洪宣娇辗转回天京，为林凤祥哀恸不已，傅善祥百般劝慰。杨辅清给新生的儿子取名“太平”，对天国的未来充满憧憬。杨秀清全权处置太平天国军政大事，北伐军李开芳虽兵败，但在长江中下游战场上，石达开攻占江西全境，太平军先后击破清军江南大营和江北大营，东王大为兴奋，天朝上下，一片欢腾。陈玉成和童子军时的伙伴们偷偷饮酒庆祝，燕王秦日纲在陈承容处歌舞宴饮，醉骂东王赏罚不公，陈承容连忙送贵重的玉炔给舞女小月，嘱咐她不要张扬。小月当面答应，不过，转身就到东王府告发。谭绍光酒醉，被巡逻队抓获，傅善祥出面谎称谭是自己表弟，将其解救到自己府中，免其挨军棍。

东王为傅善祥举行廿三岁的生日，借机考察自己在天朝的权势和众人的态度，洪秀全微笑示弱，命两名哥哥送上厚礼。在傅善祥生日宴上，青年将领李秀成结识了翼王石达开的义女石益阳。宴会高潮时，东王出来祝贺傅善祥生日，百官跪拜，东王突然“天兄附体”，说秦日纲、陈承容二人“帮妖”。全场震惊，曾宪此时下手刺杀东王，不果。石益阳抓住了小曾宪，东王欲认其做义女，石益阳婉拒。秦日纲惧祸，惶惶不安，北王韦昌辉派人持令牌，破例放燕王出城。石达开告诉石益阳曾宪刺杀东王是正义复仇，石益阳后悔不已，决心救出小曾宪。东王心腹李寿春，早就对傅善祥妒忌不满，逼迫小曾宪交代自己刺杀东王的主谋是傅善祥。各处的密探把东王的情况报到天王洪秀全。

曾宪反咬李寿春是刺杀东王的主谋，东王半信半疑，把李寿春下狱。天王要削弱东王羽翼，要杀李寿春，故意下诏升李寿春的官，东王中计，杀了李寿春，同时下令处决小曾宪。石益阳在行刑时救出曾宪，藏身于谭绍光大营里。东王决定明媒正娶封傅善祥，谭绍光为此痛苦不堪。美国军舰要求上岸，谭绍光、傅善祥接见美国使者麦尔，命令其离开。石益阳、曾宪偷偷弄走美军舰长的枪，兴高采烈结拜姐弟。天王府女官阻挡东王车驾，东王找天王算帐，天王一再退让，但东王步步紧逼，又惜“天兄附体”，杖责天王四十板。军民跪地哭求替代洪秀全受刑，东王不许，天王受责，杨秀清丧失人心。韦昌辉给父亲分析形势，坦承已有替洪诛杨的打算，韦介虽痛恨杨秀清，却不愿内讧。傅善祥劝杨秀清收敛，东王却得意忘形，只顾看《太平舞》。