在医院痛得难以忍受的梁永昌咬断了自己的指头，由于他不清醒没有语言能力，他勾结军阀的事实没有证词无法立案。上海医院的诊断结果出来了，心慈是先天性血液病，只有三个月的生命，唯一的希望就是坐船去国外求助于西洋医术，但是幼小虚弱的绣云不能跟去。时俊央求心慈配合治疗活下去，心慈却认为不能在绣云重病之时离开她，而是应该珍惜剩下的三个月时光。心慈觉得自己能和时俊相爱并孕育绣云这一生已经足够了。梁永昌记起了是正扬开枪打的自己。正扬此时在省城街头和伙伴们慈善擦鞋挣钱糊口，挣的钱一半自己得，一半捐给穷人。正扬和小朋友们来到省城报社捐款，报社负责人感动于他们的义举坚持为他们拍照。叶大帅在监狱内上吊自杀，梁永昌却拒不承认自己勾结军阀的事实，结果被判刑20年。时俊看到了报社拍的正扬的照片。绣云的病情好转，很快地恢复健康，但心慈的病情却在恶化中，现在即使出国也无法治疗了。时俊心中苦闷，雯音陪他喝酒，安慰着他。心慈决定出院，一家人珍惜最后的时光紧紧相守。

心慈要求摄影师用摄影机记录下自己生前的最后画面。时俊恢复了镇长一职。心慈和时俊相约来世仍在一起。时俊为心慈即将离去的事实而心碎，但又不忍当着心慈面表露痛苦，只能在背地默默流泪。心慈含笑而逝。在她留下的影像中，心慈要求雯音代替自己位置，照顾绣云和时俊。二十年很快过去，梁永昌刑满释放，却不想回沙河镇并以自杀拒绝，被警察救下。绣云已经长成了亭亭玉立的姑娘，生性活泼热情。雯音的儿子钰坤从上海大学毕业回到沙河镇。大家相约去车站接钰坤，绣云走错了车站，帽子不巧落在一辆大货车内，去捡帽子的时候货车居然开动了。雯音的女儿千惠被雯音教育得穿着十分保守。时俊想把钰坤千惠的真实身世告诉他们，雯音以下跪阻拦。大家发现秀云失踪，忙分头去找。梁永昌回到沙河镇的消息也被时俊雯音知晓，他们忧心忡忡，担心来之不易的平静再次被毁灭。

雯音过度恐惧梁永昌回来，竟然出现幻觉。绣云在中途跳下货车，鞋子也丢了，她又脏又累来到一个山头，看到一星火光，原来是一个帐篷，绣云和帐篷的主人——一位少年相遇，原来这就是正扬。两人不打不相识，晚上，绣云到河边洗澡，惊见一条蛇，多亏正扬出手相救。大家焦急的寻找绣云，钰坤更是焦急万分地骑着摩托四处找寻。早上，正扬看清了绣云的容貌，像极了心慈，不禁脱口而出“沈姑姑”。绣云和正扬赌气不愿接受他的草鞋，独自蹒跚离开。正扬心生愧疚，雇驴车赶上，绣云满心欢喜，在野外和正扬一起放声歌唱。钰坤骑摩托找到了绣云，可是摩托坏了，不得不求助于正扬的驴车。几人来到了最近的包头镇，在上等酒楼吃饭，钰坤要给正扬钱感谢他救了绣云。