马塞尔统治新奥尔良已有五年时间。这五年里，吸血鬼与巫师之间谨慎遵守着当年的约定，各自在自己的社区生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫师团体的领导权后，也极力防止团体内的活跃份子闹事，努力维持着来之不易的太平日子。在迈克尔森家族倒台后，越来越多的吸血鬼来到新奥尔良。他们大多是克劳斯的敌人，目的只为看一眼克劳斯受罪。他们中的一些人，不遵守当地的规矩，肆意吸食游客鲜血，制造事端。有人还勾结反对马塞尔的巫师，欲削弱马塞尔的力量，夺走克劳斯。其中野心最大的，莫过于阿里斯泰·迪凯纳。
阿里斯泰曾是名贵族，被克劳斯转化后疯狂残杀自己的族群，包括他的妻子与孩子。在之后的几个世纪，阿里斯泰的任务就是引开始祖家族的父亲迈克尔，过着惶惶不可终日的生活。如今迈克尔已灰飞烟灭，与克劳斯的血系也已中断。他来到新奥尔良就是为了一雪前耻，在派人追寻海莉下落的同时，还挑战马塞尔的权威，索要克劳斯的真身。
寻找海莉和索要克劳斯的目的都是为了防止迈克尔森家族复辟，这是所有吸血鬼的心病。海莉当然也知道这一点，所以这五年里她躲藏在密林小屋里，抚养霍普的同时也在寻找解药。根据费雷娅的配方，解除马塞尔的毒素需要七大狼族的毒液。在玛丽的帮助下，已收集到六支狼族的毒液，只差最后一支马尔罗家族就能集齐配方。每当她守护在以利亚的棺椁旁，心中都在祈祷着这一刻的到来。现在只差最后一步，即使玛丽有诸多顾虑，海莉都不会停止脚步。从玛丽送来的纸条上看，马尔罗族已灭亡，只有最后一名族人基琳·马尔罗存活。
五年的努力并没有白费，海莉顺利的找到基琳，并从她身上提取到了毒液。可就在费雷娅被唤醒，开始布下魔法阵着手配制解药时，海莉敏锐的听觉发现有车辆快速驰近。这显然是个圈套，利用基琳引出海莉。但此刻的海莉绝不允许任何人打断费雷娅，她凶狠的冲向袭击者，化身为狼激发出嗜血的本性。在一声声惨叫声中，海莉兑现着自己许下的诺言，一定要保护好迈克尔森家族，让霍普在亲人的关怀下成长。袭击者最后只剩下支离破碎的残肢，海莉回复人形艰难的站了起来。当以利亚从身后为她披上衣服时，她感觉这五年的守候都值了。以利亚、丽贝卡、科尔身体里的毒素都已清除，剩下的就是要返回新奥尔良，从马塞尔手中救出被囚禁的克劳斯。
克劳斯被关在老宅地下幽深的地牢中，尽失王者之风。颓废的外表下，那颗狡黠的大脑却仍不肯认输。他心里很清楚，马塞尔能力再强也没有领导的潜质。之所以被囚禁在这老宅的地下，正是为了时时得到他的建议。就像这一次，马塞尔不知道该如何与阿里斯泰谈判。克劳斯表面上用自己的建议交换马塞尔手里的一小瓶血液，实际上却让马塞尔吃了暗亏。
按照克劳斯的建议，马塞尔为阿里斯泰举办派对接风，还献上厚礼以满足这位贵族的虚荣心。哪知阿里斯泰毫不领情，当着在场所有人的面，直言不讳的索要克劳斯。此时此刻，马塞尔如果同意交出克劳斯，克劳斯必然会被处死。这样马塞尔不仅少了一个军师，还会成为别人眼中的懦夫。如果不交出克劳斯，又会被视为同情迈克尔森家族。马塞尔进退两难，面对着阿里斯泰咄咄逼人的态度，他决定在晚上做个了断，地点就在迈克尔森的老宅。
