多米尼克身为祸髅的大祭司，怎么可能不施下保护咒就去参加迈克尔森家族举办的宴会。而以利亚却并不知道这一点，还在想着谁会接替大祭司的位置。在酒会上贸然处死多米尼克过于冲动，连向来杀人不眨眼的克劳斯都这么认为。在目前不知道敌人的情况下，克劳斯留在老宅保护霍普，以利亚则去找文森特，看看能否彻底解决祸髅之害。
克劳斯试着摧毁那副上颚骨无果后，便上楼寻找女儿霍普，发现霍普正在阁楼翻看着一个旧木箱。这个木箱里都是马塞尔小时候的物件，克劳斯不希望女儿知道大人之间那些尔虞我诈，哄着女儿离开了阁楼。同时为了给霍普良好的生活环境，克劳斯不准许老宅内再发生任何流血事件。只是迈克尔森家族的命运往往离不开流血。
祸髅得以现世的原因就是文森特切断了先祖之力，让先祖失去了对新奥尔良的控制。如今想要制住祸髅，只有重新连接先祖之力。但这势必要举行献祭，用四名女巫的生命换取先祖的恩赐。虽然女巫会在献祭成功后复活，但整个过程风险太大，文森特自认无力操控。
此时，弗雷娅无意中在女巫区的街头看到了多米尼克，她没有轻举妄动，也没有通知以利亚和克劳斯，而是想用自己的方法与多米尼克谈判。弗雷娅先在老宅施下古老的界限咒，与自己的心跳相连。除非心跳停止，否则结界永不会破。随后她在卢梭酒吧找到乔什，需要乔什帮忙散布消息。
索菲娅果然上当，她听说弗雷娅亲自监督，在卢梭酒吧后巷将一具被包裹的尸体搬上越野车。马塞尔曾说过卢梭酒吧与迈克尔森老宅之间有地道，索菲娅怀疑弗雷娅是要将马塞尔运回位于阿尔及尔的公寓。当她将此事告诉多米尼克时，多米尼克觉得索菲娅对马塞尔投入的感情会误了大事，索性将骨刀扎进她的身体，以免碍手碍脚。
多米尼克根据索菲娅所说的来到阿尔及尔，马塞尔的公寓，看到马塞尔一动不动的躺在地板上。以他的能力很快就识破那只是被施了变形术的乔什，可为时已晚，弗雷娅现身念动咒语将多米尼克困在圆形魔法阵中。魔法阵中的多米尼克能力全失，遣走乔什后，弗雷娅先破除了多米尼克身上的保护咒，然后逼问其他遗骨的下落。见多米尼克仍在抵抗，弗雷娅强行读取他大脑中的记忆，找到了一个陌生的名字“阿匹斯”。这是狼族血统的名字，就像海莉的父母一样，是祸髅遗骨的守护者。这支血脉的最后成员出现在神秘瀑布，遗骨很可能就在那。这时，多米尼克突然发声，他已经派人追杀基琳。如果弗雷娅不除去老宅的界限咒，就永远不会知道基琳尸体的下落，也就永远无法复活基琳。在与基琳接触的这段时间里，弗雷娅与基琳之间互生好感，已经成了无话不谈的朋友。听到基琳有难，弗雷娅情急之下发力，多米尼克的身体飞了出去重重的撞在墙上掉了下来。多米尼克也因此摆脱了束缚，出其不意的施法让弗雷娅的心脏骤停倒在地上。
老宅没了界限咒的保护，多米尼克带人杀了进来，目的就是用克劳斯、马塞尔和霍普献祭。年幼的霍普正在地牢里和马塞尔聊天，她对父亲和马塞尔孩童时代的事情很好奇。可她突然感觉到了老宅之中的杀气，耳中听到有脚步声快速靠近地牢，在马塞尔的恳求下，霍普用法力解除姑妈弗雷娅布下的结界，释放出马塞尔。此时在老宅的大厅里，多米尼克已拧断了海莉的脖子，并重伤克劳斯。他得意忘形，叫嚣着要用霍普献祭，喂食祸髅。但他忘了自己的保护咒已经被弗雷娅消除，盛怒中的克劳斯拔出插在身上的钢管，狠狠的刺进多米尼克的身体，右手横扫多米尼克的脑袋应声而落。
