沫沫因为詹佐迪帮自己询问私事而向安伦道歉，安伦已经帮她向公司高层进行了解释，他还称良好的上下级关系，应该是下级犯了错误，上级能够包谷并处理，前提是这个下属是特别优秀，值得上级这样去做，而沫沫正是这样的人，沫沫听后有些感动，可谭小欣听到后就有了另一番感受。
姜叶从丁可芒那里知道了罗夏和何水的事，在排戏的时候改变了对何水的态度，破天荒地给她指导和说戏，便她那张机关枪的嘴还是没收住，顺口把什么青春靠不住，男人靠不住的话给带了出来，何水当即意识到姜叶可能知道了自己跟罗夏的事，在接下来对戏时竟然忘记了台词，罗夏只好让童画上去顶替何水一会儿，何水预感到情况不妙，赶紧把这件事告诉了罗夏，罗夏当时就蒙了，差点把水杯碰到了地上。罗夏把丁可芒叫出来询问，丁可芒没有说出实情，只是强调罗夏太敏感了，不过是姜叶的几句话而已，又能说明什么。
松杨为了推荐孔亮，专门来找况南姗，况南姗觉得孔亮没什么发展前景，表面上答应了松杨，等松杨一走，她便把孔亮的个人资料扔进了垃圾桶。谭小欣一直怀疑丁沫沫和安伦之间有不清不楚的关系，至少对于她和安伦的感情发展构成了威胁，于是当着安伦的面非要让他来一个二选一，谭小欣的父亲是平大基金的老板，她的人脉关系是安伦所依赖的，而沫沫的才华又是他非常欣赏和看好的，二人他谁也不想舍弃，只能一个一个地安抚，沫沫不以为然，自己不过是谭小欣的假想敌罢了。
周末，丁可芒带着松杨外出训练找感觉，用当年松杨所拍的屈原《雷电颂》来做剧本，可松杨怎么也找不到那种愤怒和咆哮的感觉，丁可芒一遍一遍地让他说台词，做翻滚的动作，用肢体语言和情绪的变化来强化松杨内心的感受。天下起雨来，松杨在雨中反复做着相同的动作，说着同样的台词，慢慢地，这种愤怒的感觉越来越逼真，他也逐渐进入了角色的内心，体会着那种感情被撕裂的感受。
丁可芒觉得松杨的进步很大，他把松杨带到自己家，还拿出了沫沫给他买的衣服让松杨换上，松杨表示跟他对戏时总是有压力和紧张情绪，丁可芒帮他解压，表演就是一个苦修行，也是一个死循环，他之所以压力和有紧张感，可能基于两个原因，一是业务不够娴熟，二是杂念太多，让他把自己掏空，像是在一个透明的玻璃器皿里就好了，松杨询问自己能不能达到丁可芒的水平，丁可芒鼓励他只要足够努力就能实现。
新的一次排练，松杨的进步幅度很大，得到了罗夏和姜叶的认可，但丁可芒仍旧不是太满意，他想精益求精，让松杨换一种表演的方式，增加与观众交流的细节，松杨有些不解，丁可芒便叫停跟他说戏，罗夏建议继续往下进行，丁可芒则表示稀里糊涂地过十遍，不如认真来一遍，罗夏觉得自己下不来台，但把丁可芒叫了出去，指责他有些越俎代庖，同时对松杨横挑鼻子竖挑眼就是对换了男一的不满，丁可芒白了他一眼后二话不说便回到了排练厅，然后接着给松杨讲戏。
罗夏实在有些看不下去，觉得丁可芒就是做得过了，于是提出过了这段继续往下排，丁可芒当即跪向了观众，给松杨示范了一遍戏份，这段台词几乎感动了在场的所有人，姜叶感到落泪。松杨也是百感交集，他意识到了自身的巨大差距，突然间做出了罢演的决定，罗夏以为他是在反抗丁可芒，于是提出他可以按照自己的想法去演，然后起身去做丁可芒的工作，丁可芒再度表示，自己所在意的并不是一号和二号的分别，而是戏的效果。
这时，松杨表达了自己的想法，他觉得自己演不了男一，就算改了剧本也不行，他需要学习，这点时间根本不够，因为他与丁可芒之间存在着质的区别，他也曾全力以赴过，但这种差距不是短时间内可以弥补的，他觉得对不起大家，这段真诚的表达同样感动了在场的人，姜叶告诉他，他以后的艺术之路一定会越走越好，丁可芒也上前鼓励他，罗夏最后宣布《父与子》正式开拍。
