1917年11月11日，俄国十月革命胜利，成立了世界上第一个社会主义国家——苏联。
上海莫利爱路29号公寓里，孙中山得知了俄国革命胜利的消息，给列宁写去一封祝贺的电文，庆祝无产阶级的胜利。
俄国革命胜利的消息给困顿在上海的孙中山带来了新的希望。
长沙，26岁的毛泽东正在油灯底下给舅父写信——拜托舅父照料他生病的母亲，而他要和新民学会的会员去北京游历——他们真正的目的是要去法国留学，但并没有在信中提及。
毛泽东拄着一根拐棍来到药铺为母亲抓药，无奈囊中羞涩，好心的坐堂掌柜看他有严重的足疾，不及时治疗会有跛腿的危险，建议他立即治疗足疾，但毛把所有的钱给母亲买药，对自己的足疾只能暂时放弃治疗，尽管如此，钱还是不够，毛泽东要脱下长衫充作药钱，掌柜的看这个青年孝顺，愿意赊药给他，毛泽东郑重其事地在黑板上写下自己的“欠条”。
毛泽东来和萧子升、周奉全等人会合，未几，罗学瓒匆匆赶来，带来一个不好的消息：买不到船票——轮船公司只收银元和铜钱，他们手中的纸钞成了废纸。恰逢何叔衡来送毛等人，他怀里仅有的几块铜板和周奉全家买牛得来的袁大头，被毛泽东等充为了“军饷”。
众人来到码头，正遇到“四帅”张敬汤带人在强行推销彩票——不买就不让上船，弄得乘客群怨沸腾。毛泽东等人带头抵制，惊动了张敬汤，张敬汤得知毛等人是杨昌济的弟子之后，既然出乎意料的没有为难。
从何叔衡嘴里，毛泽东才知道，张敬尧为了改组省议会，组织“湖南公民会”为他歌功颂德，四处拉拢社会贤达，杨昌济在湖南素有名望，且又在北京大学任教，自然是他要拉拢的对象。
开船了，一艘轮船，满载着一群青年人对未来的希望，驶向茫茫无际的江面，水鸟飞翔，船帆升起，船头上的毛泽东漫声吟道：长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。
北京，鼓楼后豆腐池胡同板仓杨寓，17岁的杨开慧向母亲有意无意地问起毛泽东等人的行程——他们已经迟到两天了。母女正说话间，门外有人敲门，杨开慧跑去开门，见毛泽东等二十多个人站着门外。
毛泽东向杨开慧热情的打招呼，杨开慧却故意摆出了少女的矜持，当年的小姑娘如今已长成大人了，毛泽东心里竟有一丝感慨。
见到自己的得意弟子齐聚北京，杨昌济甚是欣喜，立刻张罗吃喝，众人毫不客气，风卷残云，一如当年在长沙杨家问学之时。先期来京的蔡和森也赶到杨家，新民学会的众人再聚首，很是欣喜。
杨昌济告知，因为欧战尚未结束，去法国留学可能没有想象得那么快。毛泽东说：先走出第一步，动起来，不然坐在那里空想，永远没希望。
杨昌济答应给大家引荐蔡元培，让他帮忙联络华法教育会，想到能见到这位大名鼎鼎的前朝翰林、北大校长，让众人着实兴奋了一下。
夜深了，众人挤在杨昌济家的地板上打地铺，杨开慧来送被子，见毛泽东依旧与蔡和森在嘀咕着未来的计划，两个人似有说不完的话。蔡和森对毛说，像杨师这样，苦心做学问，对国家的贡献也就如此了。我们要成立自己的组织，改变中国。
方家胡同华法教育会，会长李石曾的答复让毛泽东、萧子升、蔡和森颇为失望——要想去法国，还得赚到一定的钱才行，起码能买得起去法国的船票，华法教育会只是一个帮助留学的机构，没有能力出资让这么多人出国，而且与法国那边也没有完全交涉停当。
