湖南，萍乡。
杨开慧陪着毛泽东，住到了萍乡的乡下。
谭延凯撕破了脸皮，露出了狰狞面目，对各界联合会开始打压，大肆抓捕。
毛泽东在报上看到这些消息，万念俱灰：曾经寄予厚望的谭延凯，原来竟然是披着羊皮的狼，他深刻意识到：指望当权者让权，就是与虎谋皮!
毛泽东陷入了长久的沉思中，每天就是阅读，思考，抽烟——原本在杨开慧劝戒上已经戒掉的烟，重新捡了起来。
杨开慧默默陪着他。
毛泽东经过几天沉思，告诉杨开慧：我已经已看透了。政治界暮气已深，腐败已甚，政治改良一途，可以说绝无希望。我惟有不理一切，另辟道路，另造环境!
就在这时候，程潜与赵恒惕联手倒谭，将谭延凯逼出了湖南。
毛泽东重新回到长沙，赵恒惕邀请毛泽东参与“制宪”，毛泽东答应，但是实际上，却召集何叔衡等人来。
毛泽东告诉何叔衡：蔡和森说的是对的，改造社会，只有一个出路：革命!所以，从今天开始，我们放弃改良主义，成立共产主义小组!
何叔衡点头：你做什么，我就跟着你做什么!
毛泽东召集新民学会会员开会，开始发展中共党员。
他犹豫很久，还是告诉了杨开慧：自己现在正在做的事情，随时会掉脑袋的!杨开慧沉默片刻说：润，我们结婚吧。你掉了脑袋，我把孩子养大，继续你的事业。 1920年的冬天，毛泽东和杨开慧结婚：没有铺张的婚礼，只有几个至亲好友的小聚。杨开慧“不做俗人之举”，没有花轿，只有六块大洋的一顿饭……
新婚之夜，毛泽东告诉杨开慧：我身无长物，唯有写诗一首送给你。杨开慧轻轻抱住了毛泽东……
1921年元旦。
大雪满城，寒光绚烂，景象簇新。
新民学会会员在长沙开会，毛泽东首先列举世界解决社会问题的五种方法：一、社会政策;二、社会民主主义;三、激烈方法的共产主义(列宁的主义);四、温和方法的共产主义(罗素的主义);五、无政府主义.他说：“社会政策，是补苴罅漏的政策，不成办法;社会民主主义，借议会为改造工具，但事实上议会的立法总是保护有产阶级的;无政府主义否认权力，这种主义，恐怕永世都做不到;温和方法的共产主义，如罗素所主张极端的自由，放任资本家，亦是永世做不到的.急烈方法的共产主义，即所谓劳农主义，用阶级专政的方法，是可以预计效果的，故最宜采用!
陶毅等人十分吃惊：毛泽东的政治主张，发生了根本转变。
毛泽东开始了一系列的安排：春节，他带着杨开慧回家，除夕的晚上，他把全家的弟妹都召集了起来，劝弟妹把家里的事安排好：房子可以让给人家住，田地可以给人家种，我们欠人家的钱一次还清，人家欠我们的一笔勾销——毛泽东就这样，将整个家族解散，全身心投入了共产革命。毛泽东回到长沙，被一双热情的手臂紧紧抱住：是萧子升从法国回来了!
毛泽东重逢萧子升，十分兴奋。他立即和萧子升诉说自己思想的最新动向，没有想到，萧子升否定了他：润之，你怎么变得和蔡和森一样激进!
毛泽东和萧子升争论了整整一个晚上，谁都无法说法对方，天亮的时候，毛泽东最后看着还很冷的湘江说：我们一起游泳吧!
二人就像多年前一样，并肩跳入水中，但是，萧子升很快接受不了这三月天冰冷的江水，他告诉毛泽东：我们回去吧?
