萧水寒带领特别行动队队员，来敬春社学习唱戏。正在这时候，顾云礼也来到敬春社，得知萧水寒的计划，决定和他合作，由于时间很紧迫，队员们只有一个晚上的学习时间，而栖川弘毅又是个票友，根本逃不过他的眼睛，顾云礼觉得只要巧儿出场，就没有大碍。萧水寒不想伤及无辜，但实属无奈，只好同意了顾云礼的建议，锣鼓队的声音就由留声机来假冒。
夜里，林啸和陈政委在古堡的城墙上面谈心，陈政委提出让他加入共产党。林啸让他再给自己一段时间考虑。
巧儿送敬春社的兄弟姐妹离开宁绍县，大家都依依不舍地和她告别。顾云礼打算动身去请栖川弘毅，却被沈飞雪拦住了，他在顾云礼的身上搜到了断肠草，为了避免他的出卖，沈飞雪建议他吃掉断肠草，顾云礼毫不犹豫吃下了断肠草，剩下的留给日本人。巧儿看到大声责怪沈飞雪，原来顾云礼吃的根本不是断肠草。
巧儿与沈飞雪都穿好戏服，化好妆，萧水寒被婀娜多姿的沈飞雪深深打动了，他又忍不住想要表白，沈飞雪却提醒他，有些话留在心里，比说出来要好得多，萧水寒只好闭口不谈。
顾云礼提前带着保安队的人封锁了敬春社附近的所有道路，望着戏台上已经装扮好的巧儿，顾云礼的心里很难受。
栖川弘毅率一小队日军来到敬春社。演出马上开始，可是栖川弘毅让顾云礼喝下自己面前的茶，巧儿大声制止他，顾云礼毫不犹豫地喝下去，他立刻大口吐血，但是在临死前点燃了事先藏在桌子下面的炸弹。
萧水寒率队与日军展开激战，沈飞雪连忙让人带走了巧儿，只因日军人数太多，萧水与沈飞雪只得撤退，混战中，栖川弘毅被炸成重伤，经过紧急手术抢救，他才脱离生命危险。萧水寒和沈飞雪率队回到了古堡，
一转眼六个月过去了，林啸在树林间练功，苏梅来通知他，陈政委来古堡了，苏梅气势汹汹地指责他，他们俩已经180天没有单独说过话了，苏梅觉得他一直在逃避，林啸却依然坚持自己的选择。
陈政委告诉林啸与萧水寒，武汉会战已经进入最惨烈的阶段，日军集结三十万兵力对武汉精心前所未有的大规模轰炸，日军为了保持对武汉轰炸的密集度，秘密建立了飞行基地，为日军战机提供中转和燃油补给，此次的任务就是设法炸掉这个飞行基地，减轻对武汉的空中压力，他希望林啸和萧水寒共同来完成。
目前只知道日军的飞行基地在宁绍县附近的陆东市，具体位置和周围环境都一概不知，不过，共产党的情报人员说服了一名日军战机技术人员，他答应告知飞行基地的具体位置，驻防情况和战机的起落时间，这个日本人，每周日会去陆东市的亚维克教堂做礼拜，教堂的神父，正是共产党的情报人员，由于情况紧急，林啸决定连夜动身。
林啸正在房间收拾东西，苏梅穿着一身旗袍走了进来，他一时有点恍惚，苏梅像变了个人似的，这是沈飞雪送给她的衣服，林啸为了掩饰内心的慌乱，嘱咐她早点休息。
沈飞雪帮萧水寒收拾行李，他诚挚地对沈飞雪表示感谢，她承诺自己会一直在萧水寒身边。
陈政委连夜找到林啸，他正拿着淞沪会战得的勋章发呆，这会时时提醒找自己打败仗的屈辱，陈政委看出来林啸对武汉的战局并不乐观，眼看大半个中国都已经沦陷，他一筹莫展，陈政委却觉得林啸太悲观了，还送给了他一本共产党内发表的《论持久战》，中国必亡论与中国速胜论，都是错误的。未来抗日战争总共分为三个阶段，第一是敌人进攻，中国军队防守;。第二是敌人防守，中国军队准备反攻阶段;第三是中国军队反攻，敌军撤退阶段，陈政委觉得，武汉会战是战略防御到相持的转折点，只有国共统一战线，才是最有效的抗敌手段。
