胡班长等在山上煮辣椒水的时候，遇到敌机轰炸胡为掩护毛泽东而牺牲。红军战士们发扬互助互爱的精神，克服了一切困难，终于翻过了夹金山。一四方面军会师于达维镇。李先念率领所部在懋功欢迎中央红军的到来，并详细禀报了有关的敌情、民情以及四方面军的情况，一致认为在川陕甘建立根据地的计划较好。

两河口会议全体通过了周恩来提出的北上方针和攻打松潘的战役计划，增补张国焘为中革军委副主席，陈昌浩、徐向前为中革军委委员。陈赓听到张国焘关押曾中生和廖承志的消息很气愤。周恩来担心会师后的大好局面出现逆转。张国焘有意拖延实施松潘战役计划。洛甫拿着张国焘要权的电文生气地找毛泽东、周恩来寻找解决办法。张国焘告诉陈浩昌要后发制人。周恩来为救廖承志，策略地对张国焘说：廖承志就交给你了。

沙窝会议拒绝了张国焘无理要求，宣布了新的红军编制。红军分左、右两路军，准备过草地。贺子珍的弟弟，因饥饿难忍，擅自进寺庙拿了百十来个铜板，违犯了纪律，在长征路上被枪毙。毛泽东与洛桑活佛谈经论道，毛泽东告诉他：马克思主义能够救中国。周恩来昏迷不醒，睡在木板上，邓颖超三天三夜守候在他的身边。陈赓从几十里外的雪山取来冰块，用局部冷冻的办法为周恩来退烧。毛泽东在过草地前夕，把病重的周恩来交给陈赓，让他护送周恩来走出草地。毛泽东为随左路军而去的朱德送行，朱毛暂时分家。中革军委决定红一军团为过草地的先遣部队。