李三给王利发出主意，去求马五爷救张春和，却被马五爷坚决地拒绝了。然而，私底下，他却正通过刘麻子在打张秀英的主意。

刘麻子骗张秀英说马五爷能帮她救出张春和，为救弟弟，张秀英上当了，她跟着刘麻子去求马五爷。

朝廷为抓革命党，要所有店铺关门歇业十天，王利发只好让伙计们回了家。

王利发挑出一篮馒头，一块肥肉，给张秀英送去。雪夜里，两个孤单的人四目相对……恰在此时，大舅妈带着自己的娘家侄女王淑芬来陪王利发过年。

庞太监听说秦仲义真要盖工厂，授意宗德想方设法阻拦。理由是洋机器震了京城的龙脉，会给朝廷带来灾害。秦仲义据理力争，无济于事。工程暂时停下来。

王利发向大舅妈宣称，他三天之内要搬到新铺面房去。大舅妈急了，去找秦二爷要求降房租。

太后、皇上丢下京城逃跑了。王利发要与茶馆共存亡。危机时刻，王淑芬显出了“英雄”本色，她制订了茶馆的应变措施，令王利发刮目相看。

祸不单行，秦仲义的货物全被洋兵扣在了天津。损失惨重。

常四爷与冲进院的洋兵们厮打，女儿妞妞倒在血泊中……

愤怒的常四爷带着一群穿着义和团衣服的人借助夜色和熟悉的环境，和洋人展开巷战……

教堂烧起通天大火，映红了半个北京城……

大舅妈终于挑明了告诉王利发，王淑芬就是她给王利发选定的媳妇，并不由分说地订下了结婚的黄道吉日。一向谨小慎微的王利发气得跑到大街上跟二德子险些打起来……

为了讨回搬指，唐铁嘴指使一群混混来砸茶馆。王利发将他们引到街上，他情愿自己挨打，也不能让人砸茶馆，茶馆就是他的命根子。唐铁嘴和刘麻子的计谋又破产了，搬指还是没有要回来。

“二灰”来向王利发要搬指，说它是盗墓的赃物。唐铁嘴和刘麻子也粘了包，被带到了衙门。

张春和和几个“乱党”被押赴刑场开刀问斩。张秀英赶到刑场，望着无辜的弟弟命丧刀下，她再也坚持不住了，倒在王利发怀中。