一切似乎都在向着好的方向发展，松杨似乎知道罗夏和何水的关系，他决定来做这个恶人，于是当众要求换何水，何水反驳说他的戏不如孔亮，是不虵应该换，可松杨的演出就是票房的支撑，这是无法替代的，何水把希望寄托在罗夏身上，但到了这个时候，罗夏只能表态称尊重松杨的决定，何水无奈之下愤怒离场。
艺委会开会确定是否把何水换掉，宋副团强调继续用何水，丁可芒则提议用童画，宋副团这次非常活跃，慷慨激昂说起了松杨的不是，罗夏觉得他的表现有些奇怪，最后经过举手表决，以少数服从多数为原则，确定A组换成童画。宋团这次又捞到了何水的谢意，因为他在会上替何水的据理力争，可能他也是为了达到这个效果吧。
这样的结果是罗夏所愿意看到的，丁可芒负责艺术，松杨负责票房，《父与子》的前景一片光明。罗夏非常看好这部话剧，预计《父与子》今年必能获奖，还让丁可芒夫妻明天去办公室填写奖项申请表，而他这个代团长这个代字也可能年底就能拿掉，丁可芒则感叹自己为《父与子》真的付出了很多。
谭小欣邀请沫沫一起去逛街，其实是有事想跟她聊聊。谭小欣以为沫沫一定做了什么见不得人的事才拿下了詹佐迪，这一次，沫沫没有惯着她，一顿教训的话语怼得谭小欣无话可说，气得她把沫沫赶下了车。
詹佐迪认为《父与子》单靠松杨抓眼球还是不够，他决定男一号换成陈姜戈，把《父与子》做成一部大IP，如果陈姜戈加盟，他与松杨强强联手，接下来推出电影电视就会顺理成章。沫沫强调男一已经有人了，而且拍了很久，詹佐迪则认为换一个人不是问题，这让沫沫非常不安。随后，沫沫把这件事告诉了安伦，安伦理解沫沫的苦恼，丁可芒拍了几十部话剧，没有一部特别满意的，想利用这部戏来作为演艺生涯的亮点和结束，沫沫觉得是自己把父亲推到了不利的位置。况南姗得到消息后告诉了松杨，松杨心里很复杂，况南姗的态度急转之下，她同意陈姜戈换掉丁可芒，这样松杨的被关注度会更高。
罗夏接到了陈姜戈要出演话剧的消息，他表示会全力配合，他直接想到的就是话剧将如何大卖，自己的前程一片光明，却根本就没想到丁可芒会如何失落。丁可芒和沫沫敲定了最后的剧本内容，他觉得这是自己遇到的最好的剧本，也有信心把这部剧演好，沫沫想把陈姜戈要替换父亲的事告诉丁可芒，却被姜叶到来所打断，最终她没有说出来。
安伦向沫沫提起况南姗谈对赌业绩的事，沫沫同意延长对赌时间，沫沫对于公是公私是私还是分得清的。松杨心情复杂，无意中把这个消息透露给了童画，而童画在跟姜叶交谈中，得知这很可能是丁可芒最后一部戏后，说出了丁可芒可能上不了这个戏的事。姜叶回头便来找罗夏，看他是如何面对三十几年的好朋友的，罗夏也很无奈，姜叶告诉他，丁可芒用情感用生命在写剧本，沫沫就是为了不让爸爸太辛苦才跟着一起写的，姜叶扔下一句话，这个戏就是换导演也不能换丁可芒，让他好好想一想。
沫沫一个人待在排练厅，看到父亲也过来了，他要跟松杨对一对戏，丁可芒说出了自己的心里感受，他越说沫沫的心里越难受，她难以抑制心中不安的情绪，赶紧找借口从排练厅里出来，默默地在门外流着眼泪。丁可芒一遍一遍地给松杨说戏，让他感受到角色的内心感受，随后他做动作去扇松杨一巴掌，却不小心扭到了腰，松杨有些担心他的身体，丁可芒表示这已经是老毛病了，门外的沫沫看到这一幕后心里更加难过。丁可芒劝说松杨要认真对待每句台词，沫沫等在外面，询问松杨真心忍心这样吗，明知丁可芒上不了这部戏，还让他陪着一块熬，松杨表示他也有自己的苦恼。
