在「魔女的小屋」发现哥兹的神田，认为蘇菲亚可能就是魔女。蘇菲亚被神田追问，而开始叙述魔女传说的悲剧，在她一道出自己的真面目时，就率领大批恶魔开始朝神田猛攻。面对会操纵幻觉来迷惑对手的强敌，神田会…！？
利娜莉被哥兹拜托一起同行传闻有食人狼出没的森林，他们偶然撞见从开拓村逃出来的少女「洁西卡」被狼群袭击。就在此时，驱魔师「斯曼」驱散狼群出现了。他被洁西卡拜托去救出还留在村子里的母亲，但是…。
搭乘的火车被恶魔袭击的亚连他们，预定被打乱而束手无策时，是被探索部队的戴文他们给救了。另一方面，千年伯爵召集诺亚一族来开会。围绕著萝特的作业，发生了一场纠纷，就在此时，伯爵开始说找大家来的真正理由。