克劳斯再去地牢，只看到两具被撕碎的尸体。再顺着地道跑上街头，看到马塞尔正陪着霍普安静的坐在路边长椅上，仿佛刚才的血腥战斗从未发生过。在地牢时，马塞尔面对着两个不速之客，他让霍普转过身闭上眼睛唱歌，没让霍普看到血腥的一幕。对于马塞尔的善举，克劳斯由衷感激，选择终止两人之间的敌对关系，联手对付祸髅。
同样受到袭击的基琳并没有受伤，弗雷娅给她的戒指，让她毫无阻碍的操控狼人的能力。脱险后，她从乔什那知道弗雷娅的下落，找到了气息全无的弗雷娅。经过心肺复苏，弗雷娅苏醒过来。她本想让基琳离开，以免卷入一场无谓的战争。可她又舍不得与基琳分开，希望能与这个难得的知心朋友共渡风雨。
克劳斯得到了马塞尔这个盟友，以利亚也需要文森特努力连接先祖之力。所以他自作主张偷走了献祭之刃，并割喉四名年青女巫。文森特知道后再如何反对也于事无补，只能将四女巫的尸体奉上献祭台，请求先祖接纳。但此举惹怒了先祖，天上雷声大作。文森特无奈之下只好砸开达维娜的墓穴，将达维娜的头骨奉上祭坛。在文森特的恳求声中，达维娜接受了献祭，并成为先祖与文森特之间的联系，四名女巫也再次复活。
先祖之力重新出现在新奥尔良。祸髅无处遁形，必须寻找藏身处。索菲娅体内的骨刀从胸口滑出，她看到蓝光中有一团人形烟雾在靠近，进入了她的身体。
霍普看着桌上被姑姑封在魔法结界里的下颚骨，总感觉到有人在她耳边低吟，似乎是在说她与祸髅彼此相连。但是声音并非来自下颚骨，而是来自先祖。这更像是个警告，在祸髅为祸天下前，海莉必须去圣安妮教堂。面对未知且强大的祸髅，海莉只有选择遵从先祖的意思。克劳斯打算陪海莉一同前往，在出发前他联系了神秘瀑布镇的阿拉里克。阿拉里克受托搜查“阿匹斯”家族的旧居，不仅找到了一节指骨，还发现了一份记录其他遗骨保存地点和守护人的清单。因克劳斯没有时间，只好让以利亚与马塞尔前往神秘瀑布镇，取回遗骨和清单。
克劳斯和海莉如约来到教堂，四名收获祭女孩代表先祖到来他们的面前。在贡献出自己的血液后，两人进入阴影之地，见到了达维娜。达维娜对祸髅的来历非常清楚，这要追述到新奥尔良建成前的一千年，当地两个原本相互敌对的原住民部落决定联合起来。一场包办婚姻，两个强大的巫师结合了。婚姻有了结晶，两族巫师每天都为胎儿施法，保佑孩子平安。孩子出生后取名伊娜度，拥有与生俱来的法力，而且渴望得到更多力量。伊娜度无情、残忍，喜欢给其他人带来恐惧，仅是为了好玩就会施法杀死整个部落的人。在伊娜度变得无法控制之前，部落酋长想方设法捕获了她。四名强大的长老联合起来将魔法灌注到一柄斧头上，再由伊娜度的母亲亲手将她砍死。伊娜度临死前用自己死亡的力量施下诅咒，将族人与满月联系到一起，每当月圆之时，族人就会变成野狼。伊娜度的母亲成为第一只狼人，也就是新月狼族的始祖。部落分崩离析分散到各处，成为后来的六大狼族。伊娜度的尸体焚烧后，留下四块无法毁灭的遗骨，也被交给四个家族守护，确保遗骨永远不会聚集到一起。因为是新月狼族的血脉造就了伊娜度，即现在的祸髅，只有海莉能够对抗她。因此祸髅才会纠缠着海莉和霍普，就是为了除掉自己的弱点。
达维娜说了那么多，克劳斯一点兴趣都没有，他只想知道如何杀死祸髅。可答案是不可能杀死祸髅，只有封印起来。达维娜不再与克劳斯多废话，抓起海莉的手返回真实世界，将克劳斯单独留在了阴影之地。目前先祖也找不到祸髅，说明祸髅找到了寄主。海莉的血是祸髅唯一的弱点，找到并打败她，达维娜就会借助克劳斯的力量施法，永远囚禁祸髅。
