曾国藩率湘军水师在靖港被太平军打败，急得投水自尽，结果被随从们救起。靖港大战的同时，另一部湘军却在湘潭伏击了林绍璋，太平军丢师两万。汪海洋在乱军中弄丢了左宗棠给翼王的题词，题词落在曾国藩手中。曾国藩为了维护湘军和汉族地主武装的团结，坚称题词是“伪造”，掩护了左宗棠。曾国藩又上表给朝廷，为靖港惨败自请处分，曾国藩的忠义博得了咸丰皇帝的褒奖。洪秀全垂涎苏三娘美色，深夜宣苏三娘侍寝。苏三娘拼死抗拒，表示不作天王的妃子，却作忠贞的臣子。

洪秀全肃然起敬，封苏三娘为“美烈侯”，放其出宫，派其到罗大纲军中带兵杀敌。苏三娘为证明自己的清白，到罗大纲营中献出处子之身。陈玉成奉命随韦俊西征，武昌出发前和晚妹一起进宫拜会仪美公主，公主为斩情丝，皈依佛门。林凤祥率北伐军孤军苦战，而北援军在丰县漫河上被清军胜保的骑兵追上，全军复没，曾立昌、陈仕保战死。因无意中冲撞了东王车驾仪仗，东王竟锁拿了七十多岁的韦源，众人求免，东王冷酷不答应，北王韦昌辉代父受刑，当众被杖责五十军棍，东王的专权，引起韦氏将领极大不满。许中洋带北残兵，战败回京，杨秀清将其收入东牢，又派秦日钢率军北上增援。秦日钢出发前，与韦昌辉话别，并对东王敢怒不敢言，也对北上增援不抱希望。韦俊率陈玉成、曾晚妹等浴血奋战，第二次攻破武昌。

晚妹的爷爷曾天养在城陵矶之战阵亡。曾国藩率部进迫，太平军不得不弃守武昌。秦日纲的北援军冲不过清军的阻拦，无功而返。东王在拥重权，北王韦昌辉为巴结东王，把妹妹韦玉娟许配给东王弟弟杨辅清。燕王秦日纲的马夫，因对东王的叔叔杨茂井没行跪拜礼，被杨毒打。路过的卫天侯黄玉昆息事宁人，没有严惩马夫，激怒了杨，状告东王。陈承为黄玉昆求情，但被东王打了五十大板。秦日纲、黄玉昆、陈承不甘屈辱，一起辞官，洪秀全不准辞职，并亲自为三人与东王和解，谁知杨秀清又来了“天父附体”，杖责秦、黄、陈等上百人，把秦日纲的马夫五马分尸。谢满妹怀上了陈宗扬的孩子，犯了杀头之罪。满妹急切地向洪宣骄求救，没等洪宣娇行动，东殿已把谢满妹关在东牢。