孙鹏他们步出房门后，屋子里就只剩下了高风亮和朱司令两个人。他们谈话间，渐渐吐露心机。原来，两人之前是合伙演了一出戏，名义是上朱司令下令让孙鹏去延安，实际上是高风亮暗地指使，因为他珍惜孙鹏的才华，想让他去更大的舞台上发展，不想让孙鹏一直窝在自己的武工队里。
随后，高风亮向朱司令提出，让他再调一个人来，补孙鹏的缺，朱司令听后一口答应。
孙鹏即将护送马夫人及孩子前往延安，众人来送行。大伙一副依依不舍的模样，但最终还是只得目送孙鹏等人离去。
孙鹏等人离开之后，无奈之下的高风亮向众人吐露实情，称自己就是要故意支走孙鹏的，这样他才会有更好的发展。众人听言不服，性子倔的大虎更是不乐意了，决心要马上去追回孙鹏，却被高风亮叫了回来，这时，高风亮还给出了另一个理由，称现在孙鹏的画像已经被日军得知，他已处在危险之中，离开这里也算是对他一种额外的保护。众人听言至此，不再有意见，纷纷表示愿意服从上级指示。
武工队有两箱手雷遗留在了孙鹏家中，武工队决定设法去将这两箱手雷取回来。不过，心思谨密的高风亮考虑再三，认为孙鹏的家此时可能已经被鬼子所察觉，遂决定先派刘世林和王子月伪装成夫妻前往查探。
刘世林和王子月来到孙鹏家附近，出于谨慎，又围着孙鹏家绕了几个圈，确定四周无人后才向孙鹏家靠近。但是，他们没有想到的是，狡猾至极的坂本已经料定他们会来取手雷，早已在孙鹏家附近极为隐蔽地布下了天罗地网。行进中刘世林因故落在了王子月后边，这时，王子月遇上了一名猥琐男的骚扰，王子月倒也不烦恼，反而将计就计地把他带到孙鹏家门前，猥琐男主动去打开门，结果，埋藏在孙鹏家中的两名鬼子一下就将猥琐男开枪击毙。事发至此，坂本等人的行迹已经暴露无遗，埋伏于一旁的高风亮等人皆尽杀出，对王子月等人进行拼死保护，而坂本安排好的王彪等人也现身，两方人员即将相遇。
为了完全起见，高风亮让王子月放弃手雷，先行撤离，王子月不愿放弃行将到手的手雷，但在高风亮的一番劝说下，也只得先行离开。
汉奸飞车队的王彪在赶来的途中，不慎惊动到了五洋会社的社员伊藤四郞的座驾，因此延误了时间，致使武工队的人从容离去。坂本见此大怒，不过，他未及发话，随后来到现场的、气势汹汹的伊藤四郞倒是先发难了，称自己刚才被王彪惊忧，现在一定要来讨个公道。坂本遂决定让两人持刀对决。想那伊藤四郞也是武士出身，刀法绝然了得。但更没想到的是，王彪竟也是不含糊，他也是一名武林高手，两人对决起来，杀得个异彩纷呈。一旁的坂本暗暗为王彪的身手赞赏。
武工队队员赵猛在城里有个相好叫阿敏。这天，她来到赵猛和大虎的用作伪装的铁匠铺找赵猛，可惜赵猛不在。阿敏焦虑地告诉大虎，有个汉奸看上自己了，晚上就要来家里提亲，而自己的见钱眼开的母亲一定会答应这门亲事，她想让赵猛快些想想办法。大虎一听，不敢怠慢，赶紧去找赵猛，此时赵猛正与高风亮等人开会，听了大虎的话后，他却是不置可否，旁人不解。其实，此时的赵猛内心尚有一番心结未解。
王子月提出自己要再去孙鹏家查探一番，不过担心王子月安危的高风亮却是马上出言阻止。看到高风亮关心自己的模样，王子月暗露娇羞，独自高兴起来。
坂本预测，翻译主任马鸿德生前掌握了日军大量秘电，而这些秘电，现在一定就在马夫人的手里。于是他下令，全力阻击护送马夫人去延安的队伍。
为了彻底打败高风亮的武工队，王彪广发英雄贴，让他的一些武林旧友都前来帮忙，前后一共有十来人前来相助，其中有一名武人，极为厉害，人称鬼脚李，他也加入到反高风亮的队伍中来。
歹毒的坂本请出田中的老师须贺教授，让须贺教授在孙鹏的家中布下了机关，专等武工队的人来钻。为了麻痹武工队的人，坂本竟还撤走自己的全部部队，仅留汉奸队的人留守，企图以此放松高风亮等人的警戒之心。
武工队的人来到孙鹏家附近，谨慎的高风亮叮嘱众人不可贸然行事。不过，急于表现的王子月却不听劝告，她叫来刘世林，让他私下和自己行动。两人来到孙鹏家门口，却不慎被两名警卫发觉，二人迅速将警卫击毙，随后开始进入孙鹏家找起手雷来。不过，他们没有想到的是，孙鹏的一名邻居竟然已被日军买通，他听得消息，赶紧跑到坂本处，将情况报告给了坂本。坂本遂带人火速前往孙鹏家捉人。
王子月二人不断地寻找手雷。经过一番探查，终于寻得装手雷的箱子。刘世林高兴起来，直接就伸手去搬箱子，结果，他刚一把箱子搬起来，就发现这个箱子与下面的另一个箱子间竟然还藏了一个机关。原来，狡猾的坂本事先已经委派须贺教授布置好了机关。如果这个机关被触动，引爆了下面的炸弹，两人就可能被当场炸死。为了让机关保持稳定，刘世林必须一直用手抬着箱子，保持这样的姿势一直不动，但这样一来，坂本等人就有了充足的时间前来将他们抓获。危急时刻，王子月谎称自己有办法解决问题，借此替换了刘世林，自己来抬箱子。其实，她自己本人也无力解决问题，只是想着这样一来，刘世林就可以借此逃跑，不用白白牺牲。但一旁的刘世林见此情景，却是不离不弃，誓要守候在她身边，直到武工队的队友前来援救二人为止。
王彪来到阿敏家提亲，他给了阿敏老娘一锭金子作为定金，称自己三天后就要上门来娶走阿敏，到时，他会再付十两黄金给阿敏老娘作为聘礼。阿敏老娘看到眼前的金子，眼睛都直了，连声道好，说保证三天后一定让王彪娶走阿敏。
孙鹏和八路战士护送马夫人来到黑狼谷。黑狼谷地势险要，易于设伏。日军队长松本带人在此久候多时，孙鹏的人一到，他们就开起火来，一时枪声四起。孙鹏方面也是不甘示弱，马上依托地形就地展开了反击，两方人员在黑狼谷大打出手。
高风亮带着大虎前往孙鹏家救援，恰好遇见了汉奸飞车队的人，高风亮方面只有两人，寡不敌众。不过，机智的他突然向四面喊了起来，把武工队的全部人名都喊了个遍，让“全体人员”马上出击。汉奸们一听，害怕了，以为武工队真的人员齐整，赶紧扔下所骑的自行车就走。至此，数辆自行车被武工队缴获，这样一来，武工队以后也有机会组建自己的车队了。