此时马塞尔正在指挥吸血鬼搜遍新奥尔良每一个角落，务必找到剩下的两块遗骨。对于突然现身的索菲娅，他完全没有提防，不知道最大的危险就潜伏在自己身边。以利亚来找马塞尔，要在日落前找到阿拉里克，并取回指骨和清单。作为交换，以利亚可以把弗雷娅制作的，能置马塞尔于死地的匕首交给马塞尔。这一切，都被旁边的索菲娅听得清清楚楚。
以利亚和马塞尔提前抵达了神秘瀑布镇，阿拉里克却在半路遇到了守候多时的索菲娅。虽然早有防备的阿拉里克引爆了后备箱的炸药，但也没能阻止索菲娅达到目的。等到以利亚和马塞尔赶到时，阿拉里克的车只剩下了车架。幸好阿拉里克事先研究过清单，剩下的一枚大腿骨在圣阿尔伯特公墓的德尔·罗伯斯家族墓里。
在公墓上千墓穴里，终于找到了第四枚遗骨。脚步声传来，索菲娅走进了墓室。以利亚和马塞尔被强大的魔法打得毫无还手之力，海莉突然挡在索菲娅面前，割伤自己的手掌后，沾着鲜血的小刀狠狠刺进索菲娅的体内。可索菲娅似乎并没有任何痛苦，原来囚禁祸髅还需要释放出一种力量，杀死不死之身时所释放的力量。索菲娅拿走了大腿骨，海莉也意识到达维娜并不是要借助克劳斯的力量，而是杀死克劳斯。
以利亚、马塞尔和海莉迅速赶到教堂，克劳斯的肉身仍躺在祭坛前，灵魂还困在阴影之地。达维娜现身要马塞尔杀死克劳斯，拯救霍普以及新奥尔良的所有人。见马塞尔拒绝，达维娜施法镇住马塞尔，强迫他现出狼牙吐出毒液。毒液慢慢流向克劳斯，感知到父亲陷入危险的霍普突然出现，大声喝止达维娜，并把她打回阴影之地，将克劳斯救了回来。
这次死里逃生让克劳斯深有感触，女儿体内的法力正在加强，也许不再需要躲藏在他的羽翼之下，该出去见见更广阔的世界。以利亚也遵守约定想将弗雷娅的匕首交给马塞尔，可马塞尔的公寓空无一人。以利亚感觉到不对劲，索菲娅出现在他身后，将血荆棘刺进了他的身体。
后背插着血荆棘的以利亚被关在破旧的林中小屋，荆棘里包含的马塞尔毒素正慢慢在血液中扩散。虽然无法使出力量，但以利亚仍顽强的挣扎着。被祸髅附体的索菲娅站在一旁看着，她现在担心的只有霍普，霍普与她即是同一血脉又有超强法力，是唯一有能力摧毁她的人，必须想办法除掉这个隐患。
而崇拜祸髅的巫师越来越多，他们打砸圣安妮教堂，算是发出警告。在他们看来，祸髅正是巫师团所需要的力量，只有祸髅才能将巫师团从吸血鬼的统治中拯救出来。为数不多的支持者中，只有玛克辛坚定的站在文森特一边。可索菲娅突然出现在教堂，带来了有关文林特和迈克尔森家族的提议。
一夜未归的以利亚已经引起了海莉的担心，克劳斯去了马塞尔家寻找以利亚，弗雷娅则在老宅中施定位咒。可弗雷娅能感觉到以利来被魔法屏蔽，正想其他办法时，文森特赶来。祸髅提出的建议是用下颚骨交换以利亚，但文森特知道不可能有什么交换，祸髅得到四块遗骨后就会杀死以利亚，利用以利亚死亡时的能量重生。而且祸髅提出的建议没有商量的余地，日落前不交出下颚骨，她就会亲自来取，到时整个城市都会化为灰烬。
