毛泽东和何叔衡正在进行驱张的准备，屋内摆满了驱张标语。罗章龙和邓中夏来访，热情异常。邓中夏热情的请毛泽东和何叔衡吃臭豆腐。
北京街头的卖臭豆腐的摊主也是被张敬尧逼得背井离乡，认为张敬尧有枪有炮，毛泽东等几个学生就想驱逐张敬尧乃是异想天开。
杨昌济身体状况不佳，病中得知毛泽东等人被通缉。为毛泽东等人安危担心，杨开慧告诉杨昌济，毛泽东与何叔衡已经来到北京。
杨开慧嘱咐小耳东，打听一下毛泽东的近况，告诉小耳东，两个原则，一来不要将父亲的病情告诉毛泽东，现在毛的驱张活动恐怕异常忙碌，不要让毛泽东分心。二来，多看看毛泽东有什么困难。其他一概不要多问。不要多说。
毛泽东在北京福佑寺内成立了通讯社，希望利用通讯社发表文章，充分利用民意，
在进行驱张的宣传，罗章龙与邓中夏来到福佑寺中，支持毛泽东。毛泽东斗志昂扬，决定要在北京将驱张进行到底。
毛泽东带领驱张代表，去靳云鹏府上游行请愿。要求面见总理。守卫阻拦，毛泽东告诉守卫，今天总理是非见不可。
靳云鹏见毛泽东，毛泽东面陈张敬尧的罪行。毛泽东慷慨激昂，靳云鹏却太极推手。
靳云鹏为了稳住毛泽东。靳云鹏答应毛泽东，一周之后给他一个答复。待毛泽东走后，却吩咐警察署长对棉花胡同靳府严加防备，不可再让闲杂人等靠近。
虽然靳云鹏答应给毛泽东一个答复，毛泽东不愿坐等靳云鹏的答复。毛泽东仍然积极努力联系在湖南的士绅，包括安福系的湖南籍的议员，联名上书，继续给政府施加压力。
小耳东找到了毛泽东，毛泽东询问老师近况，小耳东隐瞒了杨昌济的病情。毛泽东觉察出小耳东的异样，让何叔衡抽空去杨家。
小耳东回到杨家，告诉杨开慧，自己已经找到毛泽东。杨开慧只是点头，并不多说话。
小耳东奇怪杨开慧为什么不问毛泽东的住址。杨开慧告诉小耳东，现在好好的照顾父亲，呵护父亲的病情，这是她最应该做的，如果毛润之知道了父亲的病情。也最希望有人能帮他做的。自己是否见毛润之，并不重要。
杨昌济看到了报纸上刊登湖南人请愿的新闻，杨昌济拖着病体，写信给老友，让朋友支持。
李大钊和陈独秀到福佑寺来支持毛泽东，毛泽东希望陈独秀为湖南百姓呐喊，陈独秀二话不说，满口答应，当场挥毫。毛泽东颇为感动。
何叔衡来到杨家，发现老师得病，颇为吃惊。
段祺瑞得到消息，吴佩孚有意撤防湖南，段祺瑞不悦。靳云鹏又告诉了湖南人驱张已经驱到了北京，若是吴佩孚撤防，则张敬尧危险至极。
杨昌济吐血住院，杨开慧告诉小耳东，赶快去找毛泽东来！
小耳东将这个消息告诉了毛泽东，毛泽东急忙赶到医院，杨昌济单独把毛泽东叫进病房。
病房内，杨昌济告诉毛泽东，希望毛泽东努力为中国寻找一条出路。并且将杨开慧托付给毛泽东。毛泽东听到杨昌济的话颇为感伤，答应杨昌济。
毛泽东告诉杨开慧，为了先生自己会好好照顾杨开慧。杨开慧告诉毛泽东自己不用他照顾。她反而觉得毛泽东才应该被照顾。
段祺瑞得到消息，徐世昌有撤掉张敬尧之意，段祺瑞一怒之下，搬到南苑团河。
徐世昌得知段祺瑞有跟吴佩孚动武之心，唯恐重启南北议和之事彻底付之东流。徐世昌决定找人调停。
毛泽东提议在北京组织一次声势浩大的驱张大游行，要让京城的下至百姓，上至政府官员都知道张敬尧在湖南的恶行。
