全真教甄志丙、赵志敬前来抗蒙,霍都找赵志敬被甄志丙发现,赵志敬说出甄志丙强小龙女相威胁,被窗外小龙女和郭芙听到,小龙女追杀赵志敬和甄志丙,七天七夜后杨过醒来,天竺僧说情花毒已经深入骨髓,银针毒和情花毒相克,杨过命在旦夕,决意去绝情谷寻找解药。 郭芙拿着小龙女给她的淑女剑找杨过杨过算账,盛怒之下砍断杨过的右臂,杨过被郭芙砍断右臂后出走,杨过来找神雕。 郭靖责打郭芙,被黄蓉护着郭芙逃出襄阳城。 小龙女一路跟随着赵志敬和甄志丙,金轮国师路碰赵志敬和甄志丙被小龙女跟着,金轮国师答应赵志敬保护他,甄志丙不得不跟赵志敬投靠蒙古。 金轮国师和赵志敬等人路遇老顽童偷走蒙古军旗,金轮国师激老顽童趁他不在营中时偷旗无耻,要他把旗送还夜晚再来重偷。
金轮国师使诈,周伯通中计,小龙女救下周伯通,二人被堵在偷旗的洞内,周伯通教小龙女左右互搏之术,小龙女领悟到一人使用玉女心经的诀窍,金轮国师放毒蜘蛛封洞,小龙女引来群蜂破其蜘蛛,野蜂赶走金轮国师,周伯通以毒攻毒用蜂毒化解蜘蛛之毒得救。 在神雕精心的照顾下杨过很快就康复了…… 神雕带杨过来到剑冢洞取得重剑,杨过开始练重剑……跟随着神雕来到山涧中练重剑……
杨过向神雕告别潜到郭家要寻断臂之仇,正遇郭靖为杨过之事要砍郭芙一臂相还,黄蓉护郭芙逃出襄阳,途中遇李莫愁怀抱郭襄,黄蓉追至二人较量武功,黄蓉见李莫愁对郭襄情义颇深,假意杀郭襄要李莫愁以命相换,李莫愁迟疑,黄蓉感动,告诉李莫愁郭襄不是小龙女和杨过的孩子,此孩是自己的女儿,二人却发现郭襄不见了,郭芙看到杨过抱着郭襄跑来告诉黄蓉和李莫愁,三人同去终南山找杨过。