卫国做梦也没想到宁城的接货人竟是鹞子，鹞子当场奖励他一千块钱，卫国拒绝。回家的途中，卫国被鹞子的手下堵在巷子里，并告诉他破坏了“游戏规则”，该拿的钱不拿，以后别人怎么办。 卫国听见笛声后再隐忍不住思念，招手约马飞相见，两人激情相拥。马飞告知卫国，母亲的团里正招一名吉它手，让卫国前去应试。卫国报考了“省歌”，立刻得到了评委团的赏识。 赵永录暗中帮助卫国还清了集资款。但因为此事，卫国却以肄业结束了他的大学生涯。 卫国妈知道李团长不喜欢卫国，对他报考“省歌”不抱希望，便托关系帮卫国找了份“国企”的工作。谁知卫国为了一心进省歌竟私自辞去了“国企”的工作，只专心练琴，最终在演出时大获成功，李团长当场宣布录取他，但有一个条件──必须离开马飞。卫国努力说服无果后，愤然废手。 边防一线，部队把兵力布防在上山的必经之路。天亮以后，“摄影队”一行人果然出现，但由于行踪飘忽随时可能失控，战士用喇叭喊话让他们原地待查，“摄影队”等人闻讯四散逃开，十分钟后全被抓获，但从包里只搜出一些摄影器材。经证实，“摄影队”中两人是当地山民，另三人确系摄影爱好者，一场虚惊。王军和两名巡逻的战士遇见菊花等三女子下山，例行检查时，菊花突然抛撒出石灰粉，率众女子逃往丛林，王军一边鸣枪示警一边追赶。海训听见枪响立刻包抄过来，眼看王军抓住了菊花，却被从村口废屋射出的冷枪打倒，菊花逃进深山。海训抬手二枪，废屋立刻哑火了，海训冲进屋后发现死者居然是村长，心口纹着一黑鹰，旁边的小儿恨恨的盯着海训，海训终没能抠动扳机。海训退出废屋时身后滚出一颗手榴弹，海训应声倒地。

海训没有被炸死，但他看不见物象也听不见声音了，寻找他的战士顺着一啸声找到了他。 海训受伤后被送回所在地治疗，他无颜面对故人，便偷偷把名字改成王军，知道自己的“特护”是章卉后也没有勇气相认。章卉最近常感到气短乏力，这天下小夜班刚回到宿舍，又听见病区传来阵阵惨叫，她知道是双目失明的王军又做噩梦了，连忙返回病区。 卫国一直躲避马飞，马飞要求高明带她去见卫国。卫国再三思量，决定离开马飞，并违心地与马飞争执起来，以此刺痛马飞的心。李团长来找卫国母亲，表明卫国和马飞不合适，卫国母亲不卑不亢地告诉她，孩子们都已成人，他们的事情让他们自己解决，身为父母还是不要过多干涉为好，而且卫国的手因受伤再也不能弹琴了。 杜丽近来常做噩梦，海训在梦里不停地向她哭泣，杜丽顿时有一种不祥的预感，便让卫国去海训家打听，海训父亲刚过世，母亲也久未收到海训的音讯。部队派人前来看望海训家属并送来慰问金，母亲才得知海训受伤。

海训母亲赶到医院，恰遇章卉，此时章卉才知道特护的“王军”正是海训。海训母子相见后抱头痛哭，海训此时才知道父亲刚刚去世，并且是章卉从头到尾帮着送的终。 章卉精心照顾着海训，海训因为父亲的事对其感激不尽。但经常对自己看不见而感到恐惧、焦躁。不久，杜丽被派来这家医院实习，正赶上章卉生病休假，当护士长通知由杜丽接替章卉时，海训如遭晴天辟雳。因为脸上蒙着纱布，杜丽一直没有认出海训，但她每天检查时，“王军”都会拒绝或全身发抖，不禁满腹狐疑。 女贝司手小宁加入“乐队”，并搬来和大家一起席地而睡，日子虽然清苦，因为有音乐，众人都很快乐。 由于拖欠房租，“乐队”演出完回到“车间”时，房东已把他们的铺盖扔到屋外。无奈之下，众人凑些碎钱喝了顿散伙酒，畅想有朝一日不论谁发了，还租这个车间。伤感的告别夜。第二天，“乐队”众人相继离去，而小宁无处可去，房东限时要其离开。马飞一直怀疑卫国手伤另有其他原因，一直挂念不下。