迈克尔森的老宅已多年无人打理，杂草丛生。马塞尔明知上了克劳斯的当，也只能继续接受克劳斯的建议，让克劳斯与阿里斯泰对决。当晚，闻风而动的吸血鬼纷纷聚集到老宅，想亲眼见证阿里斯泰如何处置始祖之一的克劳斯。为防克劳斯借机逃脱，马塞尔让文森特在老宅大厅中央设下结界，只能进不能出。当自大的阿里斯泰在众目睽睽之下被克劳斯咬断喉咙时，其他吸血鬼只觉得心惊肉跳。满嘴鲜血的克劳斯怒吼着发出挑战，可哪还有人敢上前。此时马塞尔一个健步上前，一掌将克劳斯打晕在地。以这样的行为，再次树立起自己在新奥尔良不可动摇的权威。对这个唯一能制服克劳斯的人，没人再敢提出异议。
阿里斯泰带来的威胁平息了，但马塞尔很不喜欢这种被克劳斯摆布的感觉。愤怒之下，马塞尔把骨刀插进克劳斯的身体，看着它慢慢滑进体内。生不如死的克劳斯被丢弃在地牢冷冰的地上，却并不能阻止新奥尔良陷入新的危机。文森特发现越来越多的神秘符号出现在新奥尔良各地区，连马塞尔的大本营法属区也不例外。这个看似龙衔尾的圆圈标志，没人能理解其中的含义。奇怪的是，远离新奥尔良的霍普也能感受到它的神秘力量，从噩梦中惊醒。
昏睡了五年的迈克尔森家族成员贪婪的吸食着鲜血，总算恢复了体力。刚刚侥幸逃过一劫的他们，马上决定返回新奥尔良，从马塞尔的手里求出克劳斯。所有人都意志坚定，只有科尔很不情愿。对于死过两次的人来说，重回新奥尔良犯险，是非常不明智的。
以利亚等人秘密进入新奥尔良，没有被其他吸血鬼和巫师发现。他们首先选择的就是卢梭酒吧，目前约书亚经营着酒吧，作为吸血鬼和巫师之间的联系纽带。当他看到以利亚和费雷娅进来时，尽量抑制内心的不安，试图寻找机会通知马塞尔。以利亚可没给他这个机会。在费雷娅通过定位咒确定克劳斯就在老宅地牢后，各人开始分工行事。丽贝卡自告奋勇，由她负责引开马塞尔。以利亚、费雷娅和海莉则前往老宅救人。科尔留在卢梭酒吧，看守着约书亚。
处于权力巅峰的马塞尔并没有掉以轻心，他布下的探子已经查到海莉的动向，并确信海莉得到了七大狼族的毒液，有能力配制解毒剂。所以当他收到丽贝卡的消息，相约在墓园见面时，他并不吃惊。丽贝卡敢于直面能力远超过始祖的马塞尔，正是因为两人之间曾经有过的感情。但物似人非，马塞尔对迈克尔森家族的刻骨仇恨，已经超越了这段凄美的爱情。丽贝卡没有如她想象的那样拖住马塞尔，反而遭到马塞尔手下的毒手。幸亏守在酒吧的科尔发现马塞尔发到约书亚手机上的警报，知道丽贝卡有危险。他马上赶到墓园，救出丽贝卡。
此时以利亚、费雷娅和海莉就站在地牢之内。胸膛里插着骨刀的克劳斯一动不动的倒在地上，文森特布下的结界阻挡着任何人的进入。以利亚已听到马塞尔从远处快速靠近，立刻冲出地牢，挡在马塞尔面前。但他的能力无法与马塞尔对抗，毫无还手之力。地牢里的海莉一边将自己的能量传输给费雷娅，合力破除结界；一边焦急的关注着地牢外的动静。一见结界出现裂隙，费雷娅已能单力支撑，她马上冲出地牢，挡在以利亚和马塞尔之间。结界内的克劳斯也感知到了家人的力量，他挣扎着，用尽力气把手插入自己的胸膛，抓住刀柄，硬生生将骨刀拔了出来。
地牢外，以利亚和马塞尔隔着海莉对峙。马塞尔对海莉并没有仇恨，而且海莉也曾是迈克尔森家族的受害者。本不想伤害海莉的马塞尔见自己的进攻一再受阻，不由得怒从心头起，恶向胆边生。他召唤出体内的恶魔，嘴中生出巨大的獠牙。突然，克劳斯出现在身后，手握骨刀反手刺入马塞尔的胸口。骨刀带来的巨大痛苦让马塞尔恢复原形。趁着马塞尔用力阻止骨刀进入胸膛，无暇顾及其他的时候，以利亚等人扶着克劳斯迅速离开了老宅。