蔡和森回了工厂，毛泽东将情况告知新民学会的会员，众人有些消极，毛泽东鼓励大家用意志来战胜困境，萧子升读诗励志，杨开慧见是她喜欢的诗句，随口而接，并问出处，经萧子升说明，杨开慧才知道此诗原为毛泽东所做。
深夜，毛泽东睡不着，坐在门廊上就着月色读书，读到兴致处起身低声吟哦，杨开慧打开窗子，看到毛泽东的身影，待毛泽东抬起头来，窗子已经关上了。
蔡元培找李石曾交涉，李石曾勉强答应送三个人出去。
杨昌济把结果告诉毛泽东他们，众人为难了，只能出去三个，那这么多人怎么办呢？周奉全怀疑毛泽东和蔡和森、萧子升跟李石曾达成了私下交易，闹着要他们还钱，还要回湖南区。毛泽东表态——只要有一个人没走成，自己就不会走。周奉全这才不闹了。
毛泽东提议，既然去法国是勤工俭学，那么倒不如在北京先实行起来，自食其力，众人响应，都决定先在北京留下来。
众人找到了房子，要从杨家搬走，杨母和杨昌济商量，她想留一个在家做帮手，一来可以帮忙家事，二来可以给杨昌济做助手，最后二人决定，留下萧子升，杨开慧听了，十分失望。
萧子升因是房子的保人，不能留下，最后只能是让毛泽东留下，杨开慧心头暗喜。
北京国会礼堂，在徐树铮的软硬兼施下，中华民国又一任总统新鲜出炉了，他就是前清翰林，溥仪的帝师，袁世凯时期的国务卿，现隐居于青岛的徐世昌。
青岛，徐世昌寓所。
徐世昌发电文给段祺瑞：……邦基之重，非所敢承，干济艰屯，必有贤俊，幸全尘翮，俾遂初服。除致函参众两院恳辞……
一副谦逊退让的姿态。
北京，段祺瑞府，段祺瑞对徐世昌的扭捏作态颇为不满，让徐树铮再次发电“劝进”。
昏暗的灯光下，徐世昌与胞弟徐世光相对而坐，揣度形势，徐世光力阻兄长赴任——广州岑春煊、伍廷芳联名抵制非法选举，且段祺瑞手掌兵权，操纵安福国会，大总统一职不过是傀儡而已。
徐世昌却认为，安福国会，暗流涌动，吴佩孚和曹锟，亦怀他志……究其种种，事有可为。
北京，徐世昌到达自己的宅邸，内务总长钱能训率文武官员来迎，甫一见面，徐世昌便发了一通风水堪舆的高论——前几任总统诸事不顺，盖因总统府的风水不好，府院不合，在于国务院所处中南海，风水总是压总统府一头，办公地点宜府院互迁。
钱能训特地发电报向驻美大使顾维钧询问总统交接仪式，并给徐世昌准备了就职的礼舆——皇帝坐的车辇，徐世昌见了，哭笑不得，婉辞不就。
民国七年十月十日，国庆纪念日这天，徐世昌接任冯国璋，正式成为中华民国总统。徐世昌就任总统后，任命钱能训为国务院总理，段祺瑞保留参战督办一职。
1918年11月11日，第一次世界大战以协约国的胜利告终。
毛泽东坐着小耳东的洋车去北大给师母抓药，路过东单北大街，只见人们正在庆祝协约国胜利，一个民间艺人在街头唱着大鼓，极端夸张地讽刺着德国人的失败，并将德国人的失败归于“段大人（段祺瑞）”的英明决断，中国人神兵一出，小鬼子望风披靡，大涨国人威风，引得一阵阵喝彩，一个读书人模样的人挤在人群中，听着大鼓，皱起眉头。
