐艳秋向祝新华打探地下陵墓的线索，祝新华问徐艳秋有没有告诉过其他人小分队藏身的位置，徐艳秋觉得冤枉急得哭着跑开。这一切被角落里的李副官听到。

日军金百合别动队最高长官香川宫带皇室家族的孩子来临汝了解地下墓陵情况，