邮局的亚瑟夫局长回到家里发现国民党的谢乃恩带人在自己的家里，而且挟持了自己的夫人，谢乃恩的目的是为了送他回国，自己坐上邮局局长的宝座，并且还给了亚瑟夫一笔钱。没出几天，谢乃恩如愿以偿坐上了局长的宝座。
谢乃恩跟所有的员工都打了招呼，周山给他留下了很深的印象，他认为这个人一定不简单，因为他的眼神中透着一股坚定和执着。徐仲良也成为了一名邮差，他也成为了地下共产党的一员，周山带着徐仲良来到了他父亲徐德林生前的秘密联络据点，今后他就要在这里工作，并且自己也会教给他一些地下党工作需要注意的问题，然后周山带着徐仲良来到了停尸房，目的是要锻炼他，因为徐仲良有一种怪病，他一闻到血腥味或者看到尸体就会有很强烈的生理反应。
谢乃恩上任的当天，就派人谋杀了亚瑟夫，周山带着徐仲良来看亚瑟夫的尸体，周山通过亚瑟夫的脖子上的伤痕得知他的死很蹊跷，而且与谢乃恩有很大的关系。当他们从停尸房出来的时候，徐仲良闻到了谢乃恩身上的烟味，于是周山命令徐仲良离开，而周山在一个屋子里发现了谢乃恩，两人枪口相对，此刻的谢乃恩确定了周山就是共产党。两人并没有开枪，而且谢乃恩还放走了周山。
水谷这边一直派宫本监视着邮局还有徐仲良，他得知徐仲良现在接了徐德林的班，觉得这个事情并没有那么简单，于是便让宫本加强对徐仲良的监视。徐仲良一直想知道苏丽娜的消息，但是周山因为纪律的关系不告诉自己，于是他就自己去跟踪苏丽娜，但是被苏丽娜发现了，苏丽娜警告他以后不要跟踪自己了，这样会给他带来麻烦。徐仲良不知道自己已经被日本人监视，而他跟踪苏丽娜一直被日本人看在眼里，没想到徐仲良的行为这给苏丽娜带来了麻烦，水谷得到消息之后马上派人去抓捕苏丽娜。
不过幸好苏丽娜谨慎，没有落入日本人的手中。秦兆宽是苏丽娜的表哥，他刚来到上海就找到了苏丽娜的家，认识了苏丽娜的丈夫周楚康，周楚康也是一位共产党的地下党员。受伤的苏丽娜回到了家里见到了已有十年未见过面的秦兆宽非常激动，三个人寒暄了几句，秦兆宽因为有约会就先离开了，他离开之后，楚康发现苏丽娜的脸色很难看，便向她询问了情况，得知苏丽娜受了伤，于是周楚康便帮她处理伤口。
海关的吴乐天因为裁员被分配到了邮局，这一天他来找邮局报道，谢乃恩看他资历很深又是一个会计，于是破例在财务科给他安排了一个副职，吴乐天欣喜万分，对谢乃恩表示了感谢。
徐仲良在路上遇到了谢乃恩，谢乃恩要请他吃饭，可是徐仲良并不愿意跟他一起吃饭，他刚要离开，却被谢乃恩的手下拦住了去路，无奈之下徐仲良只好跟着谢乃恩进了饭店。谢乃恩已经观察了徐仲良好几天，他知道徐仲良这个人很有才华也很有能力，他打算让徐仲良成为了自己的人，为自己办事。
谢乃恩通过和徐仲良的一番谈话，他发现徐仲良果然是一个人才，自己果然没有看错人，于是要拉拢他的决心更加坚定了，只可惜徐仲良并不想跟谢乃恩共事，因为谢乃恩是国民党，自己的父亲是一名共产党，当年父亲的很多朋友和战友都是被国民党害死的，所以徐仲良根本就不想跟谢乃恩有过多的牵扯，他说完了自己想说的话便起身离开，他临走之前谢乃恩邀请他去自己家里过春节，但是被徐仲良拒绝了。
吴乐天其实是被水谷派来跟踪监视徐仲良的，他一直密切地注意着徐仲良的行踪，而此时的徐仲良并不知道自己已经被人跟踪了。徐仲良在帮着老陈整理信件的时候发现了苏丽娜的信，于是他偷偷留下了信并按照信上的地址找到了苏丽娜的住处。徐仲良闻到了属于苏丽娜的香水味，他非常的开心，因为苏丽娜并没有牺牲，于是他赶紧把这个消息告诉了周山。
