万圣节到了，大头儿子和小伙伴们都做了恐怖的面具。为了比谁的面具更吓人，大头儿子和小伙伴们开始吓起了小头爸爸。大头儿子捡到了两个鸡蛋。小明欺骗大头儿子小鸡是种的。于是大头儿子种起了鸡蛋。
大头儿子觉得当大人好，小头爸爸却认为当小孩好。于是父子两决定互换角色，小头爸爸当儿子，大头儿子当爸爸。
小头爸爸给大头儿子讲杰克和神奇种子的故事，大头儿子就做梦梦见自己爬上了那棵通往天上的树，遇到了巨人，实现了一堆愿望。
