在通过赵德良了解到杜总工想法之后，秦天认为有道理，拉着赵德良去四分厂看斯贝发动机，试想或许真的可以用斯贝来适用于“飞鹰”并调配参数，然而对方厂长要求批文，秦天与赵德良两人开始一唱一和的演双簧，终于用巧舌说服厂长，亲眼看了斯贝实物并研究了相关参数。
经过实地考察之后，秦天赵德良表示非常满意，尤其是秦天，一改之前的态度，认为一定要尽快把这个斯贝用在“飞鹰”身上。
大学里，悦悦找云飞出去玩，室友不知情以为她是云飞女友，打趣两人。
秦天与杜总工等人就“飞鹰”相关参数产生分歧，秦天坚持两侧进气，空出机头留给雷达，而赵德良则认为不应一味追求追求创新，得一步步来，在现有的条件下，尽力去创新，并且拿出两个种类进气方式实验数据作对比，实验表明采用秦天的两侧进气方式难度更大。
秦天此时工作上的独断专行的拧劲又上来了，油盐不进，坚持认为为了日后空中作战着想，尽管当前两侧进气方式存在一定阻力，但是长远来看是先进优越的。不能只顾眼前的数据来定结论，祖国和战士们真正需要的是一款更强更先进的战斗机，更高更快更强是自己做科研的理念，绝对不会因为一份数据而更改。
厂里几乎大部分工程师从眼前现实出发都赞同杜总工的稳妥思路，然而不论众人如何劝说，秦天就是不妥协。此时军部来电，要求飞机研发一定要注重综合性能，特别是对战场信息的感知力及飞机作战时的攻击力。此话一出，众人哗然，这正巧符合秦天的设计理念。
飞机研发相关配件需要去南方厂来设计调配，厂里目前人手紧缺，这个任务杜总工主动承担，当晚便收拾东西准备第二天出发。杜知秋特意来老人家住处帮忙收拾东西，老爸一向生活不太能自理。杜知秋劝慰老爸当天会议室里秦天的言论虽然有点过激，但没有恶意，杜总工表示这是单纯的学术争论，自己完全理解。
云飞在路边遇到几个混混“猫哥”、“强子”，猫哥因为之前进货差点钱云飞帮了忙，这次遇到后便大方的给了他好多钱，并邀请他夜晚一起参加舞会，云飞思考后收下并同意了。
云飞在舞会上通过猫哥了解到他们从香港进了批货，利润很高能挣很多钱，云飞悦悦耐不住诱惑想要尝试，还劝说战鹏一起加入。
四一七厂得到消息，杜总工在南方厂出差的时候连夜赶路加班把图纸设计完毕后，在回城途中过于疲劳，牺牲在了火车站的长椅上。杜知秋得到消息后非常崩溃，歇斯底里的冲着秦天发火，认为都是他一味追求创新才把父亲给逼死了。
面对杜总工的去世，秦天也很伤心，杜总工对自己有知遇之恩，是良师益友，而今唯有把飞鹰顺利建造出来才能宽慰他在天之灵。
当前飞鹰设计组装已经到了最后阶段，尽管众人都很悲伤，但是面对现实，唯有尽快完成飞鹰设计才是最现实的做法。
慧芳代表秦天向赵德良道歉，秦天此人在工作上认定了事情后就是一个死脑筋，曾经的话虽已伤人却无伤人之意，希望不要介怀。赵德良表示自己与秦天共事多年，能够理解。
四一七厂全体祭奠杜总工，其中颜司令也是非常悲恸，他与杜总工是相识一辈子的好友，原本约定退休后一起喝茶聊天，没想到他就这样离世了。
秦天接任“飞鹰”型号总设计师，在会议上，他表示一定不辱使命带领全厂工人把飞机给造出来，然而当前飞机制造最大的问题仍旧是资金短缺，张长江也表示经费问题一直是四一七厂最大的问题，但总是伸手跟国家要钱也不太好。颜司令表示不必担心，钱这件事自己帮忙想办法。
战鹏因为早饭看到舅舅穿着破袜子，舅妈手腕疼的老毛病犯了却始终不愿去医院花钱看病，终于决定与云飞悦悦一起倒卖磁带赚钱补贴家用。三人倒卖小分队成立，当场便去猫哥处进了一批货四处售卖，不久便挣了六百多块钱。三人分钱的时候被国强看到，在了解事情经过后，国强表示自己看报纸新闻，这种行为有可能涉及走私，是违法行为。
上边终于批来了一拨经费，“飞鹰”研发制造终于解决了部分经费问题，然而这并没有让秦天赵德良等人感到开心，他们面对的是更大的责任和压力。