街上，一群市民冲向被称为“牌坊”的克林德碑，齐心协力，一起拆毁这座象征着屈辱的纪念碑：这是光绪皇帝为杀死德国公使克林德向德国皇帝道歉的牌坊。
毛泽东来到北大，见很多学生围着黑板报在议论，挤过去一看，原来明天，蔡元培校长将组织陈独秀、胡适、李大钊等人在天安门外演讲。
不远处，陈独秀和蔡元培走过来，陈独秀对于蔡元培认为的“光明到来”颇不以为然，拒绝参加明日在天安门举行的演讲。
新的总统府设在老醇亲王府，府内显得空荡——前任总统冯国璋将总统府的东西席卷一空，徐世昌向新任钱能训自嘲道，我这个总统做的真够寒酸的！
钱能训告诉徐世昌，冯国璋也是迫不得已——目前北洋政府的财政吃紧，听说冯国璋曾经把中南海的鱼捞出来卖了，以维持总统府的花销。
晚上，徐世昌请新任的交通总长曹汝霖，制币局总裁陆宗舆，驻日公使章宗祥吃饭，席间问起国府的财务问题，曹汝霖告诉徐世昌，最近的一笔对日借款已经到期，估计不久日本方面即会催人来要，徐世昌听完，眉头深皱。
板仓杨寓，毛泽东小心地向杨昌济请假——他想明天去天安门听北大教授的演讲，并表示自己会连夜将老师需要的资料备齐，杨昌济笑了，说不用，正巧杨开慧进来，杨昌济让杨开慧也跟毛泽东去见见世面。
毛泽东十分高兴，连夜跑到三眼井，找到萧子升他们，通知大家明天去听演讲，萧子升等人外出找了一天的活儿，一无所获，一个个筋疲力尽，毛泽东费了很大的劲儿才将大伙儿一个个拉起来。
萧子升跟毛泽东感叹，当年咱俩暑假出去行乞游历，也没有像今天在北京这么困难，眼看大家口袋告罄，之后还不知道会怎么样。
毛泽东说，先听完演讲，回来再商量，肯定有办法，萧子升苦笑了一声，有办法，仰头倒在炕上。
毛泽东回到杨寓，见众人已经睡下，一个人进了书房，连夜帮杨昌济整理资料。
一直未睡的杨开慧，见毛泽东回来，忐忑了一阵，进了书房，借故找一本书看，顺便提醒毛泽东明天还得去听演讲，应该早些休息，毛泽东随口应承，依旧坐下来整理资料。
总统府，徐世昌接见英国特使朱尔典，朱尔典转达了英国的对华意见，希望徐世昌能平息战争，早日召开南北和谈。
朱尔典走后，日本公使来见徐世昌，提交了日本政府给中国政府的照会，声称中国在未完成和议之前，日本政府将停止一切对华援助，徐世昌听完，眉头紧锁。
天安门前，蔡元培和北大的一众教授正在演讲，蔡元培宣称协约国的胜利，有四大意义，一是，黑暗的强权论消灭……他乐观的预言，协约国占了胜利，定要把国际间一切不平等的黑暗主义都消灭了，别用光明主义来代他！
李大钊发表《庶民的胜利》演说：们这几天庆祝战胜，实在是热闹的很。可是战胜的，究竟是那一个？我们庆祝，究竟是为那个庆祝？我老老实实讲一句话，这回战胜的，不是联合国的武力，是世界人类的新精神。不是那一国的军阀或资本家的政府，是全世界的庶民。我们庆祝，不是为那一国或那一国的一部分人庆祝，是为全世界的庶民庆祝。不是为打败德国人庆祝，是为打败世界的军国主义庆祝！
人群里，毛泽东等人聚精会神地听着演讲，他们被蔡元培、李大钊等人的演讲打动。
演讲结束，蔡元培等人准备离去，正要上车时，被一个年轻人拦下，正是毛泽东。
当蔡元培得知毛泽东就是那批准备留法的学生时，有些惊讶，随即他向毛泽东等人表示歉意——华法教育会是他首倡发起的，组织不力，他要负责任。
