铁扇公主无法控制飞火流星，危急时刻牛魔王控制了飞火流星，救了铁扇公主。猪八戒与铁扫公主在昏迷中醒来不见铁扇公主，四处去找，却在牛魔王的家里找到沉睡的铁扇公主。铁扫与猪八戒都想给铁扇报仇，结果暗算牛魔王不成，反被打伤。铁扫给猪八戒治伤，让铁扇公主看见，以为二人做了见不得人的事。这时天廷已经接到了铁扇公主的报告，知道飞行大赛的终点就在南天门，由李靖亲自出马，在南天门布下了天罗地网。

飞行大赛开始了，群妖争先恐后地争第一，在南天门遭到李靖的阻击。可是，他们费了九牛二虎之力只抓到了牛魔王的牛毛。二郎神利用铁扇公主的帮助将牛魔王抓住。看到二郎神得意洋洋的样子，铁扇公主非常不乐。这时，猪八戒与铁扫公主偷走了南天门的牌匾，赶到了牛头山，此时牛头山正经历着驴魔王要改牛头山为驴头山的大争论。

玉帝来看望牛魔王，二郎神误以为玉帝是牛魔王的父亲，联合几个人准备要推翻玉皇大帝。猪八戒跑到天牢为铁扇公主出气，结果反被牛魔王控制。牛魔王冒充玉皇大帝来找月老，探出了自己的一点点身世，并得知自己的母亲还没有死，被锁在火焰山。