云飞表示再卖一笔便收手。然而进货的时候正好看见猫哥被警察抓走，吓了一大跳连忙飞奔回家，告诉战鹏和悦悦这件事不能再干了。知道自己行为违法后的三人都很紧张，经过一夜思考后，战鹏打算去自首，主动帮弟弟妹妹们揽过责任。
悦悦醒来后看到战鹏写的信，连忙找到云飞一同去派出所找人，两个飞奔到派出所后，云飞赶在战鹏之前主动自首自己投机倒把的行为。
警察了解情况后便直接带着人到云飞家里搜查走私物品，当众把人带来搜查完毕之后又当众把人带走。看着这样的情景，战鹏不忍心，想要跟秦天坦白自己也参与了投机倒把的行为，然而悦悦害怕，认为当前云飞已经被公安局带走，事情很乱，若是两人也进去了，那怕是爸妈都得崩溃。
战鹏心理乱，经过一夜思考打算去安东浪头机场一个人走走，这是爸妈战斗过的地方，也是自己出生的地方。秦天表示可以让他去，但是年轻人经历挫折没关系，重要的是得想好日后究竟要干什么，为什么而活。
赵德良张长江通过程英的关系联系上了派出所所长，了解到儿子对自己投机倒把的行为确不知情，张长江表示当前改革开放许多新鲜事物涌入，孩子没见过参与到这种违法行为中也是情有可原的，希望警方能够对此多加考量。
战鹏在去往机场的土路上遇到一个开车的女生，搭了便车。
战鹏回到已经废弃的浪头机场，看着仓库里闲置的战斗机，回想起舅舅秦天在临走前对自己说的那番话，有了别样的感悟。司机童莎莎送完货后来到机场找他，两人在室外聊天，战鹏把自己的身世告知，如今回到老地方，终于想通，一个人一辈子能把一件事情干好就很了不起了，既然自己是学飞机制造的，那日后就要往这方面钻研，制造出更好的飞机才对得起父母和亲人们。
童莎莎也告知，自己干腻了司机的工作，不知从大城市来的战鹏有没有什么刺激的工作给介绍一下，战鹏回忆起她开车的时候很有驾驶天赋，反应灵活，或许可以尝试开飞机，童莎莎表示拒绝，自己没那个能力。
经过四一七厂全员连日连夜的奋斗，“飞鹰”终于总装完成正式下线，下一步就是进入各项机上地面测试，虽然日后的工作还是任重道远，但是全厂职工情绪高昂非常激动。
经过警方实地调查，云天对自己走私物品的行为并不知情，被无罪释放，杜知秋专门骑着自行车把儿子接了回来。回到学校后，云天遭到一些嫉妒自己身世学习能力的同学的嫉妒，对方在校园内四处散播他暑假被警察抓走的事情，云天愤怒的跟此人打斗起来。
赵德良得知自己儿子跟人打架之后，就事论事认为打人的行为不对，应该道歉，然而云天认为是对方挑衅在先，自己没错，父子二人就此事争执起来。夜晚，意识到自己错误的云天不愿当面跟老爸道歉，于是便写了一封道歉信，之后就去操场上跟战鹏打起了篮球。
过年，颜青应几户人家的委托来给战鹏介绍对象，慧芳想着给云飞也介绍对象，然而颜青表示委托自己的几户人家专门嘱咐不能找云飞，就是因为之前暑假进公安局的事情。虽然几个老友长辈都知道云飞是个好孩子，但是外人不知道。两人的谈话被来送馒头的杜知秋听到。心中介怀，回家后跟赵德良埋怨，被云飞偷偷听见。
“飞鹰”试飞在即，秦天主动提出自己要跟李子志一同进行飞鹰的试飞，作为一名总设计师，“飞鹰”可能出现的任何性能上的故障风险自己都是最熟悉的，若在试飞的时候真出现了难以预料的故障，仅凭飞行员李子志一人是不能完全准确判断的，两人一起上天，安全系数更高些。面对秦天的坚持，作为四一七厂的厂长张长江无奈只能同意。
“飞鹰”试飞到一半，突然机身出现非正常抖动，张长江命令秦天马上返航，不成就赶紧跳伞逃生，飞机毁了可以再造，若机毁人亡那谁都担不起这个责任，然而秦天坚持尝试控制飞机看能否恢复正常。张长江对秦天这个不听军令的设计师感到愤怒。秦天李子志操纵飞机无果后，坚决不放弃飞机，两人最终决定立刻返航。