谢乃恩因为高先生和日本人的秘密见面彻夜难眠，他决定豁出命也要将高先生与日本人谈判的事情搅黄了，他想要给重庆方面发电报汇报情况，但是简芳并不支持谢乃恩的想法。因为徐仲良的失误，给共产党的地下组织造成了严重的影响，周山狠狠批评了他。
徐仲良脑海里浮现出老邢掩护自己和周山的画面，耳边一直回响着周山训斥自己的话，他十分地懊悔。南云拿着徐仲良画得画像来找水谷，并告诉他这幅画是出自一个非专业的学生之手，水谷瞬间就想到了徐仲良，于是他命令宫本去徐仲良上过的教会学校去调查。
徐仲良回到家里发现了睡在桌子上的秀芬，秀芬一直住在徐仲良家里很过意不去，于是就当掉了耳环买了条鱼向他表示感谢，但是徐仲良并不知道秀芬是来监视自己的，仍然很相信她的话。
王站长一直监视着南云由纪子，谢乃恩过来视察了一下情况，此时的南云和水谷正谈论着汪精卫，待谢乃恩走后，王站长命令手下瞄准射击南云由纪子，不料有人替她挡了子弹，救了南云，行动失败之后王站长赶紧带着手下撤退。谢乃恩及时把行动失败的消息告诉了周山，周山觉得以后想要再击杀南云是难上加难了。此时的谢乃恩想要徐仲良当诱饵引出南云由纪子，周山听到这样的话十分愤怒，他告诉谢乃恩自己绝对不会同意他这样做，然后就气冲冲地离开了。
水谷因为宫本没有做好保护工作，一气之下下了他的枪关他的禁闭。李士武来找秦兆宽，这两个人果然是日本人的走狗，士武此次拜访秦兆宽的目的是将日本人派自己监视调查苏丽娜的事情告诉了秦兆宽，希望他能在汪精卫面前替自己美言几句。
士武走后秦兆宽马上过来看望苏丽娜，他看到了憔悴的苏丽娜，安慰了她几句，然后告诉她最好是离开这里，苏丽娜告诉秦兆宽这里是自己和周楚康的家，自己无处可去，秦兆宽为她出了一个主意，让她去杭州自己的母亲那里，也就是苏丽娜的姨妈家。
秦兆宽带着苏丽娜离开了，坐在秦兆宽的车上苏丽娜想起了老潘对自己说的话，监视苏丽娜的人及时把情况告诉了士武，士武马上就给水谷打电话报告了情况。
水谷派去教会学校查徐仲良的人回来报告消息，因为辍学的人学校没有保存资料，然后把秀芬住在徐仲良家里的事情告诉了水谷，水谷下令仔细调查这个女人。
水谷把自己关宫本禁闭的事情告诉了松本司令官，松本得知情况之后说话句句讽刺他，弄得水谷心里很不舒服。
小野君来看宫本，他告诉宫本一会儿水谷会来看他，宫本对水谷惩罚自己的行为很不满。秀芬因为只有良民证被巡捕房抓捕，徐仲良来找埃尔探长要人，却被告知秀芬要被送回日租界，徐仲良知道如果这样那么日本人一定会因为逃离居住地杀掉她的，最后徐仲良想办法担保了秀芬，他把秀芬带回家，很生气地告诉她以后不许再乱跑了，然后就去邮局上班了。
徐仲良和秀芬在家里吃过晚饭之后，他告诉秀芬自己有事出去一趟，一会儿就回来，徐仲良前脚刚走秀芬后脚就跟着出去了，半路上徐仲良感觉到自己被人跟踪了，然后他从另一条路回了家，秀芬感觉到他发现了自己于是便赶紧回了徐仲良家，徐仲良从家里的窗口看到了秀芬，他开始逐渐打消内心对秀芬的怀疑。
徐仲良确认秀芬在家之后然后就赶去了与老潘和周山见面的地点，徐仲良得知谢乃恩要利用自己去做诱饵，他决定答应谢乃恩的要求。
谢乃恩叫来了秀芬，他想让秀芬换一个工作，因为这份工作太危险了，但是却被秀芬强烈反对，谢乃恩无奈之下只好答应了她，然后把小罗从秀芬老家带回的她爱吃的东西给了她，秀芬非常开心，谢乃恩看着秀芬，眼神里充满了宠爱。
水谷派南云去见鼹鼠吴乐天，目的就是看看南云眼里的吴乐天是怎样的，刚一见面吴乐天就知道了水谷派南云来的目的。吴乐天对南云说话并不客气，句句话都充满了讽刺，最后两人不欢而散。
吴乐天喝多了来徐仲良家里找他，让他陪着自己一起去喝酒，无意中看到了秀芬，他误认为是徐仲良的妻子，徐仲良见状赶紧拽走了吴乐天，秀芬见他们离开，她担心徐仲良的安全便拿了一把枪跟了上去。
吴乐天其实是在装醉，他故意将南云的消息泄露给徐仲良，徐仲良果然信了他的话，于是马上找到周山和谢乃恩商量了情况，他们决定利用南云参加龟田一郎的庆生宴的机会杀掉她。吴乐天将南云的会被刺杀的消息打电话告诉了宫本，得知消息的宫本并没有去立即告诉水谷，谢乃恩和徐仲良他们双方都在为刺杀南云的行动做准备。
秦兆宽带着苏丽娜来参加龟田的生日宴会，他将苏丽娜介绍给了水谷认识，秦兆宽与龟田见过面之后便带着苏丽娜去认识别的客人。宴会上苏丽娜见南云离开之后便找机会给徐仲良他们通了电话，报告了苏丽娜的行踪，得知消息的徐仲良立即行动，他故意让南云发现自己，果然南云上当了，她下车追踪徐仲良，已经准备好刺杀南云的王站长见到南云下车便立即让手下开枪，但是没想到行动失败了，他们并没有成功击杀南云。南云让手下掩护自己，然后她去追徐仲良，最后终于追上了徐仲良，就在南云要对徐仲良开枪的紧要关头秀芬出现了，她击毙了南云救走了徐仲良，但是在击毙南云的过程中秀芬也中弹受伤，徐仲良见状立即带着秀芬逃走了。
宫本他们分析现场得出了刺客被刺伤的结论，于是水谷下令开始搜索，而徐仲良带着身受重伤的秀芬找到了一个暂时可以藏身的地方，徐仲良急忙给苏丽娜打了电话将情况告诉了她。
小罗将今天的情况报告给了谢乃恩，谢乃恩得知是秀芬击毙了南云并且救了徐仲良，他的脸上并没有快乐的神情，眼神里充满了担忧。苏丽娜回到家里得知了徐仲良报告的消息，她知道有人受了伤，于是便借了秦兆宽的车出去找徐仲良，奸诈的秦兆宽察觉出了不对劲，于是他去了苏丽娜的房间，发现少了很多的绷带还有药物。苏丽娜到了虹口，她受到了日本人的严格检查。