克劳斯的意思是主动进攻，大开杀戒。顾及到索菲娅的生命，马塞尔坚决不同意。克劳斯也不想在此时与马塞尔为敌，只有听听文森特的方案。文森特认为可以由马塞尔出面将遗骨交给祸髅，再出其不意的将涂有海莉血液的匕首刺入索菲娅的心脏。这样做不会杀死索菲娅，反而会将祸髅的怨魂驱赶出索菲娅的身体。文森特趁这个时刻，使用先祖咒语，将以利亚作为牺牲品永久封印住祸髅。也就是说，不论计划成功与否，以利亚都必死无疑。区别在于，他死亡时的能量是用于重塑祸髅的肉体，还是成为封印祸髅的力量。
这个方案迈克尔森家族无法接受。弗雷娅坚信母亲的格言，“任何魔法都有破绽”。可她翻遍母亲的魔法书，都没有找到有关封印远古幽魂的方法。想到已经失去了弟弟费恩，她实在不想再失去以利亚。一想到费恩，弗雷娅灵光一现，可以像费恩一样，将以利亚的灵魂引导到蓝宝石吊坠中。她马上找出蓝宝石吊坠，向大家说出自己的想法。只是以利亚太虚弱，无法保证他能撑过引导咒语完成。这时克劳斯站了出来，自愿成为牺牲品，然后灵魂进入蓝宝石。已没有多余时间争论，只有如此。
商量停当，大家开始着手准备。弗雷娅再次施下定位咒，这次是定位马塞尔的毒液以确定以利亚的方位。马塞尔拿到了下颚骨，文森特也为他配制好了涂有海莉鲜血的匕首。随后大家分头行事，马塞尔去见索菲娅，文森特和克劳斯前往墓园准备向先祖献祭并引导灵魂，弗雷娅和海莉去营救以利亚，夏琳则留在老宅照顾霍普。
但百密一疏，文森特的计划里没有考虑到巫师团。克劳斯躺在墓园的祭坛上，文森特只需将血荆棘刺入他的心脏就能让他无痛苦的死去，然后引导灵魂进入蓝宝石。可一帮有意效忠祸髅的巫师劫持了玛克辛，阻止文森特的献祭。克劳斯怒从心头起，恶向胆边生，当着文森特的面咬死了这些叛徒。混乱中血荆棘被丢入了火盆，能杀死克劳斯的武器没有了，献祭自然无法完成。
马塞尔因此受了牵连。在树林深处，下颚骨交到了祸髅手上，马塞尔只求用它交换索菲娅。这个要求合情合理，祸髅没有丝毫怀疑。马塞尔趁祸髅的注意力集中在四副遗骨上时，突然发难，拔出匕首扎入索菲娅的心口。索菲娅倒下了，祸髅的怨魂闪着蓝光出现。因为文森特失败，祸髅没有被封印。意识到被马塞尔欺骗的祸髅拧断了马塞尔的脖子后，飞向了小屋。
小屋里，弗雷娅破除了困住以利亚的结界，海莉正想用解毒剂缓解他体内的毒素，祸髅就飞了进来，将解毒剂打翻在地。克劳斯赶过来，将蓝宝石吊坠交给了弗雷娅。事已至此，只有将以利亚的灵魂导入吊坠。弗雷娅紧忙念起夺魂咒，与祸髅的死亡咒语争夺时间。可她感觉到祸髅正用强大的魔法阻止以利亚的灵魂。一阵狂风过后，祸髅的怨魂消失了，以利亚也一动不动的倒在地上。大家都望向弗雷娅手中的吊坠，只见蓝宝石碎成了三块，连弗雷娅自己都不知道是否成功。
一场失败连着又一场失败，克劳斯沮丧的将以利亚的肉体放入棺材。他不愿相信以利亚就这样死去，逼着弗雷娅一次又一次的感知蓝宝石中的灵魂。弗雷娅把蓝宝石拼在一起，尝试了多次都无法感受到任何反应。听到声响的霍普从卧室出来，将手搭在姑姑的肩上。这一次弗雷娅仿佛听到了一声惨叫，虽然那声音破碎而扭曲，就像收音机里的杂音，但她确定那就是以利亚的声音。
文森特也不得不向巫师团宣布，祸髅已得到重生肉体的力量，随时可能出现为祸人间。所有不愿效忠祸髅的巫师尽快出城躲避，他则独自留下，继续这场很久以前就已经开始的战争。他来到马塞尔的公寓，看过躺在床上仍昏迷不醒的索菲娅后，向马塞尔索要那本龙衔尾的笔记本。祸髅已经重生，只有学会笔记本里的黑暗魔法，才有一线与之对抗的希望。