马皇后请进鸭血、烧饼师傅讨朱元璋欢心，借机为刘伯温求情，朱元璋当即拒绝并和马皇后不欢而散。马皇后只得让玉儿送去烤糊的烧饼还礼，刘伯温看后心知肚明。吕昶报上的任免名单被杨宪篡改使吕昶上门评理，杨宪的蛮横让两人大吵，期间吕昶无意提及贡米之事，这使杨宪立即接受名单并主动认错。

朱元璋经杨宪一事变得更加多疑，他怀疑起刘伯温及所有官臣，朱元璋密命二虎组建一支秘密队伍以监视所有皇孙臣子，命名——锦衣卫。朱元璋拒见刘伯温，因杨宪的倒台也让刘伯温被众人孤立了起来，刘伯温猜到朱元璋随时会治罪于他，便提前写好了遗嘱。

归乡途中刘伯温被锦衣卫检校吴风半路拦截，奉命护送刘伯温回青田，刘伯温这才断定朱元璋还是要杀他。一路上，吴风等人虽然照顾刘伯温父子的起居伙食可始终对他们的行动、对话进行监视。刘伯温等待着吴风的诛杀，可直到青田老家也没见动手，吴风完成护送告辞离开，这让刘伯温诧异。