暮云剑气所过之处皆寸草不生，村民们饥寒交迫，横艾以四倍的代价向多鹏借来粮食，以解村民们的食不果腹。朝堂上，公羊朔以骁月内乱的情况请求出兵北伐，可尧汉帝却胆小如鼠，畏首畏尾，生怕公羊朔拥兵自重，最终公羊朔以自己的性命相担保，尧汉帝这才同意。
暮云一袭黑衣斗篷来到村中，所过之处皆遍地横尸，就连小丫也葬身于暮云的剑下。焉逢等人赶到，横艾察觉出暮云的情况并非是剑气暴走。暮云性情大变，认为世间所有人都在利用背叛他，他想杀了所有人，带走焉逢与耶亚希。焉逢挡在几人面前，打算与暮云做个了断，暮云却行为奇怪，似是要杀掉焉逢，又像是要阻止自己。横艾看出暮云此举是中了心魔，此时暮云的本性正与心魔对抗，若想要解救暮云，则必须打败心魔。
横艾上前道出暮云杀了焉逢的后果，暮云依旧想要取几人的性命。见尚章受伤，焉逢不备受了暮云一剑。暮云离开，焉逢向耶亚希道出自己决意杀了暮云的想法。骁月宫中，骁月帝已经知晓紫衣的真实身份，他下令立即废除铜雀，青衣为护住自己性命，主动请愿前往边疆守卫边防。
耶亚希独自一人前去找暮云，意欲帮他恢复意识，她无法眼睁睁地看着兄弟两人自相残杀。焉逢得知尚章放走耶亚希一事，他与横艾尚章两人在安葬过小丫后，也准备踏上追回耶亚希的道路。正在此时，焉逢周围被一股黑色剑气围绕，横艾知晓这是暮云上次对他施展的剑气所致，她急忙吹起笙曲唤醒焉逢，避免他被心魔控制。
耶亚希寻到暮云，暮云却将耶亚希捆绑在屋内，还扬言要将焉逢一同抓来。耶亚希出声想要唤醒暮云，眼前的暮云并非是她所认识的那个人，她的一番言语彻底将暮云激怒，暮云本想用剑气控制住耶亚希，可剑气却唤醒了烟水灵玉中的兰茵。
兰茵在意海里看到了暮云对耶亚希所做的一切，她也不肯相信眼前的人是她认识的那个暮云。耶亚希并没有被剑气控制，暮云对此倍感诧异，他的剑气可以控制住凡人，耶亚希却没有被控制，只能说明耶亚希并非凡人，可耶亚希也不是妖怪与神仙。耶亚希不知道暮云所话之话的意思，她只出声哭着求暮云能清醒过来，暮云情绪最终渐渐平淡。
紫衣一路追随暮云的踪影，虽然暮云已经中了他的傀儡术，但两人毕竟是亲兄弟，他担心焉逢会对暮云下不了杀手。而傀儡术必须在百里内才可奏效，只要等焉逢寻到暮云，他再对暮云施以傀儡术，两人必定能相互残杀。此次无论如何，他都必须确保轩辕合一，以完成大业。
八门金锁阵有了三件神兵当阵眼，势如破竹，不可抵挡。公羊朔深知焉逢与横艾两人正与酋魔对抗，因此决定不等两人，先行出兵。飞羽部队本身就是特殊部队，行军打仗并不需要依靠飞羽。徒维站在城墙之上挂念着横艾，他心内很明白，或许他与横艾再无可见之日。
焉逢沿途走来，看到满地的尸体，心底里万分心痛。自耶亚希走后，他对于暮云一事也有了新的想法，若非到不得已时，他不想要伤害暮云。他准备让尚章将暮云困至一个结界内，一来可以避免暮云继续出手伤人，二来也可以想办法帮他恢复意识。横艾自然是希望他们兄弟两人能平安无事，她与尚章皆赞同着焉逢的想法。
紫衣继续用人偶操控着暮云，无论是暮云还是他的心魔，都不过是他一统天下的工具罢了。磬儿出声问紫衣，自己在他心中的地位，她明知道紫衣没有七情六欲，却依旧是想得到答案。紫衣为了安抚磬儿只好告诉她，她在自己心中的地位也是一个工具，但却是一个独一无二，他不肯让给任何人的工具。