吴乐天因为没有在规定的时间与水谷见面，水谷只好亲自来找他，但是没想到吴乐天因此很生气，他觉得水谷太没有耐心了。吴乐天把自己这几天调查邮局账目的情况告诉了水谷，他发现了邮局有一条秘密运输通道，并且把这个秘密通道的地址给了水谷。
马上就要过年了，邮局的所有员工都很开心，大家都在为新年做准备，谢乃恩给大家拜了一个早年，并让大家早点回家过年。吴乐天看着徐仲良是一个人，于是便邀请他去自己家里过年，徐仲良答应了他，然后两个人便一起回家了。两人吃完了饭之后吴乐天拿出了一副扑克牌，通过玩牌他发现了徐仲良的过人之处，徐仲良能够快速地记住每一张牌，这让吴乐天对他刮目相看。吴乐天跟徐仲良聊了一会，便提议带着他去一个地方，徐仲良不知道他要带着自己去哪里，出于好奇还是跟着一起去了。
水谷没有听从吴乐天的建议，他私自做主带人炸掉了国民党的秘密运输通道也就是静安寺仓库，谢乃恩得知了消息之后马上赶过去调查情况，没想到在路上遇到了吴乐天和徐仲良，他感觉有些蹊跷，于是便让司机开车跟着他们。
吴乐天带着徐仲良来到了du场，因为徐仲良超于常人的能力他相信徐仲良一定可以成为du桌上的赢家，吴乐天把du牌的技巧慢慢地教给徐仲良，果然徐仲良没有让吴乐天失望，他帮着吴乐天赢了很多钱。谢乃恩跟着吴乐天和徐仲良进了du场，并且跟他们一起玩了起来，在徐仲良的协助下谢乃恩赢了钱，玩了几把之后就离开了，出来之后谢乃恩告诉手下，静安寺仓库的事情就是吴乐天干的，只要是接近徐仲良的人一定是别有居心，当然自己也不例外，谢乃恩的手下明白了他的意思，于是便去悄悄跟踪徐仲良和吴乐天。
谢乃恩回到家中，正好他的夫人还没有休息，两人说起了今天的事情，谢乃恩通过今晚对吴乐天的观察得知他就是水谷派来的日本特工，他的夫人很怀疑他的判断，谢乃恩告诉她现在接近徐仲良的有三种人，一是共产党，二是国民党，三是日本人，所以自己很肯定吴乐天就是日本特工。
周山和徐仲良一起吃年夜饭，徐仲良把自己跟着吴乐天去du场的事情告诉了周山，周山告诫徐仲良不要沉迷其中，然后继续问徐仲良有什么发现，徐仲良告诉周山自己昨天看到吴乐天写的春联，发现了他写的字透着日本书法的笔意，周山听了徐仲良的话觉得这个人就是日本人派来的特工，而徐仲良也是这样认为的。
周山找到老潘把徐仲良说的情况告诉了他，老潘分析这个日本特工是在向徐仲良传授一种传递情报的理念，老潘分析出吴乐天现在是想着自保，想让共党放自己一条生路，于是他和周山商量决定试着拉拢吴乐天。
谢乃恩的手下调查了吴乐天，他有一个20岁的儿子叫做吴梦泽，在银行工作是行长的秘书，而且炸掉仓库这件事情是日本的竹机关干的，为了给死在仓库的兄弟们报仇，谢乃恩打算先教训一下吴乐天。谢乃恩的手下绑架了吴梦泽，并且还让人炸了吴乐天的家，吴乐天看到自己的家里被炸，又不见儿子的踪影，于是他赶紧跑到吴梦泽工作的银行找人，却被告知吴梦泽下午和几个人出去之后一直到现在都没有回来。
走投无路的吴乐天只好来找徐仲良，徐仲良给他分析了一下今天的事情，告诉他这些人只是为了想给他一个教训，所以吴梦泽不会有生命危险，吴乐天这才放了心。徐仲良亲自来拜访谢乃恩，其实他来的目的是想替吴乐天求情，他希望谢乃恩能够放了吴梦泽，但是谢乃恩似乎并不情愿。
水谷派宫本来与吴乐天接头，吴乐天借着这个机会告诉宫本，他们都是水谷的一颗棋子，都是牺牲品，这让宫本的内心有一些恐惧，他不希望自己落到跟吴乐天一样的下场。