北大一间会议室里，蔡元培请来了李石曾和毛泽东等人开会，鉴于学生们的困境，他们决定办一期留法预备班，让大家先安定下来，众人十分振奋。
李石曾说他现在日常事务太过繁忙，蔡元培即接口道，你正好从他们这里挑一个做你的秘书啊，李石曾觉得萧子升颇为合意，就把他留下来做了秘书。
会后，蔡元培欲拿出自己的钱来资助毛泽东等人，被毛泽东婉拒：蔡校长能为我们奔走，我们已经感激不尽了，我们有手有脚，一定会靠自己的能力在北京生活下去。
话虽如此，大家回到三眼井胡同，就都饿的傻了眼，已经一天没吃东西了，毛泽东提议，新民学会已经很久没有开展批评与自我批评了，趁今天有空，要把这个功课补起来。
当杨开慧拎着一大包包子来到三眼井时，她看到了一个奇异的现象，新民学会的每个人都在毫不留情指出对方的缺点，并对自身做严厉的剖析，言辞之尖刻，让杨开慧目瞪口呆。
直到毛泽东宣布会议结束，大家才恢复了常态，将杨开慧带来的包子一扫而空，杨开慧这才明白，原来这是他们的“功课”。
徐世昌邀请段祺瑞打麻将，席间，徐世昌与段祺瑞谈起西园寺借款的事，段祺瑞据实以告，徐世昌急得直跺脚，欠日本这么多钱，日后拿什么来还，再说，你忘了宫保的“二十一条”了吗？国人岂不骂我们卖国？段祺瑞却满不在乎道，还？我根本没想过要还！这个世界，谁强谁说算，等我们强大了，我们还用得着还吗？
二人正争执间，秘书进来禀报：西园寺请求拜见大总统！徐世昌看了看段祺瑞：怎么样，来了吧！
徐世昌会见西园寺，以自己新任不久，不了解情况推脱，让西园寺去找曹汝霖。
华法教育会，毛泽东来找萧子升商议，他觉得，目前在北京安顿下来是第一步，下一步应该去主动筹款，筹款的对象可以放在旅京的湘籍士绅身上，萧子升为难道，我们又不认识人家，怎么去筹呢，毛泽东道，不认识可以认识，我们可以挨个拜访。 Du场内，小耳东输了个一干二净，又欠了人一笔债，众Du徒催他还钱，并奚落他：你妹子不是红袖楼的头牌吗，去找她要啊！ 小耳东垂头丧气地从Du场出来，恰逢毛泽东经过，毛泽东问小耳东来这里做什么，小耳东支支吾吾。 板仓杨寓，小耳东向杨母预支下个月的薪水，说是妹妹病了，杨母虽然有些怀疑，还是把钱给了小耳东。 当晚，小耳东就又把钱输了个一干二净。 萧子升查到了湖南的在京乡绅的目录，毛泽东看了目录，决定从湘籍的国会议员陈炳坤着手。 曹汝霖向段祺瑞汇报西园寺来催款的事，段祺瑞沉吟了一下，道，你想个办法拖一拖，另外，我还想再向日本借一笔钱，你和又铮做一个计划。 夜里，曹汝霖在家里设酒会招待西园寺，请来陆宗舆和章宗祥作陪，希望能缓解日本方面的催款，并提出再次借款的意愿，西园寺告诉曹汝霖，目前日本内阁换届，寺内内阁倒台，新任的原敬内阁改变了对华政策，别说再借款了，以前到期的款项也在急着催。 曹汝霖向西园寺请教，如何度过眼前的危局，西园寺暗示曹汝霖，新任日本外相与大总统徐世昌颇有交情。 一辆汽车停在曹宅门口，车上下来一个西装革履风度翩翩的中年人，中年人一口日本话，守门的不敢多问，将中年人请进曹宅。 