兰茵在意海呼唤着耶亚希，可耶亚希却无法听到兰茵的全部话语，她只认为这是暮云心魔使的诡计。兰茵在意海里一阵着急，却又被困其中，无法现身。与此同时，暮云浑身剑气前来寻找焉逢，意图让焉逢与他离开。焉逢想要唤醒暮云，希望他不要再执迷不悟，可暮云却深陷心魔无法自拔，他执起长剑准备杀了所有人。这时，焉逢手中的画戟一动，再加上横艾的出手，尚章最终成功将暮云控制在结界内。
暮云挣脱不开结界，换回他原本的性情求焉逢放他出来。横艾为防暮云使诈，提出当面让他展示剑气。若剑气是红色的，则说是明他是真正的徐暮云。若剑气是黑色的，便说明他依旧是心魔暮云。
暮云施展不出剑气，面对着横艾的种种提问，他把所有的一切都推到了紫衣的身上。横艾察觉其中有诈，她提醒焉逢不可相信暮云，可焉逢却表示暮云是他的弟弟，他相信暮云所说的话。
山海界，兰茵的遗体依旧被她的父亲应龙完好地保存，应龙感知到兰茵的神识已经苏醒，他让千岳前去人间寻回兰茵的神识。如若三天之内找不回兰茵神识，兰茵则再无苏醒可能。
小村内，暮云被困于结界中，他以言语激得尚章欲出手伤他，幸被前来的焉逢阻止。尚章向焉逢道歉，焉逢知晓尚章的心底里的痛，他站在尚章的角度处处为他着想。听到焉逢为了朋友竟不惜与自己作对，暮云决定让他们成为压倒焉逢的最后一根稻草，他要让焉逢双手沾满两人的鲜血，与他一样成为心魔。
人只有在冥思的时候才能接近自己的内心，兰茵在耶亚希即将入睡之际呼唤并见到了她。耶亚希知晓兰茵的身份，对她还活着一事大感诧异。兰茵乃应龙之女，来自山海界，自是与凡人不同。她将自己被暮云剑气重伤，肉身与神识分离一事告知耶亚希，甚至到后来神识被转移至烟水灵玉，她用炼妖壶救下暮云，替耶亚希抵下剑气。兰茵深知现如今自己无法与暮云相见，所以能救暮云的只有耶亚希一人，她希望耶亚希能帮她唤醒暮云。
暮云谎称耶亚希被酋魔所抓，焉逢想让暮云告知耶亚希的下落，暮云却吞吞吐吐，言语中一直在拖延时间。横艾将焉逢叫至一旁，她敢肯定眼前之人绝不是徐暮云，焉逢也知晓眼前之人并非暮云，可现如今最重要的是先救出耶亚希，他只能假装相信暮云，按照暮云所指的方向去探虚实。
焉逢离开后，横艾察觉周围有人在驱使幻兽，她让尚章看好暮云，自己出门前去证实心内所想。横艾在村里遇到了乔装打扮的磬儿。原来，磬儿才是真正的黑衣妖王，那些无辜的百姓皆是磬儿所杀。磬儿已入魔道，她一心追随着紫衣，她向横艾表明，此番就算焉逢杀不了暮云，暮云也必定会杀了焉逢，至于其中个别缘由，她并没有详细透露。
焉逢已得知紫衣命磬儿滥杀无辜，诱骗他杀暮云一事。他来到暮云面前，向暮云道歉。暮云却不需要焉逢的道歉，他相信焉逢只是受人蒙蔽，从未想过要杀他，可焉逢却坦言自己曾经动过杀心。他的这句话激得暮云情绪激动，暮云故意以言语刺激着焉逢，想要看着焉逢痛苦不堪的模样，激发出他的心魔。