毛泽东没有答复，继续向前。
萧子升终于跟不上了，开始往回游，宽阔的湘江，萧子升游回江岸，剩下毛泽东的身影，游向远方，越游越远……
成立共产主义小组之后，毛泽东决定，组织一次五一大游行。
这次游行，毛泽东要联合劳工会组织“五一”劳动节游行示威，但劳工会负责人黄爱、庞人铨，由于受无政府主义思潮影响，不愿合作。
毛泽东前往拜访黄爱，黄爱坚决地拒绝了：“劳工会是搞经济斗争的，参加游行就带了政治色彩。如今为了第一纱厂的复工问题，正在和赵恒惕政府谈判，如果搞了政治斗争，就可能使复工的希望完全破灭。”
黄爱示意赶客，出来驱赶毛泽东的，竟然是小耳东。小耳东一边跟毛泽东说对不起，一边将毛泽东赶出了工厂：对不起，毛先生，我们只想日子过好，不想牵扯政治。
河南卫辉，细雨蒙蒙，徐氏公祠落成仪式上，徐氏宗族以徐世昌为首跪倒一片，居中坐得是16岁的溥仪。徐世昌带头高呼，吾皇，万岁，万万岁!
溥仪将徐世昌搀起来。徐世昌眼眶湿润，说道，皇上，臣无能，本想替皇帝执政，现在臣的大总统也快做不成了。请皇上恕罪。溥仪看着徐世昌一言不发，若有所思……
徐世昌话音刚落，天空划过一道闪电，大雨倾盆!
晚上，毛泽东在家工作，却被急促的敲门声惊醒。开门之后，是惊惶的小耳东：毛先生，由于拒绝复工，黄爱被赵恒惕抓走了! 毛泽东赶到工厂，工厂里，赵恒惕的人包围工厂，要求立即复工。庞人铨拒绝，罗启等工人和赵恒惕的军队爆发冲突，在一片混乱中，小耳东被打倒，为了救他，罗启被殴打，送到医院，已经没救了!
在罗启的尸体边，妹妹死的时候都没有哭的小耳东大哭了：毛先生，这是为什么!?毛泽东沉痛地说：“你们只要经济，不要政治，政治就偏要来管你们。”
小耳东坚定地看着毛泽东：毛先生，我，我们工人，现在听你的!
1921年的“五一”节，在毛泽东等人组织下，出动了一万多人的游行队伍，整个长沙城都沸腾起来了!
结果，赵恒惕政府被迫在5月8日释放了黄爱。
黄爱知道自己的释放，是因为毛泽东，他到罗启的灵前拜祭，毛泽东告诉黄爱：没有政权，造反不成。黄爱沉默片刻说：你给我说说你的马克思吧……
6月3日。
北京，李大钊带领着8所学校的教员在北京政府门前示威，要求发放已经拖欠了许久的薪水。大门紧闭，教师们在门外愤怒敲门。
门开了，大家一阵欢呼，欢呼声中出现的，却是全副武装的军警!
军警毫不犹豫，冲向手无寸铁的教员，用警棍和枪支暴打，李大钊为了保护身边的女教员，被枪托打伤，他奋力站起，却被枪托和警棍连续无情击打，他终于无力地倒下了，头上鲜血汩汩。
混在人群之中的暗探林大路，看见李大钊的行为，被深深感动，他俯身护住了李大钊……
就在同一时刻，上海，码头，一个外国人下船，融进了人流之中。程子卿等几个法租界巡捕房的包打听对照了照片：没错，就是他!
程子卿等人跟踪了上去，这个外国人，就是共产国际代表，马林。程子卿等人早就接到了荷兰总领事馆的通报：此人是赤色分子。
马林以日本《东洋经济新报》记者的身份住进了大东旅社，就在他登记的时候，一个风尘仆仆的俄国人也在前台登记，俄国人看见马林，眼睛一亮，马林却根本不理他，而是向前台打听楼顶花园的情况，俄国人也立即心领神会……
程子卿在大东旅社包了一个房间，跟马林的房间同一楼层，他交代手下：凡是来找马林的，凡是进了他房间的，一律密切监视。随时准备抓人。
可是他没有想到，就在这个时候，就在他头顶上，旅社的楼顶花园，马林和刚才的俄国人已经接上头了：俄国人是国产国际派出负责协助中国建党的尼克尔斯基。
马林曾经在荷兰被捕，他知道自己一到中国，就会被严密监视，所以，他从来不和尼克尔斯基在旅社表现得过于密切，会面都不在房间，而是在花园、酒吧等空间。
马林和尼克尔斯基分头出发：马林引开所有的监视者，尼克尔斯基顺利地找到了李达。可是问题马上出现了：尼克尔斯基只会俄语和简单英语，表明身份之后，二人无法交谈，李达让张国焘找来了精通法语日语德语的李汉俊，还是没办法：尼克尔斯基都不会。
这时候，马林巧妙地摆脱了程子卿的跟踪，及时赶到。马林的到来解决了问题：他精通俄语和英语，正好是尼克尔斯基和众人的桥梁。
就在这个下午，四人做出了决议：马上召开代表大会，建立中国共产党。
回到旅社，马林还沉浸在兴奋中，他不知道，一张网已经张开：程子卿对于马林摆脱自己的监视十分恼火，他决定立即逮捕马林!