毛泽东为了这次驱张大游行，日夜操劳，毛泽东忙了一个通宵，刚准备睡去，小耳东哭着进了福佑寺，杨先生病危。
毛泽东连衣服都来不及穿好，拉着何叔衡就匆匆出门。
毛泽东和何叔衡来到医院，杨昌济静静地躺在病床上。杨母和杨开慧已经哭成了泪人。杨昌济看到毛泽东和何叔衡来到面前，脸上露出一丝微笑。
杨昌济挣扎着告诉毛泽东，千万不要忘记曾经交代给他的事儿。毛泽东含泪点头。杨昌济微笑阖然而逝！
杨昌济的病房之内哭声震天！
杨昌济的灵堂之内，大大的“奠”悬立中央，香烛袅袅，纸钱成灰。
毛泽东和杨开慧一同为杨昌济守灵，杨开慧告诉毛泽东，做自己应该做的事情，是对父亲最好的告慰！而她也要担起照顾母亲的责任。
杨昌济一生清贫，家无余财，连发丧的钱都难以凑齐。毛泽东提议到北大为老师募捐。并且将家中唯一值钱梅瓶交给小耳东，让他卖掉，
毛泽东为了母亲离开北大，而重返北大校园竟是为老师筹资发丧。毛泽东睹物思人，不胜唏嘘。
以校长蔡元培为首，李大钊等北大老师纷纷解囊，给杨昌济募捐。毛泽东朝每个募捐老师学生郑重施礼，鞠躬。
毛泽东将姓名一一记下，毛泽东承诺会替老师还这笔钱。
毛泽东为杨昌济操办丧事，杨家却来了一帮不速之客，原来一切祸端皆因小耳东而起，小耳东妹妹得病被赶出了八大胡同，为了给妹妹治病，小耳东拿钱去Du场以小博大。没想到钱没Du到，反而欠下Du债，妹妹也死了。梅瓶拿去还债，还远远不够。小耳东已经准备离开北京躲债。
就在一帮青皮流氓准备大闹杨家之时，本来已经离开北京的小耳东，良心不安，不想自己闯的祸让杨家承担，故重返杨家，用板砖拍头，震慑流氓，替杨家解围！
杨母拿出一部分丧葬费替小耳东还债，小耳东羞愧难当，留下字条，离开北京。
毛泽东接到了弟弟的书信，父亲病逝！恩师，父亲相继离世，毛泽东内心颇受煎熬。
驱张游行准备工作却进行的异常顺利，驱张游行迫在眉睫。杨开慧要扶柩回乡，毛泽东在跟杨开慧回乡和留在北京驱张之间艰难抉择。
被张敬汤打死的刘一水，恩师临终希望他改造中国的遗言，无数过往的片段在毛泽东脑间浮现。毛泽东最后决定留在北京驱张。
毛泽东与杨开慧告别，杨开慧告诉毛泽东，这种内心的抉择，正应该化成驱张的动力，她在湖南等着毛泽东驱张成功的好消息！
毛泽东带人按期来找靳云鹏寻求答复，却被军警阻拦。
何叔衡对靳云鹏的出尔反尔十分气愤，毛泽东劝说何叔衡不要急躁，要依靠民众的力量才能取得驱张的胜利。要讲究策略，技巧。
段祺瑞得到了消息，吴佩孚已经拿了一半南方的撤防费。段祺瑞命令徐树铮调动部队，此时的段祺瑞已经被愤怒冲昏了脑袋，杀心已起。
毛泽东发动群众，组织驱张游行。整个游行震惊了北京城。
靳云鹏未曾想到，驱张代表团竟然组织起如此浩大的驱张游行，加之听说吴佩孚北撤之事，几乎无法挽回，只要吴佩孚北撤，张敬尧必定被南军所逐。保张不易，何不做个顺水人情。
靳云鹏派人去请毛泽东。毛泽东再见靳云鹏，靳云鹏口头答应撤销张敬尧的督军职务。
李大钊为驱张运动的初步成效，十分兴奋，提到明天陈独秀就会回北京。
毛泽东来到陈独秀家，发现陈独秀家有暗探监视！
毛泽东发现陈独秀家外似乎有暗探埋伏，他假装外地慕名前来拜访陈独秀的学生，去向暗探问路，被暗探赶走：走开!
