和老魏商量已定，周乙悄悄来到顾秋妍藏身的村舍，希望为了安全考虑带走莎莎。顾秋妍断然拒绝，含泪目送周乙远去。

周乙抛下顾秋妍妻女，冒险将孙悦剑和亲生儿子送出边境。儿子早已不认得眼前的父亲，孙悦剑心中有苦难言。高斌派人拦截周乙的汽车未果，试图从陈景瑜处打开调查缺口。他找到了当初审讯孙悦剑的录音，确认正是周乙用假文件带走了孙悦剑。

高斌派人暗中搜查了周乙的家，发现了家中的秘密机关，并从一本书中的扉页上发现了蛛丝马迹。他怀疑周乙背地里和日本人有什么联络，却无法颁发通缉令，只能被动的等待周乙回来。 顾秋妍母女睡前夜话，她一直珍藏着周乙送给自己的玉手镯。

张悦剑察觉到周乙父子之间的隔阂，夜里告诉儿子父亲也有不得已的苦衷。

顾秋妍母女在火车站被特务发现，女儿莎莎被人带走，顾秋妍慌乱无依的四处找寻女儿。拐走莎莎的幕后主使正是高斌，他想要将莎莎作为威胁周乙的人质。高斌向警察厅长报告了周乙的行踪，公布了这些年潜伏在日伪警察厅内的奸细正是周乙。

周乙将妻儿安全送出边境，自己只身返回哈尔滨。谨慎一生的周乙不能坐视顾秋妍和孩子落入虎口，他要在这个与自己从来没有过任何关系的女人和孩子面前，表示自己的忠诚、责任和视死如归的勇气。 回到哈尔滨家中，周乙和顾秋妍在监听器前联手上演了一场丢子争吵的好戏。

在音乐声的掩护下，周乙告诉顾秋妍，让她假投降告发自己。他要把所有的罪状都扣到自己的头上，让顾秋妍母女勇敢的活下去。两人相顾无言吃了最后一顿晚餐，心中明白，等待他们的将是可怕的酷刑。  第二天周乙从容的来到警察厅上班，高斌派人将周乙的配枪取走，然后将周乙带到宪兵队问话。面对高斌的盘问，周乙镇定自若的为自己辩护。陈景瑜也把所有责任都推得一干二净，鲁明根本找不到突破口。高斌无计可施，只能如周乙预料的那样逮捕了顾秋妍。