徐仲良告诉秀芬是周山给了自己力量，教会了自己很多，就像是自己的父亲一般，秀芬告诉仲良自己在现场看到了一切，周山牺牲得很壮烈，他是一个勇敢的人。

宫本将自己在百乐门发现的南云的枪带了回去，他把枪拿给水谷看，宫本还将周山的照片拿给了水谷，水谷觉得静安邮局有大问题，于是他命令宫本去搜查周山的办公室。只可惜宫本并没有从周山的办公室找到有价值的信息，而且根本没有人知道周山的家在哪里。

吴乐天得知了周山牺牲的消息，便来找徐仲良，他告诉徐仲良想要找人说话的话随时可以来自己家。谢乃恩将仲良约到了酒楼吃饭，他假惺惺地安慰仲良，并告诉他以后有什么困难随时来找自己。

谢乃恩找到了秀芬的家，他的突然到来让秀芬有些手足无措，谢乃恩将奖励给秀芬的勋章给了她，秀芬不情愿地接下了这枚勋章。秀芬对谢乃恩的态度已经没有了以往的尊重，因为她亲眼看到谢乃恩杀掉了一名抗日英雄，秀芬无法理解谢乃恩这样的做法。水谷拿着周山的照片来找吴乐天，其实他是因为吴乐天没有向自己汇报有价值的情报而来兴师问罪的，吴乐天因为自己儿子的死而整天喝酒，无所事事。

谢乃恩秘密见了自己安排的卧底代号“别针”，他告诉别针情报出了问题，其实别针也是刚刚得知那个情报员是假的，他表示自己会继续调查这个情况。晚上仲良下班回到家里，秀芬将谢乃恩今天来过家里的事情告诉了他，秀芬其实一直在纠结是否要将周山死亡的真相告诉仲良，斟酌了一会儿，她还是没能说出口。

仲良看到秀芬在用扑克牌占卜，于是便开始教秀芬玩牌，偶然之中仲良通过扑克牌破解了情报的密码，他非常兴奋，马上穿上衣服想要将这个好消息尽快告诉老潘，并且他在临走之前告诉秀芬不要跟着自己。

徐仲良告诉老潘关向东随身携带的密钥就是圆周率，密钥破解了，两人高兴得拥抱在一起。老龙来找谢乃恩，他交给了谢乃恩一个重要的任务，就是接一名叛逃的日本情报人员栗林，这人身上有一份十分重要的名单，事关国家的存亡，老龙告诉谢乃恩如果一旦遇到危险，一定要保住名单，这份名单上有日本人安排在军统内部的间谍，有些人已经身居要职，所以这份名单不仅对日本人而且对军统都很重要。与此同时，水谷这边也得到了栗林叛逃的消息，他命令宫本一定要尽快找到这个人并且尽快将名单取回。国民党和日本人即将要展开一场激战，栗林的到来将会使上海天翻地覆。

老龙把栗林的秘密告诉了谢乃恩，他也将栗林带出的名单的重要性告诉了谢乃恩，虽然老龙将秘密全盘托出，只是谢乃恩心里仍然有疑问。老龙有一些不耐烦，他已经将自己所知道的全部说了出来，没想到谢乃恩还一直在刨根问底。

徐仲良因为破译出了关向东留下的密钥，受到了党组织的表彰，徐仲良通过一次次任务，明白了很多，他已经不再是当初的那个自己了，他彻底明白了革命的意义，也终于理解了父亲当初的选择，最后决定加入共产党，要成为像父亲一样的人。

栗林刚到上海就被宫本发现，宫本带人拦下他并将他带回竹机关，这一幕刚好被谢乃恩和小罗看在眼里，他们决定按照计划从日本人手里夺回栗林，只可惜行动失败，谢乃恩的人全部殉职。

谢乃恩和小罗赶到的时候，他们只看到了一具具血肉模糊的尸体，谢乃恩看着这些为自己卖命的兄弟，告诉小罗想办法将这些人全部带走，然后将他们好好安葬，这是自己最后能够为他们所做的事情。

水谷与栗林见了面，虽然他们抓捕了栗林，但是并没有找到那份绝密的名单，而栗林似乎也并没有要配合水谷的意思。老潘也得知了栗林的事情，他知道了那份名单的存在，于是他决定先弄清楚栗林所在何处。

水谷因为栗林的不配合决定要对他用刑，因为栗林是天皇的远亲，宫本提醒水谷要三思，但是固执的水谷根本就不会听取他的建议，还是对栗林用了重刑。宫本觉得栗林不应该死在竹机关，而是应该将他送回东京，由东京的军部来审问他，但是他隶属于陆军司令部，于是他只好找到了中村，他将自己的想法告诉了中村，希望他能够将栗林的消息报告给松本，这样对自己和中村都不会有坏处，中村决定帮助宫本办这件事情。

秦兆宽得知栗林被水谷抓走的消息，于是他立即来到了竹机关，希望能够得到栗林手中的那份名单，但是水谷刚开始并不想与秦兆宽共享这个情报，最后在秦兆宽的劝说下，水谷还是妥协了，带着他见了栗林，秦兆宽打算说服栗林交出名单。

水谷收到了东京总部的电报，总部命令水谷立即将栗林将军送回东京。这份电报恰好被谢乃恩他们截获，谢乃恩得知了栗林要被送回东京的消息。

秦兆宽并没能从栗林口中得出自己想要的消息，他空手而归。回到家中，苏丽娜发现了他有心事，秦兆宽只是含糊回答了她，并告诉她等过了这一段时间就带着她去杭州散心。苏丽娜想将自己的事情告诉表哥，但是秦兆宽阻拦了她，秦兆宽告诉苏丽娜自己不会去干涉她的事情，而且自己相信她无论怎样选择都有她的道理，自己能够做的就是尽最大的能力去保护她。同时，老潘他们也得知了栗林将要被送回东京的事情。

谢乃恩决定要与共党联手救出栗林，他的目的就是利用他们帮助自己找出名单，但是绝对不可能将名单与他们共享。

徐仲良回到家里看到了谢乃恩留下的字条，秀芬告诉徐仲良谢乃恩约见他的时间和地点，于是他便猜到了谢乃恩来过家里，他觉得谢乃恩一定给秀芬布置了新的任务，尽管秀芬不承认，最后秀芬叮嘱徐仲良如果他以后见到谢乃恩一定要多加小心，因为谢乃恩的心狠手辣秀芬是亲眼所见的。

徐仲良晚上如约来到了清风茶楼来见谢乃恩，谢乃恩将自己要见仲良上级的意图告诉了他，希望徐仲良尽快安排自己与他的上级见面。刚开始徐仲良并不同意，但是谢乃恩执意要见，徐仲良只好将他的话传达给老潘，老潘斟酌之后还是决定与谢乃恩见面，两人见面之后就一同开始商量作战计划。

水谷知道国民党和共产党都在打栗林的主意，于是他特别叮嘱去送栗林上飞机的小野，如果发生意外，千万不能让栗林落在国民党和共党手中，小野明白了水谷的言外之意。果不其然，他们在护送栗林去机场的途中遇到了埋伏，双方展开了激战，最后栗林还是死在了小野的枪下，谢乃恩见状也开枪打死了小野。

栗林的死使得国共两党永远失去了得知名单下落的机会，但是徐仲良分析这样的结果似乎就是秦兆宽所希望的，他认为秦兆宽一定知道了名单的线索，于是老潘让徐仲良通知苏丽娜让她密切关注秦兆宽的行踪。