林啸和苏梅，沈飞雪和萧水寒化装成两队情侣，已经陈政委和虎子等人来到陆东市，一起入住宋记旅社，这里是共产党的联络站，得知夏洛克沈府神父已经把微型相机给了那名日本人，他明天会来教堂做礼拜。
夏洛克神父在自己的嘴里藏了颗毒牙，如果出现意外，他会自尽的。
林啸决定也去亚维克教堂，即使这个日本人没有把情报交给夏洛克神父，他可以跟踪查到飞行基地的位置，得知进山的地形复杂，林啸决定自行解决。
日军战机技术人员坂上假装身体不舒服，趁机打发其他的技术人员回去休息，然后悄悄拿出微型相机，将所有飞行基地的图纸拍成了照片。
酒井接到总部电报，日军轰炸编队和战机机组返推迟了，他让人通知坂上，得知他最近心神不宁，酒井决定亲自去探望他。坂上正在窗前拍摄基地外部的照片，酒井中佐突然敲门，坂上只好把微型相机继续藏在了桌子上的圣经里。
酒井早就听说坂上对此次战争积极性不高，日军七百年来只能蜗居在小岛上，资源匮乏，占领中国之后将得到富饶的国土还有丰富的物质资源，坂上却认为日本是侵略行为，觉得中国是头睡狮，一旦醒来，将无比强大，酒井认为只要把反抗者消灭，说着他想翻开桌子上的圣经，坂上立刻制止了他，让他给自己保留一点向上帝赎罪的时间，，酒井只好尊重他的信仰，坂上想趁明天礼拜天的时候，去亚维克教堂做礼拜，酒井满口答应。
宋记旅社只有三间半的房间，林啸只好和苏梅挤在一个房间，他打算坐在椅子上将就一夜，提醒苏梅不能穿着旗袍睡觉，不然会弄皱，暴露身份。萧水寒以照顾他男人的尊严为由，要睡在地上，沈飞雪睡在床上。
林啸靠在椅子上，苏梅想让他睡床上，被他回绝，苏梅问起他手上的教鞭，林啸不禁想起了之前与楚玉聊起这教鞭的情形，苏梅想让他谈谈楚玉，林啸娓娓道来，苏梅不知不觉睡着了。
第二天一早，坂上就带着藏有微型相机的圣经，离开基地，赶往亚维克教堂，酒井派人跟着他来到教堂，坂上将圣经交给了夏洛克，他决定离开，他感觉到自己已经被怀疑了，夏洛克将圣经放进了耶稣圣象的下隐藏的机关里，答应替他守口如瓶。而此时，酒井率日军将教堂包围了。
坂上与酒井寒暄了几句，就先行离开了，酒井命令把教堂里所有人都抓起来，夏洛克立刻制止了酒井的行动，他随即也被抓起来，酒井让人搜遍了整个教堂，也没有发现坂上那本圣经，决定派兵埋伏在教堂，守株待兔直到等来教堂接收情报的人。
林啸安排萧水寒与沈飞雪进入教堂，沈飞雪一直有种不详的预感，他们一到教堂门口，就发现了异常，但是为了得到情报，只好硬着头皮进去，日军伪装成教堂的工作人员，萧水寒以结婚为借口要见夏洛克神父，他立刻拔枪要抓萧水寒他们，他们俩只好一边还击一边连连撤退，由于日军人数众多，他们俩被包围了，多亏虎子及时开车来接应，他们才得以顺利逃脱。
萧水寒与沈飞雪将所有鬼子引开，林啸和苏梅趁机进入了教堂，苏梅假装信徒负责放哨，可是她不知道如何祈祷，林啸教她坐着默背军规，林啸凭借着机智的判断，很快找到了那本圣经，等林啸出来的时候，看到苏梅仍然很认真在背诵三大纪律八项注意，样子非常可爱，林啸让她说给自己听。