丽贝卡和科尔正在约定地点等候，见其他人平安返回，还救回了克劳斯，总算松了一口气。可还没等众人来得及上车离开，马塞尔已追了上来。刚脱离苦海的克劳斯做出惊人之举，他走上前，低头承认马塞尔取得了胜利。从此以后，迈克尔森家族再不踏足新奥尔良。倘若马塞尔一意孤行要斩尽杀绝，克劳斯也发下誓言，迈克尔森家族将战至最后一人。高傲的克劳斯能低声下气的认输，这的确出乎马塞尔的意料。克劳斯虽行事狡诈残忍，但从不违背誓言。马塞尔也不希望好还容易得来的新奥尔良陷入到无尽的战争之中，所以他接受了克劳斯的投降。
海莉连夜开车，将大家送到林中小屋。劫后余生的感觉，让所有人心中无比激动，恨不得马上进屋好好庆祝。只有克劳斯站在门外，不知道自己能否做个父亲，不知道霍普能否接受他这样的人。长嘘一口气后，克劳斯平复心绪，跟着海莉进屋，来到霍普的卧室。看着在床上熟睡的女儿，他感受到了一种从未有过的温馨。或许是时候改变自己的生活了。
在这场马塞尔与迈克尔森家族的对角中，作为盟友的文森特始终未出现，因为他察觉到另一个更可怕的危险降临新奥尔良。女巫玛克辛的儿子亚当神秘失踪，文森特对玛克辛有好感，所以卖力寻找。最初以为是青年人出于好奇，到旧宅鬼屋探险。可文森特在一幢旧宅里找到亚当的手电，却没找到人。这时一阵妖风穿堂而过，他感觉到了一股邪恶力量。他匆匆回到家，从隐蔽的保险箱里取出一本魔法书，封面上赫然印着那副龙衔尾的标志。文森特知道整个城市都处于危险之中，而这场危机的到来与他有着莫大的关系。
争执似乎是迈克尔森家族固有的传统，救出克劳斯仅一天，大家又因为是否马上逃往欧洲产生了分歧。克劳斯执意留在林中小屋，和女儿度过温馨的一天，再考虑出逃的事。科尔和丽贝卡，则坚持认为须尽快去法国，以免马塞尔改变主意。家族里只有以利亚和费雷娅能理解克劳斯的心情，谁又愿意与女儿度过的第一天是在匆忙的逃亡之路上。
对于大人的争执，才五岁的霍普无法理解。虽然母亲讲过很多有关他们的事，可在她的眼里，爸爸和这些叔伯阿姨还都是陌生人。克劳斯表现出了他父爱的一面，陪着女儿画画，在林中散步聊天。跨过倒伏在地上的树干时，女儿不经意的拉着他的手，也会让克劳斯内心激动好一阵。父女之间的感情发展得很顺利，霍普对克劳斯几乎无所不谈。散步时用小法术救治一只折断了翅膀的蝴蝶，霍普还会请求克劳斯不要告诉母亲。这让克劳斯感受到了从未有过的温暖，女儿的童真仿佛在洗清他内心的罪恶，让他的人生有了新的目标，保护女儿。
科尔和丽贝卡选择自行离开，去过自己的生活。费雷娅则还在继续炼制着解毒药，马尔罗狼族的基琳被关在谷仓，脸上套着面具，不停的收集着从她牙齿里分泌出的毒液。海莉和费雷娅都发现基琳身上的伤口无法像其他狼人一样快速愈合，费雷娅问过才知道，基琳为了溶入人类社会，利用药理学抑制了体内狼人的特性。不论吸血鬼、巫师，还是狼人，都是生物体，都能通过药物加以控制或提升，这个想法让费雷娅若有所思。所以当海莉出于怜悯放走基琳后，费雷娅不顾一切的又把她抓了回来。结合自己的法力和基琳的药理，或许就能找到对付马塞尔的办法。
深夜，霍普已经安睡，克劳斯无法抑制内心的激动，坐在客厅翻看着女儿的画册。一张怪异的龙衔尾，令他有点惊讶。这时耳边传来霍普稚嫩的声音，克劳斯抬头才看到，霍普站在身后，一道鲜血从鼻孔中流了出来。大家闻声聚集到客厅，费雷娅抚摸着霍普冰凉的小手，感觉到一股神秘的力量，而力量之源却是来自几百公里外的新奥尔良。
