郭芙开始关心杨过,武兄弟被冷漠,杨过和郭芙、武家兄弟赛马,武家兄弟输给杨过被罚洗全庄的马匹。郭芙、杨过、武家兄弟偷看黄蓉教鲁有脚打狗棒法,杨过听到打狗棒的口诀,黄蓉和杨过谈心时,黄蓉腹中胎动杨过使内功相助,被黄蓉觉察。 英雄大会上黄蓉将丐帮帮主之位传给鲁有脚,选武林盟主众人推选洪七公,金轮国师带霍都前来捣乱……
金轮国师也要争选武林盟主,鲁有脚败在霍都手下,霍都要求和郭靖他们比武三场以决胜负,来定武林盟主。朱子柳和霍都比第一场,朱子柳教霍都写“笔”字。小龙女出现与杨过相见。朱子柳用一阳指和书法结合之下打败霍都,霍都用暗气伤了朱子柳,反败为胜,朱子柳的毛笔飞出打到了小龙女的衣服上,杨过找霍都出气和霍都打了起来,杨过使出打 狗棒法绊倒霍都,使霍都出尽了丑,杨过使打狗棒法打败霍都。 霍都不服,杨过又用小龙女教的玉女剑法和霍都比试,霍都认输,达尔巴冲上,被杨过打的一败涂地。 金轮国师不服,要小龙女接他三招,小龙女和金过招,杨过和郭靖相助,打败金轮国师。
郭靖向小龙女提出要将郭芙嫁给杨过。小龙女说自已要做杨过的妻子,遭众英雄反对,赵志敬向众人说出了终南山杨过和小龙女赤身露体之事,郭靖夫妇赶走杨过和小龙女。 郭芙因提婚之事没有面子,生气跑出城。 甄志丙、赵志敬在酒楼上碰见金轮国师,金轮国师看出赵志敬以后可以利用。郭芙跑来被金轮国师抓住,武家兄弟、黄蓉追来和金轮国师打了起来,黄蓉被金轮国师抓住,杨过和小龙女帮忙救出黄蓉,杨过、小龙女和金轮国师对打的时候误出了玉女心经的最后一招,全真教的剑法和玉女剑合用就能达到玉女心经最高境界,二人打败霍都、达尔巴,解药拿回,小龙女给霍都玉蜂桨。黄蓉告诉小龙女,她与杨过不能长相厮守……