1934年4月，中央苏区的北大门广昌已成为蒋介石进攻的目标了。以博古为首的中共中央，不顾朱德、周恩来等人的反对，调集红军主力一、三、九军团的九个师坚守广昌，同有着优势兵力和武器装备的敌人拼消耗。 毛泽东虽被罢免了军事指挥权，任中华苏维埃主席，但为尽一个共产党人的职责，又向党中央提出了诱敌深入，寻机歼灭敌人有生力量的积极防御战略。遗憾的是遭到了博古和共产国际派来的军事顾问李德的坚决反对。周恩来也因赞同毛泽东的建议被留守瑞金。 4月10日，国民党军队向广昌进攻。用飞机轮番轰炸，用大炮猛烈轰击。我军尽管给敌人以重创和打击，红一、三军团也遭受重大损失。

毛泽东在会昌调查研究和指导工作。他了解到南线陈济棠与蒋介石矛盾重重，欲将红军战略转移的突破口选在南线；他深入群众，组织游击队打入被粤军占领的筠门岭做工作，宣传红军的主张。此时，中央打来电话要毛泽东立即回瑞金。 周恩来提议在政治局会议上传达共产党国际同意红军转移的指示。受到李德、博古的反对。在政治局会议上，李德、博古否定了毛泽东向湖南中部转移，调动江西敌人至湖南消灭的意见，遂成立了以李德、博古、周恩来为首的三人团，秘密实施长征前的准备工作。周恩来筹划组建中国工农红军北上抗日选遗队和红六军团退出湘赣边界向湖南中部挺进的计划；委托毛泽东编写《游击战争》的小册子；秘密接触南天王陈济棠的幕僚，为红军战略转移创造有利条件；巧妙地为邓小平安排工作。同时，他还说服李德、博古允许毛泽东一起转移。

李德因共产国际不同意他以毛泽东、周恩来赴苏养病为名，实将毛、周从苏区调走的建议而恼怒。他粗暴地对待烧开水的战士，受到总参谋长刘伯承的严厉批评。毛泽东就要去往于都为红军突围转移进行实地考察了。已有身孕的贺子珍默默地为毛泽东整理行装。中华苏维埃中央人民银行行长毛泽民用自己仅有的两块银元为侄子小毛买糖。为妥善保管红军的秘密金库，毛泽东提出：分散管理，多留些给苏区部队的原则。李德霸道地免去了刘伯承总参谋长的职务，周恩来借机安排刘伯承为红五军团参谋长。副总参谋长叶剑英接替总参谋长职务，实施转移方案。正在这时，机要参谋报告：陈毅同志在前线负了重伤……