毛泽东要立即离开，去警告陈独秀，却被林大路等人拦住：林大路怀疑毛泽东，不想抓他，但也不肯放你走——等抓到陈独秀，就放你!
毛泽东心急如焚，这个时候，何叔衡也赶来陈独秀家，何叔衡见状，假装冬烘先生，满口之也，要找陈独秀论战，不见陈独秀就不走，林大路嫌他聒噪，将二人一起赶走!
陈独秀刚下火车，就被停在火车站外的一辆骡车拦住，车上，是李大钊。
李大钊告诉陈独秀：毛泽东说，你家有埋伏。陈独秀立即明白，上了骡车。
骡车一路前往天津，就在这晃晃悠悠的骡车上，两人共商了筹组政党：一个新的政党，将在两年内成立。
茫茫大海上，一条大船驶向欧洲。
向警予很快把自己的书都看完了，她去找蔡和森借书，蔡和森借给她一本法文版的《资本论》，向警予又生气了：欺负人不懂法语啊?
蔡畅告诉哥哥：向警予天天翻着字典看你给的书呢。蔡和森这才明白过来，赶快去找向警予：我不是这个意思。蔡畅赶紧撮合：我哥哥的意思，是他教你学法语。向警予盯着蔡和森：是这个意思吗?
蔡和森低下头，点头了。
于是，在大船的船舷上，出现了两个出双入对的身影，一起看书，一起学习，两人手里拿着的，是一本《资本论》。一个多月的朝夕接触，一对见面就吵架的冤家，渐渐成了不见面就牵肠挂肚的爱侣。
根据和陈独秀约定的建党步骤，李大钊开始在北京筹备共产主义学习小组。毛泽东也开始加入了小组的学习，但是，他对于激烈的流血革命，并不赞成：社会还有改良的余地，而爆发革命，却会造成大牺牲。
在李大钊的住处，毛泽东见到几个行踪神秘的苏俄记者，他并不知道，这几个人，就是共产国际的代表，维经斯基。
李大钊和维经斯基见面后，建议他们前往上海找陈独秀，维经斯基前往上海，和陈独秀联系。这个时候，陈独秀正在准备《新青年》的“劳动节纪念号”鼓吹劳工革命……共产党的组织，正在逐渐成形。
在参加学习活动时候，毛泽东发现，自己再次被暗探跟踪，毛泽东和何叔衡一前一后堵住了暗探，这才发现：这个暗探，居然是湖南同乡。
原来，他们在北京的驱张行动令张敬尧大为恼怒，张敬尧派人在北京搞了个“湘事维持会”，在北京上下活动之余，要将毛泽东等驱张代表寻机“弄回湖南去”。
毛泽东通电全国，声讨被张敬尧收买的政客组织“保张团”，晚上，他回到寄居的寺庙，发现油印机等被一帮流氓捣毁。
毛泽东和驱张代表团同仁当场抓到那伙来自湖南的流氓，送到警察局，警察却说：你们湖南人的事情，我们不管!
周奉全开始害怕起来：这样会出大事的。
毛泽东沉默良久，他的目光停在新的报纸上：吴佩孚通电全国控告张敬尧搜刮政策。
毛泽东说：驱张，应该扩大到全国。张敬尧能拦住我们在北京，却不能在全国各地都栏我们。他派出何叔衡等人前往衡阳，去说服吴佩孚撤军，自己前往上海，在上海发动驱张……
临别之前，毛泽东把所有钱都给里何叔衡等人，只留下自己和萧三等人去上海的火车票钱。
毛泽东去买火车票的时候，遇上了饿得快要晕倒的饥民，毛泽东请他们饱餐一顿，萧三急了：那我们的钱就不够了!毛泽东说：我们总有办法。
钱果然不够了，毛泽东给自己买了一张到浦口的车票：你们先到上海，我随后就来!