新奥尔良失踪的巫师孩童不只亚当，威尔警官调查下来，前后一共有四名孩子下落不明。文森特确信邪恶的力量正在觉醒，而事情的根源还要从迈克尔森家族重返新奥尔良之前说起。那时马塞尔还是当地吸血鬼的头领，以法属区为大本营，控制着新奥尔良地区。巫师团体处于被欺压的地位。文森特还只是个名不见经传的普通巫师，和聪明漂亮的妻子伊娃过着幸福的日子。伊娃知道文森特的潜力非同一般，希望他能带领巫师团去其他地方发展壮大。但文森特坚信长眠在这里的祖先会赐予巫师强大的力量，只有在祖先的庇护之下，才是巫师最好的成长环境。
某一天，文森特意外在书桌上看到一本封面上印着龙衔尾标记的笔记本。奇怪的是，笔记中的字迹正是文森特自己的笔迹。他不记得自己何时写下这些内容，仔细研究后发现，里面记载着奇特的献祭仪式。与以往向祖先献祭以获取力量不同，这些仪式指向了更古老的灵魂。文森特尝试着献祭蛇、蜥蜴，能明显感觉到获得的力量更强大，也更邪恶。就在文森特感到疑惑时，已怀有身孕的伊娃也加入了进来。起初以为有妻子的帮助，能控制这般力量。但谁都没想到，伊娃渐渐走火入魔，为了得到力量不惜寻找九名儿童献祭。不安的文森特汇集了其他巫师的能力，想为伊娃驱魔，可毫无作用。伊娃已成为了恶魔，腹中的孩子也没能保住。
一想到这些往事，文森特就不寒而栗。如今又是多名巫师孩童失踪，不能不让人怀疑伊娃的事情正在重演。文森特想毁掉笔记本，却以失败告终，只能将它交给马塞尔保管。他还关照马塞尔，一旦自己控制不住的想靠近笔记本，马塞尔一定要痛下杀手以绝后患，绝不可手软。
马塞尔接受了这个任务，同时他也收到消息，斯特里克斯旧宅内有神秘的白光。于是马塞尔和文森特借黄昏光线不明之时来到旧宅，这里曾是克劳斯失去血系的地方，也是达维娜香消玉殒的地方。这里发生过太多的事，现在又要搅乱新奥尔良宁静祥和的氛围。
果然，旧宅内有个男巫控制着四个孩子，亚当就在其中。男巫见到有人闯入，念动咒语右手一挥，一根铁栅栏飞向马塞尔的胸口，将他钉在石柱之上。文森特不敢怠慢，也口念咒语，与男巫较量起来。男巫拥有的法力透露出一丝邪恶，文森特心惊之余，也渐渐不敌。这时，马塞尔拔出铁栅，跃到男巫身后，将铁栅直直捅入男巫后背，穿胸而过。合二人之力才制服男巫，可男巫并不惧怕死亡，反而嘲笑文森特早已唤醒恶魔，现在已到了奉上食物的时候。
男巫临死前阴森的话语让文森特心有余悸。他转身来到四名孩子前，发现他们瞳孔发灰，已无气息。再环视四周，旁边的祭台上放着几件物品，都是儿童用品。这是利用私人物品施咒，吸取生命的仪式。文森特马上施法逆转，把孩子们从死亡边缘救了回来。看到亚当睁开双眼，文森特总算松了口气。直到此时他才有时间检查祭台，发现上面的儿童物品不只四件，而是五件。马塞尔拿起上面的一把小梳子，背面印着迈克尔森家族的徽标。看来献祭的儿童不是四人，而是五人，霍普也在其中。
马塞尔找人开来救护车，送四名儿童回医院检查。文森特仍不放心，打算让霍普回新奥尔良接受净化仪式，以确保万无一失。刚刚摆脱迈克尔森家族的马塞尔自然不满，但也无可奈何。就在他们讨论此事时，却不知道救护车在半路被人劫走，劫持的人正是威尔警官。
海莉正抱着虚弱的女儿坐在沙发上，众人正无计可施之际，海莉感觉到身体一振，一张字条出现在她的口袋里。打开字条，里面是文森特的笔迹。文森特只说已知道霍普的事情，希望霍普能回到新奥尔良。为了保护霍普，克劳斯、以利亚和海莉决意返回新奥尔良，即使前路陷阱密布，也在所不惜。