徐德林是一名中共的地下党员，他利用邮差的身份作掩护，这一天他来向上级报告情况，但是他在路上遇见了日本人的机关长水谷信夫，他知道了这次抓捕任务的重要性，因为这位机关长要亲自坐镇。徐德林这次的任务就是从一位外交官那里拿到一份重要的文件，可是这位外交官已经被日本人盯上，徐德林还是冒死去拿了文件，当日本人发现了他，便对他展开了追杀，同时也杀死了那位外交官，徐德林的同志们为了掩护他逃走，都牺牲了，徐德林的胳膊也受了枪伤。
本来已经安全的徐德林晚上却不小心落入了日本人之手，水谷信夫对他实施了酷刑想要撬开他的嘴，还拿徐德林的儿子来威胁他，徐德林担心儿子徐仲良的安危，于是跟日本人做了一个交易：见到了儿子就会告诉他们情报在哪里，水谷答应了他，便带着徐德林前来见徐仲良。徐仲良闻不了血腥味，他闻到了父亲身上的血腥味，又看到了父亲身后有很多的陌生人，他以为是巡捕房的人，觉得父亲可能是犯了什么错。
徐德林在临死之前通过自己不寻常的举动还有跟儿子说的一些话来告诉儿子自己把文件所藏的地方，但是就是不知道徐仲良能不能明白自己的意思。当徐德林做完了这一切，就从窗口跳了下去，年仅17岁的徐仲良就看着父亲死在了自己的面前，此时的他内心非常崩溃。
水谷信夫看着徐德林就这样死了，但他坚信徐德林临死之前跟徐仲良所说的话一定是和藏文件地点有关的，所以水谷信夫带走了徐仲良，对他进行严刑拷问，但是已经被吓坏的徐仲良什么也想不起来，经过几天的审问，水谷信夫觉得这个孩子当时可能真的被吓坏了，所以可能真的想不起来徐德林对他所说的话，于是便决定放走徐仲良。
谢乃恩是国民党的一位高级特工，在上海也是一位风云人物，他有着极其精准的枪法。他刚来到办公室就被手下告知夫人打来了电话，他的夫人也是一位国民党地下组织的人员，她打电话的目的是为了告诉谢乃恩上海的一些情况，现在的形势很不稳定，即将要有一场大风暴，谢乃恩不以为然，觉得自己做好分内的事情就够了。
周山是一位邮差，同时也是共党的地下组织成员，与徐德林在一个单位工作，他在徐德林死后继承了其“鲶鱼”的代号，并以邮差的身份作掩护，他来找中国地下党带头人老潘，老潘将徐仲良被抓的消息告诉了他，周山非常地着急，没想到水谷会对一个孩子下手，老潘告诉周山自己一定会尽全力救出徐仲良，因为老潘觉得徐德林会一定在临死之前告诉了徐仲良自己把情报藏在了哪里，否则水谷也不会抓走徐仲良。
老潘找到了代号“啄木鸟”的苏丽娜让他找黑鱼帮忙救出徐仲良，而水谷这边审问徐仲良并没有得出什么有价值的情报，毕竟徐仲良才17岁，而且他的胆子很小，水谷认为也许他真的什么都不知道。水谷决定放长线钓大鱼，他打算放了徐仲良，然后把接近这个孩子的人都抓起来。苏丽娜把徐仲良被放的消息告诉了老潘，老潘觉得这件事情很蹊跷，于是让苏丽娜通知黑鱼赶紧停止行动。
邮局的王站长得知徐仲良被放的消息，便派自己的手下老章去徐德林家里看看徐仲良，老章和王站长是国民党地下组织的成员，他们得知了徐德林是共党的消息时非常惊讶，王站长怕老章去看徐仲良其实是为了探听虚实，老章欺骗徐仲良自己跟其父亲是同志，想要徐仲良将徐德林死前的秘密说出来，就在这时传来了枪声，老章要带着徐仲良走，但是徐仲良并不离开，他只好一个人逃走了。