横艾察觉到焉逢剑气不对劲，她急忙吹起笙曲唤醒焉逢，控制住了焉逢的心魔。暮云知晓自己此番好事是被横艾所搅，他心中对横艾动了杀意。连路走来，花草树木的枯萎扩散得越发厉害，横艾深知心魔力量越大，扩散的速度就越快。按照这样的速度下去，不出半月，人间便会被剑气吞噬，到那时，必将生灵涂炭。无论如何，他们都必须尽快唤醒暮云，否则兄弟两人则必会有刀兵相见的一天。
焉逢正与暮云对峙，耶亚希来到暮云面前，她说起暮云与兰茵的过往想要唤醒暮云，真正的暮云正在体内与心魔对抗，心魔浑身散发着剑气，似是即将控制不住。紫衣在远处继续操控着木偶，横艾与尚章赶至焉逢身边，她察觉出酋魔正在控制着暮云的心魔。
眼下暮云剑气即将爆发，若他们此时与暮云正面交锋，则正中酋魔的下怀，横艾拿出炼妖壶，与几人一同撤退。兰茵在意海中看到暮云的情形，她只希望暮云能够坚持住自己的本性，可她现在的情况只怕是等不到暮云恢复意识的那天了。
城墙上，公羊朔面对着十万雄师，向尧汉帝保证自己定会凯旋而归，踏平骁月。另一边，耶亚希将兰茵的事情告知焉逢几人，兰茵是最初来到人间寻找剑气的仙子。横艾同为仙子，她知晓若兰茵意识一直存留于人间，她在山海界的肉身必将溃散。先前横艾已经看出暮云被酋魔控制，她猜测暮云是中了酋魔的傀儡术，但若要破解此法，需要先毁掉傀儡，可眼下的情况根本不允许他们慢慢寻找傀儡。
耶亚希前来意海见兰茵，兰茵的脸色虽然十分苍白，却始终心系暮云。她得知暮云此番乃是被酋魔的傀儡术控制，便向耶亚希提出了解救暮云之法。如果他们可以让暮云脱离酋魔的控制距离，他们便有希望唤醒暮云。
耶亚希将兰茵所告知的办法道出，他们只需让暮云脱离酋魔控制的区域就有机会唤醒暮云。焉逢面色凝重地摇头，就算他们有心要将暮云带离这里，可酋魔也未必答应。这时，横艾想起了炼妖壶中的祈风之域，只要能将几人带至那里，他们便可以脱离酋魔的控制，为暮云治疗心魔。
多鹏在炼妖壶中听得横艾的想法，急忙出来劝阻她。多鹏道出其中利弊，焉逢曾经与横艾一起在祈风之域生活过，纵然横艾已经抹去焉逢的记忆，可若焉逢重新踏进里边，势必会想起一切。听着多鹏的话，横艾心如止水般平静，她只缓缓道现如今她已经放下了儿女情长，且这也是唯一可以解救暮云的办法。就算焉逢记起一切，她也会坦然面对。
多鹏身为鹦鹉，不懂得人类的儿女私情。他对于横艾的做法感到疑惑不止。若横艾已经放下焉逢，大可直接放任暮云不管，待两人自相残杀之时再完成轩辕合一，她便可带着轩辕剑收拾酋魔，返回仙界。人间虽然十分在仙界的眼中十分渺小，甚至微不足道，可横艾在人间生活多年，她早已经对人间的一切产生了感情。就算她对焉逢不再有爱情，可她也无法眼睁睁地看着焉逢暮云因一把剑而自杀残杀，枉送性命。
公羊朔率领尧汉十万大军兵临幽山城，骁月帝得知战况，命宇文怀率三万大军立即驰援幽山城。与此同时，磬儿也将幽山城之事告知紫衣，这一切都与紫衣猜想的毫无差异。对于紫衣而言，轩辕剑才是大事，他现如今并不想理会朝堂上的一切纷争，只想在尧汉到达牧马原之前得到轩辕剑，完成自己的大计。