中年人在酒会人群中，操着日语与众人频频碰杯，并不时的注意着这边的谈话，曹汝霖注意到他，悄悄地问西园寺带来的人可有这个人，西园寺摇了摇头。 两个侍从将中年人暗暗挟持出酒会，一个宾客认出了中年人，告诉曹汝霖：他就是去年骂你的邵飘萍。 湖南籍国会议员陈炳坤宅的门口，毛泽东已经等了很久了，门房告诉毛泽东，老爷在国会开会，什么时候回来不知道，你还是走吧。 毛泽东离去之后，门房向书房里的陈炳坤回报，陈炳坤烦道：这个毛泽东，已经来了三次了，真是烦死人了！ 夜里，三眼井，新民学会的一个会员高烧不止，众人急忙将人送至医院，等到交完了钱，众人手中的钱已经所剩无几。 北京的米太贵，众人决定买面来充饥，萧子升自告奋勇为大家做面食，结果熬成了一锅糊糊。 蔡和森走？ 徐世昌与钱能训商议，召开督军会议，促进南北和谈，钱能训恐段祺瑞会有异议，徐世昌胸有成竹道，不怕，现在他得求着我。 果然，段祺瑞为了徐世昌帮助对日借款的事，同意了徐世昌的提议。 徐世昌走后，徐树铮向段祺瑞建议，要抵制徐世昌的南北和谈，必须要拉拢曹锟和张作霖，眼下曹锟觊觎副总统的位子，不如以此为诱饵，将曹锟纳入彀中。 段祺瑞向徐世昌建议，选举曹锟为副总统，徐世昌当面应承，暗地里授意周自齐——让副总统的选举流产，周自齐会意而去。 次日，副总统选举，大厅内，空空如也，议员们都不知去处！ 议员都不来，段祺瑞大光其火，王揖唐建议，派人去把这些议员都抓回来，段祺瑞点头。 毛泽东再一次来到陈炳坤府，门房依旧说不在，适逢一个伙计回来传话，说老爷晚上不回了，毛泽东问伙计，陈先生去了哪里，伙计不耐烦地问，你打听这个干什么？ 红袖楼，邵飘萍将一笔钱交给JI女小毛子：今天晚上客人的谈话，你要一句一句记在心里，然后告诉我。 小毛子刚要出台，小耳东来找小毛子（小毛子是小耳东的妹妹，俩人一起从山东逃难来到北京），小毛子知道小耳东又来要钱，没好气地道，上个月的钱都给你了，我现在一个子儿也没有，见小耳东不走，只好道，你等一会儿，要是今晚能拿到点彩头儿，就给你。 JI院房间内，高朋满座，一位议员慷慨陈词，大谈民主，说，他们在选总统的时候已经尽了一次义务，选副总统不能再尽义务，这么好的赚钱的机会不能空手而归，有钱才有民主！众人纷纷响应。 一个议员问，陈炳坤怎么还没来？ 外面，陈炳坤从轿子上走出了，刚要进门，却被毛泽东拦住，毛泽东将来意说明，陈炳坤有些不耐烦，我还有重要的事情要谈，这些事以后再说吧，毛泽东看了看红袖楼的招牌，陈炳坤有些尴尬。 陈炳坤进了JI院，小耳东走了出来：毛先生，你来这儿干什么？毛泽东一愣：我们……我们来筹款！小耳东笑道：正好，我也来筹款！ 邵飘萍从里面走出来，坐进停在胡同里的汽车里，看着这边的动静。 小耳东看着邵飘萍的汽车，羡慕的砸吧嘴：你看我也开车，人也开车，可真是天上地下。 正说着，一辆车停在了JI院门口，后面跟着一队警察，车上，走下来克西克图。 汽车内的邵飘萍立刻精神一振。 JI院内，克西克图带人闯进，大抓议员。 毛泽东看见陈炳坤被警察押出来，神情狼狈，小耳东在一旁问，这些都是什么人哪？毛泽东答，是我们的国会议员。 咔嚓！咔嚓！几声，邵飘萍手持相机向这边拍来。