酒井没有抓到萧水寒他们，只好下令把夏洛克神父押回去，严邢拷问。此时坂上也顺利回到了基地，林啸他们回到了旅馆以后很久，萧水寒和沈飞雪才姗姗来迟，他们从沈飞雪羞红了脸上发现她的手腕上多了一只镯子，原来，他们俩摆脱了日军的追踪后，便躲进一家首饰店，萧水寒选中了这只镯子，深情地向沈飞雪告白，她在自己的心中是独一无二的。
陈政委派人连夜洗出照片。酒井去找坂上的时候，他已经喝得醉醺醺的。
酒井对夏洛克进行严刑拷打，他始终拒不交代自己的同伙，酒井故意带坂上来见他，夏洛克咬破嘴里的那颗毒牙，自杀身亡，坂上感觉非常内疚，并对酒井等人的行为深恶痛绝。
林啸他们看到坂上派回的照片，发现只有靠着悬崖峭壁的那一面，才可以进入基地，而且日军的战机今晚就要抵达，林啸他们提前潜伏在了悬崖峭壁上，安排身手敏捷的苏梅，狼哥进入基地，配合虎子掩埋地雷，让陈政委带领新四军，潜伏在基地前门，一旦日军战机爆炸，就把前门的鬼子解决掉。
酒井的到前方指挥部的最新消息，日军战斗机编队改为了第二天一早返航，酒井下令不得将此消息透露给坂上。坂上已经做好了战机返航的准备工作，可是已经半夜了，战机还没有返航，他怒气冲冲找酒井问明原因，他却撒谎是下属忘记通知了，并且质问他为何如此关心战机返航的时间，坂上无奈只好离开了。
在苏梅的掩护下，虎子和狼哥趁着日军巡逻的间隙，来到战机降落的落脚点，顺利地埋好炸弹，然后，他们就静静地埋伏在了草丛里，可是等到了零点，也迟迟不见战机降落，他们只好一直等下去，没想到竟然等到了天亮。
萧水寒看到天已经大亮，他担心再这样继续等下去，苏梅他们就会暴露了，建议撤销计划，林啸却觉得，开弓没有回头箭，而潜伏在悬崖下面的苏梅他们也很清楚，此时已经无法撤回，他们做好了与基地同归于尽亡的准备，苏梅发出信号，让林啸将绳子拉上去，把他们的退路都断了。
日军战机编队上传来了消息，20分钟后将会抵达基地，酒井率日军都跑到了战机跑道上迎接，虎子突然发现一名日军，他昨天在教堂见过，应该就是和夏洛克神父接头的那名技术人员。虎子偷袭了一名日军，换上他的衣服去见坂上。由于在教堂附近有过一面之缘，坂上也认出了虎子，他将飞机降落的准确时间告诉了虎子，虎子请求他帮忙摆平雷达站，让战机无论如何，都按原计划降落，坂上很爽快地答应了。
日军战机就要接近基地了，此时，一名日军临时尿急，刚准备要尿在了掩埋炸弹的地方，狼哥立刻刺杀这个日军，没想到惊动了基地的其他日军，他们立刻赶来与苏梅他们展开激战，基地瞬间陷入了一场混战。
雷达站上的日军看到基地发生了混战，坚持要向酒井报告，坂上眼看阻止不了他们，只好杀死了雷达站上的两名日军，并且告知战机编队，基地一切正常，让日军战机按照原计划降落，随后，坂上毁坏了雷达站的所有的通讯设备。酒井急匆匆赶来看到这一切，他气得火冒三丈，击毙了坂上，并下令手下的日军赶去停机坪，示意战机延缓降落，为了防止低空飞行中，误伤了战机，酒井下令日军停住开枪射击。
苏梅和狼哥的子弹都打光了，可是他们又被日军重重包围了，苏梅发现，日军突然停住了射击，狼哥做好了肉搏的准备。正在这时候，日军的战机编队中的第一架飞机缓缓降落在了跑道上，就在降落的那一瞬间，发生了爆炸，顿时火光冲天，其他战机立刻改变航线，准备逃跑。
陈政委率新四军从基地的正门开始进攻，林啸命令将返回去的战机打下来。