小龙女为了杨过悄悄离去，杨过四处找小龙女却碰到金轮国师，金轮国师又抓到黄蓉，杨过再次救黄蓉、郭芙和武家兄弟。 杨过、黄蓉败下阵，程英来打伤金轮国师，给黄蓉疗伤，程英救下杨过为他疗伤，带杨过来到茅屋，杨过又见到陆无双。陆无双来镇上给杨过买药，被李莫愁发现了他的踪迹，陆无双回来后告诉程英，程英决定留下照顾杨过，布置土阵准备和李莫愁一战…… 程英和无双都将自己的半块锦帕送给杨过，杨过在危机之时将五毒秘笈还给李莫愁，又将手帕拿给李莫愁，杨过坦白了无双和程英的心事，二女真诚真对，众人僵持之时傻姑闯进……

黄药师赶来吓走李莫愁，黄药师感谢杨过救了黄蓉和郭芙，黄药师欣赏杨过。 黄药师要杨过拜他为师，杨过婉拒。 小龙女寻死飘到绝情谷口，被公孙止发现救下。 李莫愁用十六字激得黄药师无法出手，黄药师将弹指功、玉箫剑法传给杨过，并支持杨过和小龙女的婚姻，要杨过替他报十六字之辱，杨过写信被程英察觉离去之心，李莫愁回来打伤傻姑，傻姑拿剪刀挥舞，使杨过想出用剪刀对付李莫愁的拂尘。 杨过带着傻姑来到铁匠铺，碰到黄药师的徒弟冯默风

李莫愁说出有辱黄药师的话，冯默风气愤用烧红的拐杖和李莫愁打起来…… 李莫愁道袍被烧，杨过将程英给自己缝的衣服给李莫愁遮羞，李莫愁逃走。 杨过从傻姑嘴里得知其父之死与黄蓉郭靖有关，决心报仇，杨过跟踪达巴尔找到金轮国师，杨过为金疗伤，二人合谋杀郭靖夫妇。