耶亚希一行人所处的村子离皇亲寨不远，焉逢与横艾判断紫衣就藏身于皇亲寨的山洞中。几人商量过后决定明日一早赶往皇亲寨，杀掉酋魔，助暮云恢复心智。入夜，焉逢手持方天画戟准备孤身一人前往，恰巧遇到了未睡的尚章。尚章一开始不肯同意焉逢孤身冒险，可经焉逢一番劝说后也明白了孰轻孰重，他答应着焉逢会保护好耶亚希。殊不知在焉逢离开时，横艾也在房间内目送着他，她心内很清楚焉逢要做的事情无人能拦，她只盼焉逢能平安归来。
焉逢刚一踏出城中，尚章便带着乘胜万里伏前来追他，希望这把宝剑能够帮到焉逢。乘胜万里伏虽是李家传家宝，可也是上古神兵，任凭尚章如何使劲用力都无法拔出剑鞘，可焉逢却能轻易将宝剑拔出，尚章对此大感惊讶，只希望这把宝剑能助焉逢一臂之力，除却酋魔。
次日，紫衣正在控制着暮云的心魔，却被赶来的焉逢打断。焉逢亮出手中兵器，紫衣只一眼便识得他手中的乘胜万里伏。此神兵虽能斩妖除魔，可他贵为魔尊，不死不灭，区区一把神兵根本对他无可奈何。焉逢知晓紫衣乃是酋魔，可只要紫衣的肉身一死，他便会化成一缕残念，无处寄存。话落之际，两方相互施展出法术，交出手来。紫衣的法术微弱，根本不敌焉逢的剑气，眼见即将成功杀掉酋魔，酋魔却利用声东击西之计困住了焉逢，趁机逃离。与此同时，横艾手持炼妖壶，成功将暮云地收进了壶中。
暮云在意海之中见到了兰茵，兰茵开口唤着暮云，劝诫他要直视自己的错误，勇敢面对这一切，不能再继续逃避下去。否则，他迟早会被心魔吞噬。暮云心灰意冷，认为自己再没有坚持下去的理由。兰茵对暮云悉心劝解，心内从没有想过要放弃他。另一边，焉逢来到心魔面前，他也同样以自己的方式唤着暮云，刺激心魔。最终，暮云在体内终于挣脱了自己的枷锁，战胜心魔。
青冥所铸造的肉身脆弱不已，再加上乘胜万里伏的击打，紫衣的肉身已经损坏。磬儿见到了酋魔的原貌，虽然心有惧意，但始终被爱所战胜，她设法想要帮助酋魔恢复肉身。酋魔只道他的肉身并非崩散，只是受损，只需要借由魔兽的原气便可修复。现如今山洞入口已被封住，酋魔根本无法召唤魔兽，他想让磬儿化身为魔兽，为他修复肉身。磬儿心生冷意，倘若她化为魔兽，便是兽类，无法再与酋魔长相厮守。大事未成，酋魔根本无心与磬儿谈情说爱，何况魔类本就无七情六欲。话落，他不容磬儿拒绝，直接利用起磬儿，将她化为魔兽，为自己修复肉身。
焉逢行走在祈风之域的空间里，过往的记忆如同潮水般汹涌而出。横艾来至焉逢面前，坦然地告诉他一切都已经过去了，她已经放下了所有的感情，希望焉逢也不要介怀在心。焉逢感谢横艾对他所有的帮助，在他的心中，横艾一直是他最亲密的战友，如若不是当年的横艾，便没有今日的焉逢。
横艾强忍泪水，红着眼眶将自己带焉逢过来祈风之域的原因告诉他，甚至是后来她看到焉逢为耶亚希雕刻雕像时的幡然醒悟。她郑重向焉逢道歉，是她的自私才致使焉逢被炼妖壶的妖气反噬，但无论无何，自己一定会护焉逢周全。话落，横艾拿出一颗药丸给焉逢，只要焉逢吃下这颗药，他便能够忘了在这里发生的所有一切。
焉逢沉重地接过横艾的药，转身离开，吃下药丸。横艾永远不知道的是，她当年从焉逢的生活中消失的时候，焉逢有多难过。如若横艾当年能够留在他的身边，或许一切都会不一样。看着焉逢离开的背影，横艾也控制不住地落下泪水，即使焉逢什么都忘了，但她永远都会记得两人相处的那几天。于她而言，那是她最宝贵的回忆。