元末至正年间，中原数省大旱，民不聊生。皇宫内却不顾国库空虚，依旧饮酒欢歌，元帝为了妃子寿辰命众臣向老百姓催征税银，并下令镇压抗税者官府逼刘财主交税，刘财主把官员领入各家各户逼税，首户便是朱五四家。

战场上，元军反将孙德崖层层包围，孙军受困可胡先锋却遵照郭天叙的指使隔岸观火。朱重八无法忍受懦弱卑鄙之举，与胡先锋顿起争执，失手之下错杀胡先锋。众军叫其逃命，可重八却执意号召义军奋勇杀敌。此战终获全胜，庆功会上，彭帅大赞郭子兴，令其洋洋得意，而孙德崖因队伍损伤过半而耿耿于怀。

朱元璋与汤和、徐达饮酒庆贺，朱元璋道出了对义父郭子兴的感恩和效忠之心。汤、徐两人决心终生跟随大哥出生入死。郭天叙借机逼朱元璋按军规当众责打醉酒打了孙德崖手下的徐达，朱元璋无奈只得对徐达以三十军棍惩戒，徐达甘愿受罚。