老章并没有成功逃走，他被宫本抓走了，不忍酷刑的他叛变了，国民党地下组织暴露，损失很大，但是身为叛徒的老章并没有落得好下场，他被宫本装进麻袋扔进了江里。徐仲良一遍又一遍想着父亲的话，想着这几天发生的事情，对于一个年仅17岁的孩子来说这样的变故对他的打击很大。
徐仲良来到了邮局收拾爸爸的遗物，周山看到了他，便把他叫了过来，周山把徐德林生前的杯子给了徐仲良，徐仲良问周山自己父亲的真实身份，因为组织上的纪律周山不能说，只告诉徐仲良他的父亲是一个大英雄。
晚上徐仲良和周山在一个没人的地方，徐仲良回想着父亲死前的对自己所说的话还有所做的一切，他知道了父亲是在告诉自己一些信息，这几天他冷静地想了想，终于知道父亲藏东西的地方，就是加德公寓的第二层楼的第四个台阶，他把这个事情告诉了周山，周山语重心长地告诉徐仲良徐德林是一个大英雄，但是注定这段时间不能再被提起。
水谷一直没有放弃对徐德林的调查，终于他查到了有利的线索，于是便带着人火速赶到了加德公寓，进入了公寓，水谷想起了徐德林临死之前敲得两长一短的钟声，他知道这一定有特别的含义。
水谷带着宫本来到了加德公寓，只可惜有人先他们一步拿走了那份绝密的文件，他们只好无功而返。周山来找老潘，因为徐仲良找到了徐德林留下的那份文件，周山害怕日本人会对徐仲良不利，很担心他的安危，老潘告诉周山徐仲良会作为先进青年被送往延安，周山得知这个消息才放下了心。
苏丽娜和徐仲良秘密见了面，徐仲良上了苏丽娜的车，苏丽娜告诉他跟自己在一起很安全，打消了徐仲良的顾虑，在车上徐仲良想起了周山对自己说的话，他在考虑要不要去延安，要不要成为父亲一样的人。
谢乃恩和戴处长见了面，因为现在的上海滩情势很不好，而且国民党的地下组织受到了重创，所以戴处长将重新建立情报网的重任交给了谢乃恩，谢乃恩临危授命。
谢乃恩来到上海的这几天一直都在忙工作连回家的时候都没有，今天终于有时间回家见夫人，家里的保姆看到了谢乃恩非常地高兴，谢乃恩和他的夫人都是为国民党效力的人。
苏丽娜没有想到会遇到日本鬼子，无奈之下她带着徐仲良躲到了一个小村庄，徐仲良非常胆小，此时的他早就已经大脑一片空白，而且已经吓得走不了路了，苏丽娜只好搀着他两个人躲到了一个小黑屋子里面。此时的日本人正在外面搜捕他们，苏丽娜决定跟屋外的鬼子殊死一搏。
就在此时徐仲良看到了屋里的一口棺材，于是两个人在鬼子进屋之前躲到了棺材里，这才躲过了鬼子的追捕。但是没想到他们出来的时候却被鬼子包围了，幸运的是他们被赶到的国民党军队救了。
苏丽娜他们安全了之后，她就带着徐仲良来到了一个秘密据点，她安顿好了徐仲良之后就离开了，徐仲良一个人在家回想起了今天所发生的一切，还有周山对自己说的话，他的内心非常恐惧。
苏丽娜把自己没有将徐仲良送到指定地点的事情告诉了老潘，老潘及时通知了周山，并告诉了他徐仲良的藏身地点。徐仲良来找周山告诉他自己已经找过局长，局长同意自己留下来当一名邮差了，他要成为一名跟父亲一样的邮差，但是当周山听到徐仲良这样说，非常地生气，他认为徐仲良应该继续留在学校里完成学业，这也是徐德林生前的愿望，徐仲良告诉周山自己已经是大人了，并且一定要为父亲报仇，周山觉得徐仲良真的长大了，他的话让自己感到很欣慰。