米兰达为了正式成为驱魔师而前往黑教团，但是她却跟同行的探索部队队员走散而迷路了。在途中她遇见了亲切的旅行艺人一家子，并和他们一起行动。在和他们相处的这段期间，米兰达想成为驱魔师的决心开始动摇了…。
在寻找克劳斯的旅途中，亚连被迫停留在一座港口城市。由於发生沉船事故，所以原本预定搭乘的定期船暂时停驶了。束手无策的亚连因此认识了旅店老板的儿子「亚奇」。虽然亚奇说他要去打倒击沉定期船的海贼，但是…。
接到同伴迪夏的联络，要前往某个城镇的神田，在被称为「不归之森」的地方，遇到了被恶魔追著乱窜的探索部队队员哥兹。打倒恶魔的两人穿过森林到达了丹柯恩村。他们在那里遇到了少女「蘇菲亚」，虽然蘇菲亚招待他们到她家去…。