李响试炸药牺牲了，眼镜和许壮都很自责，他们把责任往自己身上揽，怪自己没有拦住李响。龙大谷对他们俩说，战争一定会死人的，为了不让李响白白牺牲，炸药他们一定得研制出来。马铮来到集市上买馒头，顺便打听到了专家被鬼子抓走的消息，他让手下回去通知龙大谷，自己只身前往鬼子的基地救专家。龙大谷知道消息后，带上韩勇和眼镜也往专家被关的地方赶了过去。马铮与龙大谷等人会合，他已经打听好了专家那边的情况，他带着龙大谷他们来到了鬼子所在的五里河据点。龙大谷等人成功救出了炸弹专家方工，方工大夸龙大谷救他的时候犹如神兵从天而降，就冲着龙大谷，他也一定会好好制造炸药帮助八路军的。
眼镜告诉了方工目前炸药研制的情况，方工提议用油来稳定氯酸钾。在专家的指导下，炸药实验如火如荼的进行着，眼镜向龙大汇报了专家想出来的一系列制造烈性炸药的办法，专家还告诉龙大谷，必须制造出不响的炸药，炸药只有不响才能够安全。虽然不响的炸药已经逐渐可以做出来，但是炸药制作还是有许多问题。
林父问起龙大谷制造炸药的进程，龙大谷实话实说了，严家的管家告诉龙大谷严家有一个油漆厂不知能不能用作炸药制作的化工厂，眼镜带上了管家的介绍信前往了油漆厂。
刘水泉心里别扭，他冲龙大谷发火，他不服龙大谷让马铮负责炸药这么重要的事情却让自己去抓训练的事，龙大谷骂刘水泉越来越像个孩子，把他轰走了。刘水泉不开心，一个人边嘀咕边踱着步，正好被刘明伟碰见，刘明伟邀刘水泉去喝酒，刘水泉说今天太阳打西边出来了，跟着刘明伟走了。
眼镜凯旋而归，将TNT带了回来，方工迫不及待的拿着TNT去做实验了。
马铮研究炸药的这几天，凤小兰一直提心吊胆着，龙大谷让马铮有空赶紧去看看凤小兰。马铮风尘仆仆的回来找凤小兰，见凤小兰非常关心自己，马铮劝她不要加入八路军了，打仗很危险。
马铮他们要去天津了，他让大家准备一下，天黑就出发。马铮带着大家赶夜路，小不点害怕有鬼，马铮安慰他不要害怕。
秦大夫给护士们上医学课，大家都在认真的做着笔记，但秦大夫看出林燕有些心不在焉，林燕一直担心着林父的事情。下课后高红拉着林燕去门口，可还是没有林父的信，林燕虽然很失望，但还是继续回去听秦大夫的课。
林父正和韩勇下着棋，管家给林父带来了林燕留在老家门缝里的纸条，林父看完纸条后，托韩勇帮他找找林燕。
炸弹实验需要电灯丝，龙大谷决定先用灯泡丝代替着。可以用的TNT不多了，龙大谷估计马铮也该回来了。
韩勇来到战地医院找林燕，高红一听见韩勇来了立即紧张兮兮的拉着林燕出来，韩勇要接林燕去龙支队，韩勇告诉林燕她爸爸来了，韩勇主动跑去向周院长请假，秦大夫和周院长一听林父到了龙支队都非常开心，他们批准了林燕的假，韩勇又提出想带高红也一起去，他们也笑着答应了。
烈性炸药制造成功，现在就等马铮把TNT带回来了，龙大谷为纪念李响，用李响的名字给炸药命名。林燕和高红被韩勇接到了龙支队，林燕父女两坐下来叙旧，韩勇要上山去找龙大谷来，林父听说龙大谷最近在忙，就让韩勇不要打扰龙大谷了。要打仗了，为了林氏父女的安全，韩勇派人将他们送走了，林父给龙大谷留下一封信，信上说希望龙大谷无论遇到什么困难都要坚持自己的选择，于是林燕与龙大谷因此错过了相认的机会。
林父为了帮助龙大谷弄到货，不惧怕危险，去县城发电报。县长偷偷跟踪林父一路到了电报局，他见林父久久不出来，便带了一帮手下来电报局抓人，从后门逃跑的管家躲在一边看到了林父被县长抓走。
佐藤光一让佐藤川一派给他一支队伍，他要前去攻击龙支队，杀掉龙大谷。
马铮带回了TNT，虽然有了烈性炸药，但八路军的装备依然不如鬼子精良，等待八路军的将是一场恶战。鬼子的装甲车来了，龙大谷决定先将鬼子引入葛庄。龙大谷亲自引了鬼子过来后大喊了一声开炮，马铮等人按下开关，新型炸药发射了出去，将鬼子的装甲车炸了个稀巴烂。
县长将林父软禁了起来，他劝林父跟他一起归顺日本人，好及时享乐。林父大骂县长无耻，把他赶了出去。
龙大谷等人进城要去县府衙门救林父，他们想让薛枚和田烽帮忙想一个理由让林父出来一趟，他们就可以在路上救他。薛枚觉得现在可以动用幸子了，经过几次的接触，薛枚觉得幸子可以信任。正好幸子喜欢书法，薛枚准备让幸子举办一个书法观摩会，这样就有办法让林父出来了，田烽答应给上级写报告，如果上级不答应这件事，责任由他来承担。
薛枚约了幸子出来见面，她和西里俊治等待着幸子，她告诉西里俊治，上级对他的工作很满意，但要他一定要保护好自己。幸子来了，她送给薛枚一把扇子，扇子上写的是李清照的诗词，是幸子亲自写的书法。薛枚告诉幸子一个故事，有一个女孩是日本男人和中国女人相爱所生下的孩子，父母双亡后，女孩被日本显赫家族收养，并暗示幸子，她就是那个女孩。幸子知道了自己的身世，十分的惊讶，一时情感上无法接受，她一直在问为什么佐藤光一不把自己的身世告诉自己，薛枚和西里俊治答应帮她保守秘密。
回到家后的幸子翻出了自己亲生父亲留下的短箭，她抱着短箭哭了很久，彻底相信了薛枚告诉她的身世。第二天幸子找来薛枚，告诉薛枚自己愿意帮助她救林父。
幸子和西里俊治来到县府衙门，邀请林父去做书法演讲，由于幸子的诚恳，林父答应了。林父得到消息，龙大谷会来救他，请他务必进食，照顾好自己的身体。