李金堂写信诱林济风前来,将其抓获。八路军得知后,张伟和洪吉达前来营救,洪吉达在李金堂三姨太帮助下进入李家,救出了林济风。金老板给林济风送肉,被李金堂盯上了,金老板发现情况不对,将老婆安排逃走,可自己没来得及出门就被李金堂抓获。林济风得知后,三人前去营救。李金堂知道后立即向山田求援,山田立即带兵前来并做下了秘密安排……
林济风三人去李金堂处营救金老板,可李金堂和山田早已经知道了,撤退中林济风受伤。三人找了一农民家过夜,老农怀疑三人是汉奸,就去民兵队长那里通风报信,三人被抓。适逢宋军医巡诊到此地,出面救了林济风三人,并给林济风治伤。日军随后追来,宋军医扮成林济风吸引日军骑兵的追击,林济风三人得以安全撤退,可宋军医壮烈牺牲……
林济风欲参加八路军,但他并不明白八路军的宗旨,政委各人对他进行思想教育,他依然不甚领悟。洪吉达和小安一起去陈桥运药,小安暗自与日方接触,日方欲杀掉洪吉达。张伟找到了洪吉达,感觉到部队中有奸细后回来和林济风商议,让他私下去查找这个奸细。林济风暗自追踪张老板,却在胡家庄跟丢了,他愤怒地抓回了爱国乡绅胡保长,又一次犯下了错误……