全剧第一次联排，沫沫接到了安伦发来的信息，戏已经确定了，这几天就会签合同，沫沫本来期待有奇迹发生，但这份期待并没有来。
丁可芒在门口等着沫沫，沫沫想把事情告诉父亲，她让丁可芒陪自己走走。沫汪事先做起了铺垫，提出邀请陈姜戈来出演父亲，丁可芒开始考虑如何找别人跟陈姜戈搭上话。沫沫把陈姜戈决定到剧组的消息告诉了丁可芒，没想到丁可芒看上去非常高兴，称这是一个天大的好消息，陈姜戈是大腕，影响力，他和松杨搭戏，一定会让这部戏大火，他还问沫沫怎么才告诉自己，沫沫了解父亲，知道他这是故意在安慰自己，可她也只能顺着父亲的意思去说。沫沫称因为才确定下来，姜叶和罗夏都知道这件事，只是不让告诉他，丁可芒再次表示，这样的结果很好，因为天太晚了，就改在明天好好庆祝一下，其实，丁可芒的心里也不好受，可以说是五味杂陈。
第二天，当丁可芒一个人静下来时，他想起了自己这些年的努力，想起了姜叶和沫沫跟自己说的话，那种失落感油然而生，同样难过的还有沫沫，她知道父亲一定会不甘心，可这就是生意，就是生活，有时候不能凭一个人的意志和愿望来实现。姜叶来找罗夏，得知丁可芒已经确定被换时，她提出也罢演，罗夏开始做起了姜叶的工作，以市场需求为切入点，让姜叶要从长计议。
秦奶奶的身体状况不好，医生让家人多陪陪老人，沫沫当起了亲人的角色，跟着秦奶奶聊起了她年轻时候的事，秦奶奶说她那时特别爱穿旗袍，她还夸赞松杨是个好人，让沫沫改天跟松杨一块来看她。晚上，沫沫给松杨发信息，说起去看秦奶奶的事，刚好松杨明天休息，他决定利用这个时间去看秦奶奶，沫沫和松杨赶制了一款旗袍送给秦奶奶当礼物，几十年没穿旗袍了，松杨想陪秦奶奶跳舞，秦奶奶却让他和沫沫一起跳，秦奶奶在一旁伴唱，她回忆起了自己的青春和那个走入过他内心的男人。不久后，秦奶奶走了，她把一生都奉献给了舞台，松杨和沫沫都很伤感。
沫沫来见安伦，安伦看出来她的情绪有些不对，沫沫便提到了秦奶奶的事，她说自己跟秦奶奶相比，只算是一个虚伪的文艺女青年，安伦安慰着她，顺便把谭小欣辞职的事告诉了她，沫沫表示自己可以离开，安伦说谭小欣已经走了，让她安心工作就好，沫沫称要在剧团多待一段时间，因为陈姜戈要来，剧团可能会有些震荡。
在陈姜戈没到来之前，丁可芒继续进行着排练，他夹杂了自己的个人情感，因为戏有点演过了，罗夏叫停了，丁可芒再次排练时仍旧没能走出来，他主动要求停拍。姜叶知道丁可芒内心的痛苦，她用拍毕业大戏时的场景来劝说丁可芒，一切还有机会，陈姜戈是否来还不一定呢。让姜叶没想到的是，丁可芒向她提出了离婚，姜叶怀疑丁可芒是嫌弃了自己，追问那个人到底是谁，丁可芒想一个人静一静，姜叶含泪转身离开。
罗夏埋怨沫沫把这件事告诉了丁可芒，他这才出现了排练失态的事情，沫沫回怼罗夏，他为了这部剧可以背叛三十多年的朋友，可她与这部剧只有三年的交情，那就任由它发展好了。罗夏也过来看望丁可芒，提到合同还没签，一切还没定下来，罗夏说起了丁可芒失态的事，丁可芒称他也需要时间来消化。
姜叶把沫沫叫来，提到丁可芒跟她提出离婚的事，询问沫沫是不是知道这件事，追问丁可芒什么时候告诉她的，沫沫一时不知该如何回答，姜叶称自己再接一部就激流勇退，晚年的规划她都想好了，二人可以先去国外，丁可芒的心思细腻，指着他打江山不可能，但是可以一起过日子。另一边，丁可芒把自己跟姜叶提离婚的事告诉了罗夏，罗夏的头更大了。