父亲死后林燕整天郁郁寡欢，她坐在门口发呆，秦大夫出来安慰林燕，林燕说她理解父亲为国捐躯的决定，她没有遗憾，说完后林燕就回房了。
深夜，日本医院依然重兵把守，西里俊治来到医院外查探情况，见到佐藤川一被人扶着上了幸子的车，西里俊治很担心佐藤川一清醒过来后找自己报仇。第二天西里俊治假装不舒服到医院看病，医生将一些真相泄露给了西里俊治，原来佐藤川一已经不治而亡，现在代替佐藤川一的是佐藤光一。佐藤光一在会议上鼓励大家继续攻打八路军龙支队，日本军官们以为他是佐藤川一，士气大增。西里俊治对此事不确定，他决定亲自出现在司令官面前已验真伪，佐藤光一并不知道西里俊治杀了佐藤川一，待他依然如从前，西里俊治更加确定了面前的人是佐藤光一而不是佐藤川一，因为如果是佐藤川一的话一定不会放过自己。
佐藤光一冒充佐藤川一后，对外宣称佐藤光一已死，还举办了葬礼，幸子很难过，在葬礼上痛哭不已，佐藤光一在一旁看着很是不忍心。幸子掀开尸体的袖子，在尸体的手上发现了牙印，这牙印应该是佐藤川一有的才对，发现了秘密的幸子大惊失色，西里俊治问她发生了什么，幸子忍住没有说出真相。躲在一旁的佐藤光一知道幸子已经知道真相，等西里俊治离开后，他将真相向幸子坦白了，幸子只好佯装支持佐藤光一的行为。
佐藤光一感到事情不对劲，意识到薛枚的身份有问题，他调转车头去杨家准备抓薛枚，思索再三后他先赶回了家，幸子已经悄悄收拾好东西，上了薛枚派来的车，回到家后的佐藤光一发现幸子不在了，立即派兵追赶薛枚。西里俊治接了薛枚后和幸子会合，三人逃出了城，为掩护他们，董林中弹牺牲，临死前他嘱咐西里俊治一定要替薛枚的逃跑争取时间。
佐藤光一派兵全力搜捕西里俊治他们，董林开着车带着西里俊治他们到了荒郊野外。薛枚让西里俊治带着幸子离开，西里俊治执意下了车，董林也下车替她们争取时间，薛枚只好开车带着幸子离开。日本人的车追了上来，董林和西里俊治与他们纠缠着，董林中弹了，但他们依然和鬼子抗争着，日本人朝他俩扔了手榴弹，董林替西里俊治挡住了，董林临死前还在说着一定要挡住敌人，说完就牺牲了。
佐藤光一的人追上了薛枚的车，薛枚下令让刘妈带上电台和幸子往林子里撤，由薛枚负责开车引开日本鬼子，薛枚知道自己这一去很危险，她让刘妈把戒指交给田烽和龙大谷，并告诉他们，她永远爱他们。日本鬼子抓住了薛枚，薛枚身上绑了炸弹，她与日本鬼子同归于尽了。逃到远处的幸子看见薛枚所在的地方炸弹爆炸便知道薛枚已经无力回天了，她非常的难过。西里俊治逃不过鬼子的追赶，来到了悬崖边上，他已经身中数弹，西里俊治想要自杀，枪里却没了子弹。佐藤光一骂西里俊治背叛了日本，西里俊治说自己并没有背叛日本，佐藤光一这些法西斯侵略者才是，西里俊治厉声指责着日军侵华带来的恶劣影响。佐藤光一将日本军刀扔在西里俊治面前让他切腹自杀，西里俊治却举起到向佐藤光一刺了过来，佐藤光一躲开了，西里俊治大喊自己来世也不会放过佐藤光一，说完就跳下了山崖。
佐藤光一查出了书店就是西里俊治将情报传递给八路军的地方，他立刻派日本兵到书店去活捉书店老板，书店老板发现不妙，扔了一颗炸药将自己和书店一起炸成了灰烬。
1940年，欧战爆发，八路军与日军也进入到了白热化的战争阶段。田烽安排龙支队加强攻打鬼子的运输线，龙支队正式改名为龙马支队。晚上，一群人化身成日本人来到日本基地外，马铮等人也在另一边埋伏好随时做好了作战准备。
龙大谷等人伪装成日本人进入了日军基地，打了日本人个措手不及，另一边马铮也发动了进攻，日本军遭到前后夹击，陷入绝境。龙大谷救下了一批中国民工，被日本人关押多时，他们早就对日本人恨之入骨，龙大谷呼吁大家一起打鬼子，带着大家杀了出去。龙大谷和劳工们在日本军基地截获了一大批武器炸药，马铮在外面紧张的等待着，等来了人财两得的龙大谷，大家高高兴兴的回去了。
佐藤光一骂手下都是没用的东西，没能在战场上杀死龙大谷。佐藤光一毕竟不是佐藤川一，他并不懂打仗，许多事情都得依靠小西行介。
劳工兄弟们换上了八路军服，正式加入了八路军，龙大谷带领着大家大喊着抗日的口号。
林燕四处找高红都没找到，高红从外面回来神神秘秘的，像是有什么事瞒着大家，嘴上却说没事。林燕无意间发现了高红写给龙大谷的信，高红不知道龙大谷已经与林燕相认，她写信给龙大谷让龙大谷快来娶林燕，林燕知道了以后指责高红捣乱，高红劝林燕也为龙大谷想想，既然两个人都互相喜欢就应该在一起。
林燕端着盘子走过院子忽然一阵头晕，秦大夫扶住她，一摸她的额头发现她正在发烧，赶紧扶她进房打针休息。
老百姓来到医院找医生说自己家的媳妇难产，医生都在忙，林燕只好自己跟老百姓去了，半路林燕差点晕倒，但她坚持着到了老百姓家中。林燕努力的为孕妇接生，孕妇顺利的生产了。林燕拖着疲惫的身躯走在回医院的路上，突然晕倒了，正好被来接她的秦大夫带了回去。林燕烧的很厉害，秦大夫让她躺在手术台上给她治病。林燕做了一个梦，梦见龙大谷被日军追赶，她大喊着小心龙大谷。在秦大夫的治疗下，林燕的烧逐渐退了下去。
龙大谷也在龙马支队成立了特种兵，并任眼镜为连长，眼镜成为龙马支队第一个能文能武的连长。
佳慧从一些家信中知道林父已经去世的消息，她悲伤的哭了出来，严师长回来后见佳慧已经知道了，佳慧对严师长说，她一定要战斗。