就在程子卿准备动手时候，尼克尔斯基冲进了马林的房间：有些细节，他需要立即和马林沟通。
尼克尔斯基的冲动行为暴露了自己，但是，也中止了程子卿的行动：程子卿发现，原来马林就在自己眼皮底下隐秘地接头，说明他将有大举措!他决定暂时不抓马林，放长线，钓大鱼!
在程子卿的严密监视下，马林和尼克尔斯基和李达李汉俊的每次接头都成了智力的决斗：一边要紧密监视，一边想尽办法摆脱。经验丰富的马林在这场角力中占了上风，他每次都巧妙接头，程子卿一直没有发现：在他的监视下，建党的方案已经提出，开会的通知发到了全世界。
长沙，毛泽东接到了通知，他召开了秘密的会议，会上，大家选出他和何叔衡前往出席大会。
长沙的码头，毛泽东和何叔衡上船了。
就在船上：毛泽东偶遇了萧子升，他们居然同船去武汉。
在船上，毛泽东兴奋地告诉萧子升自己要前往开会，没有想到，萧子升却淡淡说：我没有兴趣。
与此同时，在广州的陈独秀将陈公博和包惠僧叫到了自己家里，告诉他们：共产党要开一个全国大会，自己忙于教育署的事情，无暇他顾，要包惠僧代表自己，和陈公博一起前往开会。
陈公博新婚燕尔，要求带着新婚妻子一起前往，陈独秀同意，只开玩笑说：只要不要她开会就可以了。他们都没有意识到，这个会议，是如此的意义重大。
日本。
只有两人的日本共产主义小组接到了信件，周佛海决定前往：正是暑假，可以回国走走，更重要的，是上次回国时候，在李达家里结识的杨慧如小姐，可以深入发展……周佛海上船了
北京。
北京共产主义小组的全体成员开会，李大钊受伤尚未康复，没有出席，张国焘主持会议，宣布自己和刘仁静将前往上海参加全国代表大会，其他人看看张国焘，没有反对，于是，张国焘和刘仁静出发了。
一直暗中监视的林大路，将他们的行踪报告的了上级，上级命令他：跟踪前往。
于是，暗探林大路跟着两个学生前往上海……
武汉。
湘鄂军阀大战一触即发，武汉乱成一团。陈潭秋和董必武召开秘密的共产小组会议，决议上船了。
就在他们离开之后，毛泽东和何叔衡到达武汉，换船去上海，一路上，他和萧子升在不断讨论，毛泽东痛苦地发现：他们之间的差距非常大，他们再也回不到当年在爱晚亭边三人一起心有灵犀的状态了……
济南。
王瑞俊邓恩铭出发了……
来自各地的代表，都向一个地方汇集——上海。
万涓成水，一个全新的力量正在形成!
上海。
马林这几天比较焦灼，他在等消息。
毛泽东抵达上海，住进了博文女子学校，来自各地的代表也都以“北大暑期考察的名义”先后住了进来。
张国焘住进之后，立即担任起了交际的角色，奔波于李达李汉俊与博文女校之间，林大路暗中跟踪，查清了所有人的住所。
张国焘跟着李达，暗中与马林接头，安排有关事项。
陈公博没有住到女校，也住进了大东旅社，当他从张国焘处得知马林也住在大东的时候，要张国焘带他去拜会马林，虽然马林此前一再交代：不要到我的房间。但是，陈公博却觉得：这个外国人太谨慎了吧。
张国焘带着陈公博，直接找到马林房间，马林生气：你们这样是会暴露的!张国焘赶紧告诉他期待已久的消息：日本的周佛海今天也到了，所有的代表，都已经到齐了!
马林松了一口气，监视他的程子卿也松了一口气：我们终于发现新的线索了!
张国焘离开大东旅社的时候，他的身后，已经跟上了暗探，张国焘全然不知，带着暗探回到了博文女校……